La integración de LOXO con Ringover ofrece una solución completa para gestionar operaciones y comunicaciones empresariales. LOXO facilita la gestión de clientes y ventas.
Integrar LOXO con Ringover te brinda la oportunidad de:
- Registrar las llamadas como actividades (con grabaciones, notas, etiquetas y transcripciones)
- Registrar las conversaciones de WhatsApp como actividades
- Registrar los mensajes de texto (SMS) como actividades
- Sincronizar personas y empresas
- Añadir campos adicionales del CRM en el marcador
- Utilizando etiquetas de Ringover para actualizar actividades (definidas en los disparadores de flujos de trabajo de Loxo).
Ahora, pasemos a la integración de la herramienta 📳
Requisitos previos:
- Debes tener una cuenta de Ringover Business o Advanced para poder aprovechar esta integración.
- La integración debe ser realizada por una cuenta administrador o técnico en Ringover.
- Debes tener una cuenta LOXO para poder hacer la integración.
Integración con LOXO
- Dirígete a tu Dashboard de Ringover > Store > Integraciones y haz clic en "Activar" delante de "LOXO".
- Una ventana emergente aparecerá, aquí deberás:
-
- Agregar el Slug de Agencia (Si no lo conoces, ponte en contacto con support@loxo.co)
- Pegar la clave API
- Agregar el ID de agencia (El ID de agencia se encuentra en la URL de tu cuenta de Loxo)
Generar una clave API en LOXO
- Dirígete a tu cuenta LOXO, haz clic en tu avatar y luego haz clic en "Settings" (Ajustes).
- Busca la categoria "API keys" (Claves API) y haz clic en ella.
- Haz clic en 'Add' (Añadir) para crear una nueva clave API. Luego, copia la clave y pégala en el campo correspondiente de la ventana emergente de Ringover para activar la integración.
- Ahora, haz clic en activar.
- Una vez activada la integración, haz clic en "Configurar" delante de LOXO.
Configurar la integración
- Vincula los usuarios de cuentas Ringover con sus cuentas LOXO.
- Selecciona las acciones que crearán una actividad en LOXO.
💡 A tener en cuenta:
-
- Por defecto, Ringover va a definir los tipos de actividad para las llamadas entrantes y salientes, haciendo uso de los campos específicos en la interfaz de LOXO. Este mismo principio se aplica a los mensajes SMS entrantes y salientes.
- En WhatsApp, no existe ningún tipo de actividad, por lo que es necesario crearla manualmente en LOXO. Para saber como crearla haz clic aquí.
- Activa la sincronización automática de contactos para integrar la información de tus contactos en el marcador de Ringover.
- Realiza el mapeo de campos para garantizar que la información importante se transfiera correctamente desde LOXO al marcador de Ringover.
Para más información sobre la configuración, consulte nuestra sección dedicada "¿Cómo configurar su herramienta?"
¡Listo, la integración está completa! 🎉
Crear un tipo de actividad: WhatsApp
- Dirígete a tu cuenta LOXO, haz clic en tu avatar y luego haz clic en "Settings" (Ajustes).
- Busca la categoria "Workflow setup" (Configuración de un workflow) y haz clic en ella.
- Haz clic en "Triggers" (Desencadenantes) que se encuentra en la parte superior central de la pantalla.
- Haz clic en "Add Trigger" (Añadir desencadenante). Nombra el desencadenante y selecciona la acción que ocurrirá.