La integración de Ringover con Zoho Bigin te permite optimizar las operaciones de ventas de tu pequeña empresa al sincronizar contactos, llamadas, SMS y comunicaciones de WhatsApp directamente con tu CRM. En esta guía, aprenderás a activar la integración, autorizar los permisos de acceso y configurar los ajustes de la integración.
Requisitos previos
- Una cuenta Ringover Business activa.
- Permisos de cuenta administrativos o técnicos en Ringover.
- Direcciones de correo electrónico coincidentes entre tus cuentas de Ringover y Zoho Bigin.
Configurar la integración con Zoho Bigin
1. Activar Zoho Bigin en Ringover
💡 Instala la extensión de Ringover para Chrome o Firefox para habilitar la función de hacer clic para llamar directamente desde los contactos de Zoho Bigin.
Conecta tu cuenta de Zoho Bigin con Ringover para establecer la sincronización de datos.
- Inicia sesión en tu Dashboard de Ringover.
- Ve a Tienda > Integraciones.
- Busca Zoho Bigin y haz clic en él.
- Haz clic en Activar.
- Introduce tus credenciales de inicio de sesión de Zoho en la ventana de autenticación.
- Concede a Ringover permiso para acceder a tus datos de Zoho Bigin.
2. Configurar los ajustes de la integración con Zoho Bigin
Personaliza el registro de llamadas, el seguimiento de mensajes y el comportamiento de los campos del marcador para adaptarlos al flujo de trabajo de tu equipo.
- Tipos de llamadas: Gestiona y filtra las categorías de llamadas entrantes, salientes o perdidas.
- Incluir grabaciones en los registros de llamadas: Selecciona qué grabaciones de audio (por ejemplo, «Todos los archivos») se adjuntan a los registros de llamadas.
- Restringir el acceso a las grabaciones: Activa o desactiva el interruptor para limitar el permiso de los usuarios para acceder a las grabaciones de llamadas.
- Números de teléfono: Consulta y gestiona las líneas telefónicas conectadas o selecciona números específicos.
- Números de mensajería SMS: Selecciona y gestiona los números de teléfono designados para la mensajería SMS.
- Vincular usuarios con una cuenta: Asocia los usuarios o agentes de Zoho Bigin con su cuenta correspondiente del sistema mediante «Gestionar usuarios».
- Registrar llamadas internas: Activa o desactiva el interruptor para registrar automáticamente las llamadas internas del equipo en Zoho Bigin.
- Incluir resúmenes y transcripciones de Empower en los registros de llamadas: Activa o desactiva el interruptor para adjuntar transcripciones de IA y resúmenes de llamadas a los registros de llamadas.
- Registrar resúmenes de reuniones de Empower: Activa o desactiva el interruptor para guardar los resúmenes de reuniones de Empower en los registros de actividad.
- Incluir el nombre del escenario en los registros de llamadas (para llamadas IVR entrantes): Activa o desactiva el interruptor para añadir el nombre específico del escenario IVR a los registros de llamadas entrantes.
- Idioma de visualización de los registros: Selecciona el idioma utilizado para mostrar la información de los registros de llamadas (por ejemplo, «en»).
- Establecer el estado de la tarea SMS como: Elige el estado predeterminado aplicado a las tareas SMS registradas (por ejemplo, «Completada»).
- Establecer el estado de la tarea de WhatsApp como: Elige el estado predeterminado aplicado a las tareas de WhatsApp registradas (por ejemplo, «Completada»).
- Registrar mensajes de WhatsApp: Activa o desactiva el interruptor para guardar automáticamente los mensajes de chat de WhatsApp en los registros del CRM.
- Crear contactos para llamadas: Elige cuándo se crean automáticamente nuevos contactos durante las llamadas (por ejemplo, «No se ha creado ninguna página de contacto»).
- Crear contactos para mensajes SMS: Elige si los mensajes SMS entrantes o salientes activan la creación automática de contactos (por ejemplo, «Ninguno»).
- Crear contactos para mensajes de WhatsApp: Activa o desactiva el interruptor para generar automáticamente nuevos contactos del CRM a partir de conversaciones de WhatsApp.
- Sincronizar contactos (v4): Activa o desactiva el interruptor para habilitar la sincronización general de contactos con Zoho Bigin.
- Sincronizar contactos llamada por llamada: Activa o desactiva el interruptor para activar la sincronización de contactos individualmente cada vez que se realiza una llamada.
- Mostrar la información del contacto durante la llamada y guardar su información solo si la sincronización llamada por llamada está activada: Activa o desactiva el interruptor para mostrar los datos del contacto en el marcador durante las llamadas, al tiempo que se restringe el almacenamiento de forma condicional hasta que se habilite la sincronización llamada por llamada.
- Campos asociados: Selecciona los campos de Zoho Bigin que se mostrarán en la sección Información del marcador.
🎉 ¡Ahora ya sabes cómo configurar la integración con Zoho Bigin y puedes gestionar sin problemas todas las comunicaciones con tus clientes directamente desde tu CRM!