Sage Sales Management es una herramienta de gestión comercial que ayuda a los equipos a gestionar contactos, realizar el seguimiento de oportunidades y estructurar sus seguimientos comerciales a lo largo de todo el pipeline.
La integración Ringover + Sage Sales Management te permite:
- Realizar llamadas directamente desde Sage
- Registrar automáticamente tus actividades de llamadas y mensajería (SMS, WhatsApp) en Sage
- Sincronizar tus contactos de Sage con Ringover
- Disfrutar de resúmenes de llamadas impulsados por IA y enlaces a transcripciones en Sage
- Optimizar tu pipeline de ventas
Cómo activar la integración con Sage Sales Management
I. Genera tus claves API en Sage
Para activar la integración, necesitas una Public key y una Private key generadas desde tu cuenta de Sage.
- Haz clic en tu logo en la esquina superior derecha.
- Abre My profile and configuration.
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Haz clic en API key management.
II. Activa la integración desde Ringover
1. Inicia sesión en tu Ringover Dashboard.
2. Ve a Integrations.
3. Busca Sage Sales Management.
4. Copia la API key en el campo Public key de Ringover.
5. Copia la Private key en el campo Private key de Ringover.
6. Haz clic en Activate.
III. Configura tus ajustes
Desde la página de Integrations, haz clic en Sage Sales Management para abrir el panel de configuración.
1. Completa el mapeo de usuarios
Haz clic en el botón + Manage users.
Guardar el mapeo de usuarios garantiza que las actividades se registren en Sage con el usuario correcto.
Los usuarios que tengan el mismo correo electrónico en Ringover y Sage se asignan automáticamente. Si los correos electrónicos son diferentes, tendrás que asignar el usuario manualmente y hacer clic en Save.
2. Activa la sincronización de contactos
Si quieres asegurarte de que tus contactos estén sincronizados, Ringover ofrece dos opciones: sincronización global (todos tus contactos se sincronizan en Ringover) o sincronización llamada por llamada (los contactos se sincronizan en Ringover cuando te llaman o cuando tú los llamas).
También puedes elegir solo buscar y mostrar el contacto. En ese caso, no se almacenará ningún contacto en Ringover:
3. Activa los resúmenes y transcripciones con IA
- En Dashboard > User settings , asegúrate de que la grabación de llamadas esté activada si quieres que los resúmenes y transcripciones se añadan a las actividades en Sage.
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Asegúrate de que la opción "Include summaries in call logs" esté activada.
4. Notas sobre el registro de actividades en Sage
- Por defecto, las actividades de Ringover se crean en tipos de actividad dedicados en Sage Sales Management. Puedes asignarlas a otros tipos de actividad utilizando el menú desplegable disponible para cada uno:
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Si utilizas la función de creación de contactos (por ejemplo, cuando un número te llama y aún no está registrado en el CRM, se crea automáticamente un contacto en Sage), se creará un "New Ringover Contact" y se asociará a una empresa predeterminada.
La empresa predeterminada está configurada como "Ringover Default Company." Sin embargo, puedes cambiar el ID de la empresa si quieres usar otra como predeterminada. Para hacerlo, introduce el "Account ID" que prefieras:
¡Ya estás listo para hacer llamadas! Instala la extensión de click-to-call de Ringover .
Puedes hacer una llamada de prueba y verificar que la actividad, el resumen y el enlace a la transcripción se registren correctamente en Sage.
Las actividades no solo se registrarán en tus contactos, sino también en la empresa relacionada y en tu feed de actividad.
¡Tu integración de Ringover con Sage Sales Management ya está completa! 🎉