Clio es un software de gestión jurídica en la nube diseñado para ayudarte a gestionar clientes, contactos, asuntos, documentos y flujos de trabajo diarios desde un único lugar.
La integración Ringover + Clio te permite:
- Sincronizar tus contactos de Clio con Ringover
- Registrar automáticamente las llamadas en Clio
- Registrar automáticamente los mensajes SMS y WhatsApp en Clio
- Beneficiarte de resúmenes de llamadas generados por IA
- Mostrar la información de los contactos de Clio directamente en el marcador de Ringover
Cómo activar la integración con Clio
I. Activa Clio desde Ringover
1. Inicia sesión en tu Dashboard de Ringover .
2. Ve a Integraciones .
3. Busca Clio en la lista de integraciones disponibles y haz clic en ella.
4. Haz clic en Activar.
5. Serás redirigido para iniciar sesión en tu cuenta de Clio.
6. Una vez que hayas iniciado sesión, autoriza a Ringover a acceder a los datos necesarios de Clio, incluidos tus contactos y clientes.
7. Haz clic en Permitir.
Una vez completada la autorización, serás redirigido a Ringover y la integración con Clio quedará activada.
II. Configura tus ajustes
Quédate en la página de Integraciones y haz clic en Clio para abrir el panel de configuración.
💡 Para más información sobre la configuración, consulta nuestra sección dedicada "¿Cómo configurar tu herramienta?"
Para empezar rápidamente desde el panel de integración:
- Asegúrate de haber asociado tus usuarios haciendo clic en "+ Gestionar usuarios".
2. Activa la sincronización de contactos para asegurarte de que tus contactos de Clio estén disponibles y actualizados en Ringover.
3. Activa el registro de actividades para que las llamadas, SMS y mensajes de WhatsApp se registren automáticamente en Clio.
Además:
- Comprueba que los usuarios que vayan a utilizar la integración tengan la grabación de llamadas activada en la configuración de usuarios del Dashboard si quieres beneficiarte de los resúmenes de llamadas generados por IA.
-
Instala la extensión click-to-call de Ringover en tu navegador.
Una vez instalada la extensión, podrás usar los números de teléfono de Clio para realizar llamadas con Ringover.
Ahora puedes realizar una llamada de prueba desde un contacto de Clio haciendo clic en su número de teléfono, efectuar la llamada mediante la extensión de Ringover y comprobar que la actividad se registra en Clio.
El marcador de Ringover también mostrará la información disponible del contacto de Clio, lo que te ayudará a identificar a las personas que llaman y a acceder más rápido al contexto relevante.
¡Tu integración de Ringover con Clio ya está completa! 🎉