Tribe CRM es una plataforma de gestión de relaciones con los clientes (Customer Relationship Management, CRM) que ayuda a las empresas a gestionar y mejorar sus interacciones con clientes actuales y potenciales. Este tipo de software centraliza la información de los clientes, automatiza procesos de ventas y marketing, y proporciona herramientas para análisis y seguimiento de datos, todo con el objetivo de mejorar la eficiencia y la efectividad de las estrategias de atención al cliente y ventas.
La integración de Ringover en Tribe CRM te permite:
- Llamar a tus clientes con un solo clic haciendo clic en su número de teléfono utilizando nuestro Click2call (Extensión de Chrome y Firefox)
- Registrar llamadas, SMS y mensajes de Whatsapp como tareas (con notas, etiquetas, grabaciones y transcripciones)
- Encontrar la transcripción, el resumen y los siguientes pasos (Empower) de la llamada
- Agregar campos predeterminados del CRM en el marcador Ringover
- Sincronizar contactos
Ahora, procedamos con la integración de la herramienta 📳
Requisitos previos
- Necesitas tener una cuenta de Ringover Business o Advanced para disfrutar de esta integración 💳
- La integración debe ser realizada por una cuenta de administrador de Tribe CRM 👨💼
Etapa 1: Integración con Ringover
- 💻 Dirígete a tu Dashboard> Store> Integraciones y haz clic en “activar” en frente de Tribe CRM
- Una ventana emergente aparecerá y deberás confirmar la activación haciendo clic en "Activar"
- Se te redirigirá a tu cuenta de Tribe CRM
- Una vez activada la integración, haz clic en "Configurar" delante de Tribe CRM.
Etapa 2: Configuración en Ringover
- Puedes personalizar la integración para adaptarla a tus necesidades:
💡 Para más información sobre la configuración, consulta nuestra sección dedicada "¿Cómo configurar tu herramienta?"
- Por defecto, la integración se activará para todos los agentes con direcciones de correo electrónico idénticas en Ringover y Tribe CRM.
Es posible añadir o desactivar usuarios haciendo clic en "Gestionar los usuarios":
- Selecciona qué tipo de tarea se creará para cada categoría:
💡 Si deseas que las llamadas completadas se marquen como "terminadas" (Finished), selecciona esta opción en el menú que se encuentra a la derecha de la categoría.
- Activa las opciones: "Sincronización de contactos (v4)", "Mostrar información de contacto durante la llamada y solo registrar la información si la sincronización en uso está activada", y "Tener en cuenta las llamadas internas" para que la sincronización de tus contactos sea tomada en cuenta.
💡 Si no deseas que Ringover almacene los datos de tus llamadas, puedes desactivar las opciones mencionadas anteriormente.
Etapa 3: Funcionamiento de la integración
- Una vez recibida o hecha la llamada, la tarea aparecerá en la ficha del contacto. Haz clic en +Task. Aquí la tarea se encontrará pre completada.
- Verifica y completa los campos
- Haz clic en Guardad (Save)
¡Listo, la integración está completa! 🎉
Encontrarás todas las llamadas de Ringover en las fichas cliente de tu cuenta Tribe CRM.