La integración de Ringover + Attio CRM te permite realizar llamadas directamente desde Attio, sincronizar contactos de candidatos y registrar automáticamente las actividades de llamadas, SMS y WhatsApp junto con resúmenes de IA y enlaces a las transcripciones. En esta guía, aprenderás a obtener un token de acceso a la API en Attio, activar la integración en Ringover y configurar los ajustes de usuario.

Requisitos previos

Una cuenta de Ringover Business activa o superior.
Permisos administrativos en tu espacio de trabajo de Attio.

Activar y configurar la integración de Attio CRM

1. Obtén tu token de acceso a la API en Attio

Genera un token de API para desarrolladores desde la configuración de tu espacio de trabajo de Attio.

Haz clic en el menú desplegable situado junto al nombre de tu espacio de trabajo en Attio y selecciona Configuración del espacio de trabajo.
Haz clic en la pestaña Desarrolladores.
Haz clic en + Nuevo token de acceso.
Asigna un nombre a tu nuevo token (por ejemplo, Ringover).
Activa los permisos de lectura y escritura para todos los ámbitos disponibles.
Copia la cadena de tu token de acceso a la API generado.

2. Activa Attio en Ringover

Conecta tu token de acceso a la API con Ringover para completar la configuración inicial.

Inicia sesión en tu panel de Ringover.
Ve a Tienda > Integraciones.
Busca Attio en la lista de integraciones y haz clic en ella.
Introduce tu token de acceso de Attio en el campo obligatorio.
Haz clic en Activar.

3. Configura Click-to-Call y prueba la integración

Instala esta extensión en tu navegador web para resaltar automáticamente los números de teléfono dentro de Attio CRM. 🔗 Cómo usar la extensión Ringover Dialer en Google Chrome

Instala la extensión Ringover Dialer en tu navegador.
Abre Attio y haz clic en un número de teléfono de candidato resaltado para realizar una llamada de prueba.
Verifica que la llamada completada se registre automáticamente en Attio como una nota de actividad con etiquetas, enlace a la transcripción y resumen.

💡Asegúrate de que todos los miembros del equipo que utilicen la integración tengan activada la grabación de llamadas en sus ajustes de usuario de Ringover para recibir automáticamente enlaces a las transcripciones y resúmenes de IA.

3. Configura los ajustes y asigna usuarios

Configura la sincronización de contactos, la asignación de usuarios y Click-to-Call para permitir un registro fluido de las actividades.

Tipos de llamadas: Gestiona y filtra las categorías de llamadas entrantes, salientes o perdidas.
Incluir grabaciones en los registros de llamadas: Selecciona qué grabaciones de audio de llamadas (por ejemplo, «Todos los archivos») se adjuntan a los registros de llamadas.
Restringir el acceso a las grabaciones: Activa el interruptor para limitar los permisos de acceso de los usuarios a las grabaciones de audio.
Números de teléfono: Consulta y gestiona las líneas telefónicas conectadas o selecciona números específicos.
Números de mensajería SMS: Selecciona y gestiona los números de teléfono designados para la mensajería SMS.
Agrupar conversaciones SMS por: Selecciona el intervalo de tiempo utilizado para agrupar los mensajes SMS en hilos (por ejemplo, «No agrupar»).
Vincular usuarios con una cuenta: Asigna usuarios o agentes de Attio a su cuenta de sistema correspondiente mediante «Gestionar usuarios».
Asignar llamadas IVR perdidas a: Elige un usuario o miembro del equipo específico (por ejemplo, «Diane Camille») para asignarle las llamadas IVR no atendidas.
Registrar llamadas internas: Activa el interruptor para registrar automáticamente las llamadas internas del equipo en Attio.
Incluir resúmenes de Ringover en los registros de llamadas: Activa el interruptor para adjuntar los resúmenes de llamadas de Ringover a los registros de llamadas.
Incluir el nombre del escenario en los registros de llamadas (para llamadas IVR entrantes): Activa el interruptor para añadir el nombre específico del escenario IVR a los registros de llamadas entrantes.
Idioma de visualización de los registros: Selecciona el idioma utilizado para mostrar la información de los registros de llamadas (por ejemplo, «en»).
Registrar mensajes de WhatsApp: Activa el interruptor para guardar automáticamente los mensajes de chat de WhatsApp en los registros del CRM.
Agrupar conversaciones de WhatsApp por: Selecciona cómo se agrupan los mensajes de WhatsApp en hilos (por ejemplo, «Conversación completa»).
Crear contacto para llamadas: Elige qué llamadas activan la creación automática de contactos (por ejemplo, «Todas las llamadas»).
Crear contacto para mensajes SMS: Elige si los mensajes SMS entrantes o salientes activan la creación automática de contactos (por ejemplo, «Ninguno»).

Crear contacto para mensajes de WhatsApp: Activa el interruptor para generar automáticamente nuevos contactos de Attio a partir de conversaciones de WhatsApp.
Sincronizar contactos (v4): Activa el interruptor para habilitar la sincronización general de contactos con Attio.
Sincronizar contactos llamada por llamada: Activa el interruptor para iniciar la sincronización de contactos individualmente cada vez que se realiza una llamada.
Mostrar la información del contacto durante la llamada y almacenarla solo si se activa la opción llamada por llamada: Activa el interruptor para mostrar los datos del contacto en el marcador durante las llamadas y restringir condicionalmente su almacenamiento, a menos que la sincronización llamada por llamada esté habilitada.
Campos asignados: Selecciona los campos de Attio que se mostrarán en la sección Información del marcador mediante «Añadir o editar campos».

🎉 ¡Ahora sabes cómo activar la integración de Attio y puedes optimizar tu proceso de contacto y selección directamente dentro de Attio CRM!