La integración con Zoho CRM te permite personalizar exactamente cómo se sincronizan tus llamadas, mensajes y contactos con tu base de datos. En esta guía, aprenderás a configurar los ajustes de integración para garantizar que tus comunicaciones queden perfectamente registradas y organizadas, de acuerdo con tu flujo de trabajo.

Configuración de la integración con Zoho CRM

Si deseas configurar la integración, a continuación te explicamos qué significa cada opción:

1. Tipos de llamadas: Seleccione "Gestionar tipos de llamadas" para elegir los tipos de llamadas que desea incluir en su integración.
    

2. Incluir grabaciones en los registros de llamadas: Utilice el menú desplegable para determinar qué grabaciones de llamadas deben adjuntarse a sus registros de llamadas del CRM.
    

3. Números de teléfono: Seleccione "Seleccionar números" para especificar qué números de teléfono deben ser rastreados en la integración.
    

4. Números de envío de SMS: Seleccione "Seleccionar números" para elegir los números específicos cuyos mensajes SMS se registrarán.
    

5. Números de envío WhatsApp: Seleccione "Seleccionar números" para asignar los números que sincronizarán los mensajes de WhatsApp con su CRM.
    

6. Vincular usuarios con una cuenta: Seleccione "Gestionar usuarios" para mapear sus usuarios de Ringover con sus cuentas de CRM correspondientes.
    

7. Asignar llamadas perdidas de la centralita a: Utilice el menú desplegable para seleccionar qué usuario del CRM debe recibir automáticamente la asignación de cualquier llamada perdida de su centralita.
    

8. Tener en cuenta las llamadas internas: Active este interruptor para habilitar o deshabilitar el registro de las llamadas internas realizadas entre los miembros de su equipo.
    

9. Añadir los resúmenes y transcripciones de Empower en los registros de llamadas : Active esta opción para adjuntar automáticamente los resúmenes y transcripciones de Empower generados por IA a sus registros de llamadas del CRM.

10. Guardar los resúmenes de las reuniones de Empower: Active este interruptor para registrar automáticamente sus resúmenes de reuniones de Empower directamente en el CRM. 

11. Añadir el nombre del escenario a los registros de llamadas (llamadas entrantes en la centralita) : Habilite esta opción para mostrar el nombre del escenario específico del IVR dentro de los detalles de las llamadas entrantes registradas. 

12. Seleccionar contacto manualmente: Active esta función para permitir a los usuarios elegir manualmente bajo qué contacto debe registrarse una comunicación. 

13. Idioma de los registros en la herramienta: Utilice el menú desplegable para establecer su idioma preferido (por ejemplo, inglés) para la forma en que se muestran los registros de llamadas. 

14. Vincular etiquetas al tipo de llamada: Habilite esta opción para asociar automáticamente sus etiquetas de Ringover con tipos de llamadas específicos en el CRM. 

15. Vincular etiquetas al resultado de la llamada: Habilite esta opción para mapear sus etiquetas de Ringover con sus respectivos resultados de llamadas en su CRM. 

16. Tipo del formulario: Utilice el menú desplegable para definir qué tipo de objeto de CRM (como Contactos) se crea automáticamente para las nuevas interacciones. 

17. Marcar tareas de SMS como: Utilice el menú desplegable para seleccionar el estado de finalización predeterminado (por ejemplo, Completado) para las tareas de SMS registradas. 

18. Marcar tareas de WhatsApp como: Utilice el menú desplegable para designar el estado de finalización predeterminado para los registros de tareas de WhatsApp. 

19. Vincular actividades a operaciones no cerradas: Active esta opción para asociar automáticamente las comunicaciones entrantes con negocios activos y abiertos en su CRM. 

20. Registro de mensajes WhatsApp: Active este interruptor para habilitar o deshabilitar la sincronización de los mensajes de WhatsApp en sus registros de CRM.

21. Agrupar conversaciones de WhatsApp por: Utilice el menú desplegable para determinar cómo se agrupan los mensajes de WhatsApp (por ejemplo, como una Conversación completa) en sus registros. 

22. Crear una página de contacto para: Utilice el menú desplegable para configurar si se debe crear automáticamente o no una nueva ficha de contacto cuando recibe una llamada de un número desconocido. 

23. SMS creación de contacto: Utilice el menú desplegable para definir si se debe generar un nuevo contacto al recibir un SMS de un número no reconocido. 

24. Crear un contacto para los mensajes WhatsApp: Active esta opción para crear automáticamente un nuevo contacto en su CRM al recibir un mensaje de WhatsApp de un número nuevo. 

25. Sincronización de contactos (v4): Habilite este interruptor para activar la versión 4 de la sincronización de contactos entre Ringover y su CRM. 

26. Sincronizar contactos llamada por llamada: Active este ajuste para sincronizar la información del contacto solo cuando ocurra una llamada específica. 

27. Mostrar información de contacto durante la llamada y almacenar su información solo si se activa la sincronización de contactos llamada a llamada : Habilite este interruptor para mostrar los detalles del contacto mientras suena el teléfono y guardarlos condicionalmente según sus ajustes de sincronización llamada por llamada. 

28. Mapeo de campos: Seleccione "Añadir o editar campos" para hacer coincidir sus campos de Zoho CRM (como Nombre, Apellido y Teléfono) con la información mostrada en su dialer.

🎉 ¡Ahora ya sabe cómo configurar los ajustes de integración de Zoho CRM y puede mantener fácilmente todas sus comunicaciones perfectamente sincronizadas!