La integración de Ringover con Neon CRM conecta tu sistema de telefonía directamente con tu plataforma de gestión de organizaciones sin ánimo de lucro, lo que te permite realizar llamadas con un solo clic y registrar automáticamente las interacciones con los clientes. En esta guía, aprenderás a localizar tu ID de organización, generar tu clave de API, activar la integración en Ringover y realizar llamadas mediante la extensión de llamadas con un clic.

Requisitos previos

Un plan Ringover Business o superior activo con acceso de administrador.
Una cuenta de administrador en Neon CRM.

Conectar y configurar la integración con Neon CRM

1. Generar tu clave de API en Neon CRM

Activa el acceso a la API para tu perfil de administrador en Neon CRM para generar tu clave de integración.

Inicia sesión en tu cuenta de Neon CRM.
Ve a Configuración.
Haz clic en Gestión de usuarios.
Selecciona tu cuenta de usuario.
Activa el acceso a la API y copia la clave de API generada.

2. Obtener tu ID de organización de Neon

Busca tu ID de organización en la configuración de tu perfil de Neon CRM.

En Neon CRM, ve a Configuración.
Haz clic en Perfil de la organización.
Desplázate hasta la parte inferior de la página para localizar tu OrgID.
Copia tu OrgID para tenerlo listo para Ringover.

3. Activar Neon CRM en Ringover

Introduce tu OrgID y tu clave de API en tu Ringover Dashboard para establecer la conexión.

Inicia sesión en tu Ringover Dashboard.
Ve a Tienda > Integraciones.
Busca Neon CRM y haz clic en él.
Pega tu OrgID en el campo correspondiente.
Pega tu clave de API en el campo de la clave de API.
Haz clic en Activar.

4. Configurar los ajustes de la integración

Personaliza la sincronización de contactos y las reglas de registro automático para tu organización.

Tipos de llamada: Gestiona y filtra las categorías de llamadas entrantes, salientes o perdidas.
Incluir grabaciones en los registros de llamadas: Selecciona qué grabaciones de audio (por ejemplo, «Todos los archivos») se adjuntan a los registros de llamadas.
Restringir el acceso a las grabaciones: Activa o desactiva el interruptor para limitar los permisos de acceso de los usuarios a las grabaciones de audio.
Números de teléfono: Consulta y gestiona las líneas telefónicas conectadas o selecciona números específicos.
Números de mensajería SMS: Selecciona y gestiona los números de teléfono designados para la mensajería SMS.
Agrupar conversaciones SMS por: Elige el intervalo de tiempo utilizado para agrupar los mensajes SMS en hilos (por ejemplo, «Día (24 h)»).
Vincular usuarios con una cuenta: Asigna usuarios o agentes de NeonCRM a su cuenta correspondiente del sistema mediante «Gestionar usuarios».

Asignar llamadas IVR perdidas a: Elige un usuario o miembro del equipo predeterminado (por ejemplo, «Añadir usuario») para asignar las llamadas IVR no atendidas.
Registrar llamadas internas: Activa o desactiva el interruptor para registrar automáticamente las llamadas internas del equipo en NeonCRM.
Incluir resúmenes y transcripciones de Empower en los registros de llamadas: Activa o desactiva el interruptor para adjuntar transcripciones de IA y resúmenes de llamadas a los registros de llamadas.
Incluir el nombre del escenario en los registros de llamadas (para llamadas IVR entrantes): Activa o desactiva el interruptor para añadir el nombre específico del escenario IVR a los registros de llamadas entrantes.
Idioma de visualización de los registros: Selecciona el idioma utilizado para mostrar la información de los registros de llamadas (por ejemplo, «en»).
Crear contacto para las llamadas: Elige cuándo se crean automáticamente nuevos contactos durante las llamadas (por ejemplo, «No se ha creado ninguna página de contacto»).
Crear contacto para los mensajes SMS: Elige si los mensajes SMS entrantes o salientes activan la creación automática de contactos (por ejemplo, «Ninguno»).
Sincronizar contactos (v4): Activa o desactiva el interruptor para habilitar la sincronización general de contactos con NeonCRM.
Sincronizar contactos llamada por llamada: Activa o desactiva el interruptor para activar la sincronización de contactos individualmente cada vez que se realiza una llamada.

Mostrar la información del contacto durante la llamada y almacenar su información solo si la opción llamada por llamada está activada: Activa o desactiva el interruptor para mostrar los datos del contacto en el marcador durante las llamadas y restringir condicionalmente el almacenamiento de datos, a menos que la sincronización llamada por llamada esté activada.
Campos asignados: Selecciona los campos de NeonCRM que se mostrarán en la sección Información del marcador mediante «Añadir o editar campos».

5. Realizar llamadas con Ringover Dialer y verificar los registros de actividad

Llama directamente a los contactos desde los registros de Neon CRM y verifica el registro automático del historial.

Instala la extensión Ringover Dialer en tu navegador (🔗 Cómo utilizar la extensión Ringover Dialer (Google Chrome)).
Abre cualquier registro de donante o contacto en Neon CRM.
Haz clic en cualquier número de teléfono resaltado para iniciar una llamada de prueba.
Comprueba la ficha del contacto, el registro de la organización relacionada y tu feed de actividad para verificar la llamada registrada, el resumen de IA y el enlace a la transcripción.

💡 Activa la grabación de llamadas para tus usuarios en Ringover para que los resúmenes de conversaciones generados por IA y los enlaces a las transcripciones completas se añadan automáticamente a cada actividad de llamada de Neon CRM.

🎉 ¡Ahora sabes cómo conectar y configurar la integración con Neon CRM y puedes gestionar sin problemas todas las llamadas de tus donantes y el seguimiento de las comunicaciones!