Neon CRM es una plataforma integral basada en la nube diseñada específicamente para ayudar a las organizaciones sin fines de lucro a gestionar las relaciones con los donantes, las campañas de recaudación de fondos y las membresías en un solo lugar. Al automatizar las tareas administrativas y centralizar los datos, permite a las entidades benéficas agilizar sus operaciones y centrarse más eficazmente en su misión.
La integración de Ringover + Neon CRM le permite:
- Realizar llamadas directamente desde Neon
- Registrar automáticamente sus llamadas y actividades de mensajería (SMS) en Neon
- Sincronizar sus contactos de Neon con Ringover
- Beneficiarse de los resúmenes de llamadas generados por la IA de Ringover y los enlaces de transcripción en Neon
Requisitos previos
Antes de iniciar la integración, asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos:
- Cuenta de Ringover: Debe tener un plan Business o Advanced con acceso de administrador a su panel de control de Ringover.
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Cuenta de Neon: Debe tener acceso de administrador.
I. Generar sus claves API en Neon
Para obtener la clave API:
- Configuración (Settings)
- Gestión de usuarios (User Management)
- Haga clic en el usuario
- Habilitar acceso API (Enable API access)
II. Encontrar su ID de organización en Neon
Para obtener el OrgID:
- Vaya a “Configuración” (Settings)
- “Perfil de la organización” (Organization Profile)
- Busque el OrgID en la parte inferior
III. Activar la integración desde Ringover
- Inicie sesión en su panel de control de Ringover.
- Vaya a Integraciones.
- Busque Neon CRM.
- Copie y pegue el OrgID de su Neon CRM en el panel de Ringover.
- Copie y pegue la clave API de su Neon CRM en el panel de Ringover.
- Haga clic en Activar.
IV. Configure sus ajustes
Desde la página de Integraciones, haga clic en Neon CRM para abrir el panel de configuración.
1. Completar el mapeo de usuarios
Haga clic en el botón "+ Gestionar usuarios".
Guardar el mapeo de usuarios garantiza que las actividades se registren en Neon bajo el usuario correcto.
Los usuarios con la misma dirección de correo electrónico tanto en Ringover como en Neon se mapean automáticamente. Si los correos difieren, deberá mapear al usuario manualmente y hacer clic en Guardar.
2. Habilitar la sincronización de contactos
Si desea asegurarse de que sus contactos estén sincronizados, Ringover ofrece dos opciones:
- Sincronización global (todos sus contactos se sincronizan en Ringover)
- Sincronización llamada por llamada (los contactos se sincronizan en Ringover cuando le llaman o cuando usted les llama).
Puede elegir buscar y mostrar el contacto. En ese caso, la información se almacenará en Ringover solo si la sincronización llamada por llamada está activada:
3. Activar resúmenes y transcripciones por IA
- En su Panel de control > Ajustes de usuario , asegúrese de que la grabación de llamadas esté activada si desea que los resúmenes por IA y las transcripciones se añadan a las actividades de Neon.
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Asegúrese de que el ajuste "Incluir resúmenes en los registros de llamadas" esté activado.
¡Ya está todo listo para hacer llamadas! Instale la extensión click-to-call de Ringover.
Puede realizar una llamada de prueba y verificar que la actividad, el resumen y el enlace de la transcripción se registran correctamente en Neon.
Las actividades no solo se registrarán en sus contactos, sino también en la empresa relacionada y en su canal de actividad.
¡Enhorabuena! ¡Su integración de Ringover con Neon CRM se ha completado con éxito! 🎉