La integración de Ringover con Axelor te permite optimizar tus comunicaciones empresariales al habilitar la función de hacer clic para llamar, sincronizar llamadas y SMS, y sincronizar automáticamente los registros de contactos y llamadas con tu ERP/CRM. En esta guía, aprenderás a activar la integración, conectar tu cuenta de Axelor y configurar los ajustes.
Requisitos previos
- Una cuenta de Ringover Business activa.
- Permisos de cuenta administrativos o técnicos en Ringover.
- Una cuenta de administrador en Axelor.
Configurar y ajustar la integración con Axelor
1. Activar Axelor en Ringover
Conecta tu instancia de Axelor introduciendo la URL de tu CRM y las credenciales de inicio de sesión del administrador.
- Inicia sesión en tu Panel de Ringover.
- Ve a Tienda > Integraciones.
- Busca Axelor y haz clic en él.
- Introduce la URL de tu CRM de Axelor y las credenciales de administrador.
- Haz clic en Activar.
2. Configurar los ajustes de la integración con Axelor
Personaliza el registro de llamadas, las reglas de creación de contactos y los ajustes de sincronización para adaptarlos a tu flujo de trabajo.
- Tipos de llamadas: Gestiona y filtra las categorías de llamadas entrantes, salientes o perdidas.
- Incluir grabaciones en los registros de llamadas: Elige qué grabaciones de audio (por ejemplo, «Todos los archivos») se adjuntan a los registros de llamadas.
- Restringir el acceso a las grabaciones: Activa o desactiva el interruptor para limitar los permisos de acceso de los usuarios a las grabaciones de audio.
- Números de teléfono: Consulta y gestiona las líneas telefónicas conectadas o selecciona números específicos.
- Números de mensajería SMS: Selecciona y gestiona los números de teléfono destinados a la mensajería SMS.
- Vincular usuarios con una cuenta: Asigna usuarios o agentes de Axelor a su cuenta correspondiente del sistema.
- Asignar llamadas IVR perdidas a: Elige un usuario o una cola predeterminados (por ejemplo, «Añadir usuario») para asignar las llamadas IVR no gestionadas.
- Registrar llamadas internas: Activa o desactiva el interruptor para registrar automáticamente las llamadas internas del equipo en Axelor.
- Incluir resúmenes de Ringover en los registros de llamadas: Activa o desactiva el interruptor para adjuntar los resúmenes de llamadas de Ringover a los registros de llamadas.
- Incluir el nombre del escenario en los registros de llamadas (para llamadas IVR entrantes): Activa o desactiva el interruptor para añadir el nombre específico del escenario IVR a los registros de llamadas entrantes.
- Idioma de visualización de los registros: Selecciona el idioma utilizado para mostrar los detalles de los registros de llamadas (por ejemplo, «en»).
- Tipo de objeto creado: Selecciona el objeto de CRM predeterminado que se creará para los nuevos contactos (por ejemplo, «contacto»).
- Registrar mensajes de WhatsApp: Activa o desactiva el interruptor para guardar automáticamente los mensajes de chat de WhatsApp en los registros del CRM.
- Agrupar conversaciones de WhatsApp por: Selecciona cómo se agrupan los mensajes de WhatsApp en hilos (por ejemplo, «Día (24 h)»).
- Crear un contacto para las llamadas: Elige qué llamadas activan la creación automática de contactos (por ejemplo, «Todas las llamadas»).
- Crear un contacto para los mensajes SMS: Elige qué mensajes SMS entrantes o salientes activan la creación automática de contactos (por ejemplo, «Todos»).
- Crear un contacto para los mensajes de WhatsApp: Activa o desactiva el interruptor para generar automáticamente nuevos contactos del CRM a partir de las conversaciones de WhatsApp.
- Sincronizar contactos (v4): Activa o desactiva el interruptor para habilitar la sincronización general de contactos con Axelor.
- Sincronizar contactos llamada por llamada: Activa o desactiva el interruptor para activar la sincronización de contactos individualmente cada vez que se realiza una llamada.
- Mostrar la información del contacto durante la llamada y guardar su información solo si la sincronización llamada por llamada está activada: Activa o desactiva el interruptor para mostrar los datos del contacto en el marcador durante las llamadas y limitar el almacenamiento de forma condicional, a menos que la sincronización llamada por llamada esté habilitada.
- Campos asignados: Selecciona los campos de Axelor que se mostrarán en la sección Información del marcador (por ejemplo, «Localización», asignado a
Contacto - localización).
🎉 ¡Ahora sabes cómo configurar la integración con Axelor y puedes gestionar sin problemas todas las llamadas, SMS y contactos de tus clientes!