Todo sobre el cambio de CRM en Cadence

Todo sobre el cambio de CRM en Cadence

Temas cubiertos:

• Acerca de
• Cómo cambiar el CRM
• Qué sucede cuando se cambia el CRM
• Cambios que ocurren en los flujos de trabajo
• Excepciones

Acerca de

Cadence ofrece la opción de cambiar el CRM a su superadministrador. Usando esta función, un superadministrador tiene la capacidad de cambiar al CRM deseado en cualquier momento desde el CRM actual.

Cómo cambiar el CRM

Para cambiar el CRM, debe seguir algunos pasos. Los siguientes son los pasos:

Paso 1: Vaya a la página de configuración, desplácese hacia abajo hasta la opción Marketplace y haga clic en ella.

Paso 2: Después de hacer clic en Marketplace, todos los CRM disponibles serán visibles en esa página en particular. Al hacer clic en el botón Switch CRM ubicado en el lado derecho de cada opción de CRM, puede elegir el CRM al que desea cambiar. Hemos elegido Salesforce como ejemplo.

Paso 3: Después de hacer clic en el botón, aparecerá una ventana emergente que ofrece tres alternativas diferentes con respecto a las opciones que tendrán los usuarios al cambiar su CRM.

• Comenzar desde cero:

Cualquier flujo de trabajo, leads, configuraciones y cadencia se borrarán si se elige esta opción en particular, si están disponibles. Los usuarios del Grupo deberán iniciar sesión nuevamente y conectarse a su CRM.

• Mantener Cadencias y Configuraciones:

Todos los leads y flujos de trabajo se borrarán si se elige esta opción, pero las cadencias y configuraciones seguirán estando disponibles.

• Mantener todo:

Al seleccionar esta opción, los clientes pueden mantener todas sus cadencias, configuraciones y flujos de trabajo. Pero en el caso de los leads, hay algunos casos:

• Cuando se cambia un CRM, los leads que estaban asociados con él no se pueden mantener. Se borrarán irreversiblemente y se perderán para siempre, sin posibilidad de recuperación.
• Los únicos leads que se mantendrán son aquellos de CSV y Google Sheets.

Paso 4: Haga clic en el botón Confirm selection después de elegir la alternativa.

Paso 5: Luego aparecerá en la pantalla una ventana emergente relacionada con el cambio de CRM. Después de leer cada uno de los puntos cruciales descritos a continuación, haga clic en el botón Please proceed with switch. Así, se cambiará el CRM.

Qué sucede cuando se cambia el CRM

Ahora veamos qué cambios pueden realizarse después de cambiar el CRM:

1. Los usuarios deben conectarse a su nuevo CRM después de iniciar sesión, todos los usuarios de la organización cerrarán sesión automáticamente en su antiguo CRM y luego en la herramienta de cadencia.
2. Dependiendo del CRM que elija el usuario, se perderán ciertas funcionalidades, como flujos de trabajo avanzados, flujos de trabajo específicos de cadencia, ciertas configuraciones, etc.
3. El superadministrador deberá realizar los dos pasos que se requieren después de un cambio de CRM, que implican conectarse a su CRM y configurar el mapeo de campos. El superadministrador no tendrá acceso a su cuenta para realizar ninguna otra tarea hasta que complete este proceso.
4. Ningún usuario puede iniciar sesión hasta que el superadministrador haya finalizado este proceso. Cualquier usuario que intente iniciar sesión antes de que el superadministrador haya terminado recibirá un error.

Cambios que ocurren en los flujos de trabajo

Cambiar el CRM puede causar algunos cambios en los flujos de trabajo avanzados y estándar.
Descubramos los posibles cambios:

1. Todos los flujos de trabajo avanzados serán eliminados
2. Los flujos de trabajo estándar que tienen ciertos disparadores también serán eliminados.
   Los disparadores son:
   1. Cuando el propietario cambia en cadencia
   2. Cuando el propietario cambia
   3. Cuando se actualiza el estado de integración para el lead
   4. Cuando se actualiza el estado de integración para la cuenta
3. Además, se eliminarán varios flujos de trabajo estándar con acciones particulares.
   Las acciones son:
   1. Cambiar propietario
   2. Cambiar estado de integración

Excepciones

1. El procedimiento para cambiar el CRM de cualquier CRM a Sheets no es compatible. Puede ver la advertencia al pasar el cursor sobre el botón "i", y el botón de cambio de CRM estará deshabilitado si intenta cambiar el CRM a Sheets.

2. Al cambiar el CRM de Sheets a otro CRM, no podrá utilizar la función de resincronización.
3. Si selecciona Dynamics como el nuevo CRM al que convertir, no podrá utilizar la funcionalidad de preservar leads de Google Sheets y CSV en la opción Mantener todo.