BoondManager es un software de gestión de equipos y proyectos diseñado para facilitar la planificación, el seguimiento y la colaboración dentro de las empresas.
La integración de llamadas en BoondManager te permite:
- Realizar llamadas con un clic (Aplicación en tu computadora).
- Las llamadas se registran como acciones (con grabaciones, notas, etiquetas y transcripciones).
- Los SMS se registran como acciones.
- Las conversaciones de WhatsApp se registran como acciones.
- Sincronización de candidatos y contactos.
- Campos CRM disponibles en el marcador.
Ahora, pasemos a integrar la herramienta 📳
Requisitos previos:
- Necesitas una cuenta de Ringover Business o Advanced para usar esta integración 💳
- La integración debe ser realizada por un administrador o cuenta técnica de Ringover 👨💼
- La integración requiere una cuenta de superusuario de BoondManager 🦊
- Antes de activar la integración, el administrador de BoondManager debe activar la opción Permitir llamadas API Rest utilizando autenticación BasicAuth en tu cuenta de BoondManager (ver capturas de pantalla abajo)
Paso 1: Activar la opción "Permitir llamadas API Rest"
- Inicia sesión en tu cuenta de BoondManager
- Haz clic en tu avatar, ubicado en la parte superior derecha, y selecciona "Configuración"
- En la página de Configuración, activa la opción Permitir llamadas API Rest utilizando autenticación BasicAuth
Paso 2: Verificar el acceso al módulo "Recursos"
- Dirígete al menú Administración
- Abre la página Managers / Roles
- Haz clic en tu rol de superusuario
- Asegúrate de que el módulo "Recursos" esté habilitado en la sección "Módulos principales" para poder sincronizar tus usuarios con Ringover
💡 Ahora puedes regresar al Panel de Control de Ringover
Paso 3: Recuperar tu token y clave de cliente
- Regresa a la sección "Administración"
- Desplázate hacia abajo y haz clic en el enlace "Espacio de Desarrollador"
- Dentro del Espacio de Desarrollador, haz clic en la pestaña "API / Sandbox"
- Copia tu Token de cliente y tu clave de cliente
Paso 4: Activar en Ringover
Para vincular tu cuenta de BoondManager a tu cuenta de Ringover:
- 💻 Dirígete a Dashboard> Tienda> Integraciones
- Busca "BoondManager" y haz clic en "Activar"
- Ingresa tus credenciales de BoondManager (usuario y contraseña)
Paso 5: Configurar tu integración de BoondManager
- Regresa a Dashboard> Tienda> Integraciones y haz clic en Configurar junto a BoondManager
- Pega tu Token de cliente y tu clave de cliente en los campos designados
- Asocia tus usuarios de Ringover con tus usuarios de BoondManager haciendo clic en "Gestionar Usuarios"
- Si tus usuarios tienen el mismo correo en ambas plataformas, aparecerán en la sección Automático
- De lo contrario, en la sección Manual, haz clic en "Añadir" para añadir un usuario. Selecciona el usuario de Ringover y el usuario de BoondManager, luego haz clic en "Asociar"
IMPORTANTE:
- Después de seleccionar a los usuarios de BoondManager y Ringover, debes ingresar el token de cada usuario
Este token vincula las actividades de llamadas de Ringover con el usuario correspondiente de BoondManager. Si no ingresas el token, el administrador de BoondManager aparecerá como autor de las actividades.
¿Cómo recuperar los tokens de usuario?
Los usuarios de BoondManager pueden encontrar su token de usuario en su cuenta:
- Inicia sesión en BoondManager y haz clic en tu nombre de usuario en la parte superior derecha, luego "Configuración"
- Haz clic en la flecha para desplegar la sección API
- Copia el Token de usuario
- Los administradores ahora pueden recuperar los tokens de los usuarios y agregarlos en Gestionar Usuarios> Token de Acceso, y luego "Guardar"
- Activa la sincronización de contactos y realizar llamadas de prueba
- Los registros de actividades de llamadas aparecerán en la pestaña "Acciones" en los perfiles de tus contactos y candidatos
💡 Para más información sobre la configuración, consulta nuestra sección dedicada: "¿Cómo configurar tu herramienta?"
¡Ahora tienes una integración completa de Ringover en BoondManager! 🎉
Preguntas frecuentes
ℹ️ ¿Por qué aparece el mismo nombre de la persona que llama en todos mis registros de comunicación en BoondManager?
- Dirígete a tu Dashboard de Ringover> Integraciones> BoondManager y haz clic en "Configurar". En la configuración, haz clic en "Gestionar Usuarios". Asegúrate de que los tokens de usuario estén presentes y sean válidos. Si no, añádelos como se explica arriba.
ℹ️ Mis usuarios de BoondManager no aparecen en el menú "Gestionar Usuarios" de la integración. ¿Qué debo hacer?
- Asegúrate de que los permisos del rol de superusuario incluyan acceso al módulo Recursos. Esto es necesario para vincular a los usuarios:
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- Navega al menú Administración> Managers, luego a la pestaña Roles
- Haz clic en el rol de superusuario
- Activa el módulo Recursos