Salesforce es una empresa especializada en software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para empresas. Tu plataforma en la nube ofrece soluciones para la gestión de ventas, servicio al cliente, marketing y análisis. La plataforma se utiliza en diversos sectores para optimizar los procesos comerciales y fortalecer las relaciones con los clientes.
La integración de Ringover en el CRM de Salesforce te permite:
- Sincronizar sus contactos de Salesforce con Ringover
- Realizar/recibir llamadas directamente desde la interfaz de Salesforce
- Tener un historial de todas las llamadas y SMS (WhatsApp incluido) en los perfiles de sus clientes
- Escuchar conversaciones grabadas (es necesario activar esta opción en su cuenta de Ringover previamente)Escuchar los mensajes de voz dejados por sus clientes
- Sincronizar sus notas/comentarios de llamadas
- Sincronizar sus etiquetas de llamadas
- Acceder a los resúmenes de transcripción de Empower
- Mapear campos personalizados en su Dialer Ringover
Requisitos previos:
- Debes tener una cuenta Ringover Business o Advanced para beneficiarte de esta integración 💳
- La integración debe ser realizada por una cuenta administrativa o técnica en Ringover 👨💼
- La integración se debe realizar desde una cuenta de administrador.
Ten en cuenta que la integración de Ringover con Salesforce es compatible con
- Service Cloud
- Sales Cloud
Paso 1: Vincular tus cuentas de Ringover y Salesforce
Para vincular tu cuenta de Salesforce a tu cuenta de Ringover
- Ve a https://dashboard.ringover.com/integrations
- Haz clic en "Activar"
- A continuación, haz clic en "Autorizar"
Paso 2: Configurar su integración de Salesforce
Configura el comportamiento de la integración según tus necesidades a través de los ajustes. Para hacer esto. Regresa al Dashboard> Store> Integraciones y haz clic en 'Configurar' junto a Connexys.
Para más información sobre la configuración, consulte nuestra sección dedicada "¿Cómo configurar su herramienta?"
Paso 3: Configurar el "centro de llamadas" de Salesforce
- Abre el menú de configuración en Salesforce
- Abre el submenú "Centro de llamadas"
- Haz clic en "Ringover Call Center Adapter CTI":
Descargue este archivo XML y necesitas extraer el archivo 'Ringover_Salesforce_CTI.xml' del archivo 'Ringover_Salesforce_CTI.zip'.
- Haz clic en Import :
- Haz clic en "Elegir archivo" :
- Selecciona el archivo XML previamente descargado:
- A continuación, haz clic en Importar :
- A continuación, haz clic en "Administrar los usuarios del centro de llamadas"
- Haz clic en "Añadir más usuarios"
- Haz clic en "Buscar"
- Selecciona los usuarios
- Los usuarios que se añadan aquí podrán utilizar la aplicación Ringover
Paso 4: Añadir la aplicación Ringover a la barra de herramientas
- Todavía en el menú de configuración, dirígete a "Gestor de aplicación de Lightning Experience"
- Selecciona Connexys para añadirla a Ringover y haz clic en "Modificar".
- Haz clic en "Elementos de utilidad (solo escritorio)"
- Haz clic en "Agregar elemento de utilidad":
- Selecciona “Softphone de Open CTI”
- Cambia el nombre a "Ringover" y haz clic en "Guardar"
¡Eso es todo, la integración está terminada! 🎉