El ajuste de creación de páginas de contacto en el CRM proporciona una función clave: activar la creación automática de una ficha de contacto en el CRM en caso de que no se encuentre un contacto correspondiente durante una llamada entrante o saliente.
Comprender la creación de páginas de contacto en el CRM
Durante cada interacción telefónica, nuestro sistema realiza una búsqueda automática en el CRM utilizando el número de teléfono del interlocutor para determinar si existe un contacto correspondiente.
Ringover ofrece tres métodos diferentes para la creación de fichas de contactos. A continuación, te proporcionaremos una descripción detallada de cada uno de estos métodos:
Búsqueda de contactos
Durante cada llamada, el sistema realizará una búsqueda en el CRM utilizando el número de teléfono del interlocutor como referencia. Si se encuentra un contacto que coincide con el número, la actividad de la llamada se registrará y asociará directamente a este contacto existente en el CRM.
Creación de nuevo contacto
En caso de que no se encuentre ningún contacto correspondiente en el CRM, se activará la creación automática de un nuevo contacto. Este nuevo contacto se denominará "Nuevo contacto Ringover" y se asociará directamente con la actividad de la llamada. De esta manera, se garantiza que todos los registros de interacciones estén correctamente catalogados, incluso si el contacto no existía previamente en la base de datos del CRM.
Para personalizar este ajuste según tus necesidades, puedes elegir entre las siguientes opciones: llamadas entrantes, llamadas salientes, llamadas perdidas, llamadas completadas o todas las llamadas.
💡 Para comprender los diferentes tipos de llamadas, haz clic aquí
Opción de "No hay creación de contacto"
Además, el ajuste ofrece la opción de configurar el sistema para que no cree ninguna ficha de contacto nueva en el CRM si no se encuentra un contacto correspondiente durante la llamada.
Configuración de la funcionalidad
A continuación, te explicaremos cómo ajustar esta configuración. Es esencial tener en cuenta que cada integración de Ringover cuenta con sus propios ajustes, por lo que es posible que no encuentres esta configuración en la página específica de todas las integraciones.
- 🖥️ Dirígete a tu Dashboard de Ringover > "Store" e "Integraciones"
- Busca la integración a la que desees agregar este ajuste
- Haz clic en "Configurar" sobre la integración
- Busca el ajuste "Crear una página de contacto para" y selecciona entre las opciones:
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- Todas las llamadas: Al activar "Todas las llamadas", se generará automáticamente una ficha de contacto en el CRM por cada tipo de llamada: saliente, entrante, perdida y completada.
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- Llamadas entrantes: Al activar la opción de "Llamadas entrantes", se generará automáticamente una ficha de contacto en el CRM para cada llamada entrante que no tenga un contacto previamente registrado. Una llamada entrante es aquella que se recibe desde una persona externa hacia Ringover.
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- Llamadas salientes: Al activar la función de "Llamadas salientes", se generará automáticamente una ficha de contacto en el CRM para cada llamada saliente que no tenga un contacto previamente registrado. Una llamada saliente es aquella que se realiza desde Ringover hacia una persona externa.
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- Llamadas perdidas: Al activar la opción de "Llamadas perdidas", se generará automáticamente una ficha de contacto en el CRM para cada llamada perdida que no tenga un contacto previamente registrado. Una llamada perdida es aquella que se recibe, pero no se contesta o se desconecta antes de que se establezca la comunicación.
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- Llamadas completadas: Al activar la función de "Llamadas completadas", se generará automáticamente una ficha de contacto en el CRM para cada llamada que se haya completado y no tenga un contacto previamente registrado. Una llamada completada es aquella en la que se establece una conexión exitosa entre el llamante y el receptor, y se lleva a cabo una conversación o interacción antes de finalizar la llamada.
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- No hay creación de contactos: Al activar la opción "No hay creación de contactos", ninguna llamada generará una ficha de contacto en el CRM, independientemente de su tipo.
💡 Una vez el ajuste esté seleccionado, se implementará de manera inmediata.
¡Y listo, ya sabes para qué sirve la creación de páginas de contacto en el CRM! 🎉