La integración de Ringover con Tribe CRM te permite centralizar la gestión de las relaciones con los clientes realizando llamadas con un solo clic directamente desde Tribe CRM, sincronizando automáticamente las interacciones multicanal y recopilando información basada en IA. En esta guía, aprenderás a activar Tribe CRM en Ringover, configurar los ajustes de sincronización de las comunicaciones y realizar llamadas mediante el marcador integrado.

Requisitos previos

Una cuenta Ringover Business activa o superior.
Permisos administrativos o técnicos en tu Ringover Dashboard.
Una cuenta de administrador en Tribe CRM.

Conectar y configurar la integración con Tribe CRM

1. Activar Tribe CRM en Ringover

Conecta tu espacio de trabajo de Tribe CRM con Ringover y autoriza los permisos necesarios.

Inicia sesión en tu Ringover Dashboard.
Ve a Store > Integrations.
Busca Tribe CRM y haz clic en él.
Haz clic en Activate en la ventana emergente de confirmación.
Inicia sesión en tu cuenta de Tribe CRM y confirma la solicitud de autorización.

2. Configurar los ajustes de sincronización

Personaliza cómo se registran los contactos, las tareas de llamadas y las actividades de mensajería en Tribe CRM.

Tipos de llamadas: Gestiona y filtra las categorías de llamadas entrantes, salientes o perdidas.
Incluir grabaciones en los registros de llamadas: Selecciona qué grabaciones de audio de llamadas (por ejemplo, «Todos los archivos») se adjuntan a los registros de llamadas.
Restringir el acceso a las grabaciones: Activa o desactiva el interruptor para limitar los permisos de acceso de los usuarios a las grabaciones de audio.
Números de teléfono: Consulta y gestiona las líneas telefónicas conectadas o selecciona números específicos.
Números de mensajería SMS: Selecciona y gestiona los números de teléfono destinados a la mensajería SMS.
Agrupar conversaciones SMS por: Elige el intervalo de tiempo utilizado para agrupar los mensajes SMS en hilos (por ejemplo, «No agrupar»).
Vincular usuarios con una cuenta: Asocia los usuarios o agentes de Tribe CRM con su cuenta correspondiente del sistema mediante «Gestionar usuarios».
Asignar las llamadas IVR perdidas a: Elige un usuario o una cola predeterminados (por ejemplo, «Añadir usuario») para asignar las llamadas IVR no atendidas.
Registrar llamadas internas: Activa o desactiva el interruptor para registrar automáticamente las llamadas internas del equipo en Tribe CRM.

Incluir resúmenes y transcripciones de Empower en los registros de llamadas: Activa o desactiva el interruptor para adjuntar transcripciones y resúmenes de llamadas generados por IA a los registros de llamadas.
Incluir el nombre del escenario en los registros de llamadas (para llamadas IVR entrantes): Activa o desactiva el interruptor para añadir el nombre específico del escenario IVR a los registros de llamadas entrantes.
Estado de la tarea creada: Asigna valores de estado predeterminados para las distintas etapas de la interacción:
- Llamada completada: Asigna el estado de la tarea para las llamadas completadas (por ejemplo, «Finalizada»).
- Llamada perdida: Asigna el estado de la tarea para las llamadas no contestadas (por ejemplo, «Finalizada»).
- Mensajes SMS entrantes: Asigna el estado de la tarea para los mensajes SMS recibidos (por ejemplo, «Finalizada»).
- Mensajes SMS salientes: Asigna el estado de la tarea para los mensajes SMS enviados (por ejemplo, «Finalizada»).
- Mensajes de WhatsApp: Asigna el estado de la tarea para las interacciones de WhatsApp (por ejemplo, «Finalizada»).
Idioma de visualización de los registros: Selecciona el idioma utilizado para mostrar los detalles de los registros de llamadas (por ejemplo, «es»).
Tipo de objeto creado: Selecciona el tipo de registro de CRM predeterminado que se crea para los nuevos contactos (por ejemplo, «Cliente potencial»).
Registrar mensajes de WhatsApp: Activa o desactiva el interruptor para guardar automáticamente los mensajes de chat de WhatsApp en los registros de CRM.
Crear un contacto para las llamadas: Elige cuándo se crean automáticamente nuevos contactos durante las llamadas (por ejemplo, «No se ha creado ninguna página de contacto»).
Crear un contacto para los mensajes SMS: Elige si los mensajes SMS entrantes o salientes activan la creación automática de contactos (por ejemplo, «Ninguno»).

Crear un contacto para los mensajes de WhatsApp: Activa o desactiva el interruptor para generar automáticamente nuevos contactos a partir de las conversaciones de WhatsApp.
Sincronizar contactos (v4): Activa o desactiva el interruptor para habilitar la sincronización general de contactos con Tribe CRM.
Sincronizar contactos llamada por llamada: Activa o desactiva el interruptor para iniciar la sincronización de contactos individualmente cada vez que se realiza una llamada.
Mostrar la información del contacto durante la llamada y guardar su información solo si la opción llamada por llamada está activada: Activa o desactiva el interruptor para mostrar los datos del contacto en el marcador durante las llamadas y restringir condicionalmente su almacenamiento, a menos que la sincronización llamada por llamada esté habilitada.
Campos asignados: Selecciona los campos de Tribe CRM que se mostrarán en la sección de información del marcador mediante «Añadir o editar campos».

🎉 ¡Ahora sabes cómo conectar y configurar la integración con Tribe CRM y puedes gestionar las llamadas a clientes y el seguimiento automatizado de tareas sin problemas!