La integración de Ringover con ebroker conecta tu telefonía con tu ERP de seguros para centralizar la gestión de tus clientes y pólizas. Esta herramienta te permite automatizar el registro de comunicaciones, sincronizar contactos y optimizar la atención de tus asegurados. En esta guía, aprenderás a activar la integración, configurar tus ajustes y llamar en un clic desde ebroker.
Requisitos previos
- Una cuenta de Ringover con permisos de administrador en el Dashboard.
- Una cuenta de ebroker con perfil de administrador.
Conectar y configurar la integración de ebroker
1. Activar la integración en Ringover
Inicia la vinculación ingresando tus credenciales de ebroker en el panel de Ringover.
- Ve a tu Dashboard > Integraciones.
- Localiza ebroker en la lista y haz clic sobre la integración.
- Introduce tu License ID (disponible en la página de inicio de ebroker).
- Escribe tu subdominio de ebroker (el texto anterior a
.ebroker.es). - Añade tus credenciales de administrador de ebroker.
- Haz clic en Activar.
2. Configurar los ajustes de sincronización
Define cómo se registrarán las actividades y habilita las opciones avanzadas de llamada.
- Tipos de llamada (Call types): Configuración para gestionar y filtrar las tipologías de llamadas entrantes, salientes o perdidas mediante "Gestionar los tipos de llamadas".
- Incluir las grabaciones en los registros de llamadas (Include recordings in call logs): Selector desplegable para definir qué grabaciones de audio se adjuntan a los registros (ej. "Todos los archivos").
- Limitar el acceso a las grabaciones (Restrict access to recordings): Interruptor para restringir los permisos de acceso y escucha de las grabaciones de llamadas a los usuarios.
- Números de teléfono (Phone numbers): Gestión y selección de las líneas o números de teléfono conectados a la integración mediante "Elige los números".
- Números de envío de SMS (SMS messaging numbers): Selección y administración de las líneas telefónicas habilitadas para el envío y recepción de SMS mediante "Elige los números".
- Agrupar las conversaciones SMS por (Group SMS conversations by): Selector de periodicidad para agrupar los hilos de mensajería SMS (ej. "Día (24h)").
- Vincular los usuarios con una cuenta (Link users with an account): Asignación y mapeo de usuarios/agentes de Ringover con sus correspondientes cuentas en Ebroker mediante "Gestionar los usuarios".
- Tener en cuenta las llamadas internas (Log internal calls): Interruptor para habilitar el registro automático de llamadas internas entre miembros del equipo dentro de Ebroker.
- Incluir resúmenes de Ringover en los registros de llamadas (Include Ringover summaries in call logs): Interruptor para añadir automáticamente las notas y resúmenes de llamada generados por Ringover a los registros del CRM.
- Añadir el nombre del escenario a los registros de llamadas (llamadas entrantes en la centralita) / Include scenario name in call logs: Interruptor para registrar el nombre de la ruta o escenario IVR por el que ingresó la llamada entrante.
- Idioma de los registros en la herramienta (Logs display language): Menú desplegable para seleccionar el idioma en el que se redactan y muestran los registros de actividad (ej. "es").
- Registro de mensajes WhatsApp (Log WhatsApp messages): Interruptor para sincronizar y registrar automáticamente las interacciones y mensajes de WhatsApp dentro del CRM.
- Sincronizar contactos llamada a llamada (Sync contacts on a call-by-call basis): Interruptor para activar la sincronización y actualización de la ficha del contacto de forma individual a medida que se produce cada llamada.
- Mostrar información de contacto durante la llamada y almacenar su información solo si se activa la sincronización de contactos llamada a llamada: Interruptor para presentar los datos del contacto en el marcador durante la llamada entrante/saliente, restringiendo el guardado de la ficha salvo que la sincronización llamada a llamada esté habilitada.
- Mapeo de campos (Mapped fields): Sección para configurar los campos personalizados de Ebroker que se mostrarán en la sección de información del marcador telefónico mediante "Añadir o modificar los campos".
3. Instalar la extensión y realizar llamadas
Utiliza la función Ringover Dialer para comunicarte con tus asegurados directamente desde su ficha.
- Instala la extensión de Ringover en tu navegador web.
- Abre la ficha de un contacto dentro de ebroker.
- Haz clic sobre el número de teléfono resaltado para iniciar la llamada.
- Verifica que la actividad quede registrada como una incidencia en el expediente correspondiente.
FAQ
¿Por qué mis actividades no se registran en las fichas de mis candidatos?
La API de ebroker únicamente permite registrar actividades como incidencias. Estas incidencias pueden asociarse a fichas de clientes (incluidos aquellos que también figuran como candidatos), pero no es posible generarlas en fichas que correspondan exclusivamente a candidatos.
🎉 ¡Ya sabes cómo conectar y configurar la integración con ebroker y puedes gestionar todas las llamadas y mensajes de tus clientes sin salir de tu ERP!