La configuración de creación de páginas de contacto en el CRM proporciona una función clave: activar la creación automática de una ficha de contacto en el CRM cuando no se encuentra ninguna coincidencia durante una llamada entrante o saliente.
Comprender la creación de páginas de contacto en el CRM
En cada interacción telefónica, Ringover realiza automáticamente una búsqueda en el CRM utilizando el número de teléfono del interlocutor para determinar si ya existe un contacto.
Ringover ofrece tres métodos para gestionar o crear fichas de contacto. A continuación encontrarás una descripción detallada de cada opción:
Búsqueda de contactos
En cada llamada, se inicia una búsqueda en el CRM usando el número de teléfono. Si se encuentra un contacto coincidente, la actividad de la llamada se registra automáticamente y se asocia a la ficha ya existente.
Creación de un nuevo contacto
Si no se encuentra ningún contacto en el CRM, puede activarse la creación automática de un nuevo contacto. Este contacto se llamará "Nuevo contacto Ringover" y se asociará directamente a la actividad de la llamada.
Puedes personalizar esta configuración para los siguientes casos: llamadas entrantes, llamadas salientes, llamadas perdidas, llamadas colgadas o todas las llamadas.
💡 Para comprender los diferentes tipos de llamadas, haz clic aquí
Opción “Sin creación de contacto”
También puedes configurar el CRM para que no se cree ninguna ficha de contacto cuando no exista coincidencia durante una llamada.
Configuración de la funcionalidad
A continuación te explicamos cómo ajustar esta configuración. Ten en cuenta que cada integración CRM tiene sus propios parámetros, por lo que algunas opciones pueden no aparecer según la herramienta conectada.
🖥️ Dirígete a tu Dashboard Ringover > « Store » > « Integraciones »
Busca la integración que deseas configurar,
Haz clic en la integración,
Busca el parámetro « Creación de contactos para llamadas » y selecciona una de las opciones disponibles:
Todas las llamadas: crea un contacto para cualquier tipo de llamada (entrante, saliente, perdida o colgada).
Llamadas entrantes: crea un contacto para cada llamada entrante sin ficha existente.
Llamadas salientes: crea un contacto cuando un agente llama a un número no registrado en el CRM.
Llamadas perdidas: crea un contacto para cada llamada perdida sin ficha previa.
Llamadas colgadas: crea un contacto para llamadas establecidas que terminan sin ficha asociada.
Sin creación de contacto: no se creará ninguna ficha, independientemente del tipo de llamada.
💡 Una vez seleccionada la opción, el ajuste se aplica inmediatamente.
¡Y listo! Ahora ya sabes cómo funciona la creación automática de contactos en el CRM. 🎉