La función Empower CRM Autofill le permite enviar de forma fluida los análisis de las llamadas directamente a su CRM. En esta guía, aprenderá cómo configurar, personalizar y enviar datos para sus llamadas de audio y video.

Empower Autofill le ayuda a registrar los detalles de sus reuniones y a gestionar sus contactos de manera eficiente.

• Funciona tanto para las llamadas de audio de Ringover como para las reuniones de video de Empower.
• Sugiere contactos basándose tanto en números de teléfono como en correos electrónicos.
• Actualmente es compatible con Salesforce y HubSpot, e incluso puede conectar dos CRM al mismo tiempo para recibir sugerencias de múltiples CRM.

Empower CRM Autofill

1. Acceso al CRM Autofill

Configure sus preferencias para asegurarse de que se envíen los datos correctos a su CRM.

1. Vaya a los ajustes de integraciones en Empower.
2. Seleccione su preferencia de actualización (Actualización de campo, Registrar como tarea o Crear una nota).
3. Seleccione el objeto de CRM específico que desea actualizar.
4. Elija un campo de Empower o añada una instrucción de IA personalizada (prompt) para los datos que desea registrar.

⚠️ Importante: Debe tener acceso de administrador a su CRM para obtener y configurar los campos de mapeo requeridos.

2. Personalizar los ajustes avanzados de sincronización

Puede definir exactamente qué datos captura Empower y envía a su CRM utilizando opciones e interruptores específicos.

1. Registrar reuniones internas: Capture las reuniones internas (entre miembros del equipo) en su CRM para una mejor visibilidad y seguimiento. 

2. Registrar resúmenes: Este ajuste se gestiona desde la sección de Integración del Dashboard.

3. Registrar temas de reunión: Sincronice los temas de las reuniones de video en su CRM después de cada reunión (solo para reuniones de video, no para llamadas de audio).

4. Registrar notas y comentarios: Sincronice notas y comentarios desde Empower Studio hacia su CRM tanto en reuniones de video como en llamadas de audio.

5. Sincronizar correos enviados desde Empower: Registre los correos enviados a través de Empower en su CRM para un historial completo de comunicación.

6. Ajustes de CRM Autofill: Active el CRM Autofill para configurar cómo Empower identifica y completa automáticamente los campos del CRM mediante IA.

• Gestionar campos obligatorios del CRM: Defina qué campos son obligatorios al crear o actualizar registros en el CRM.

Configurar los ajustes de CRM Autofill

1. Haga clic en Configurar.
2. Añada el mapeo de campos.
3. Seleccione los campos y elija las opciones.
4. Puede añadir una instrucción de IA (prompt) si lo necesita.
5. Luego, haga clic en "Guardar".

Gestionar campos obligatorios del CRM

Puede definir qué campos son obligatorios al crear o actualizar registros en el CRM.

1. Haga clic en "Gestionar". 
2. Luego en "Añadir campos".
3. Seleccione "Contacto" o "Cuenta".
4. En función de la elección, puede elegir los campos del CRM.

🎉 ¡Ahora ya sabe cómo configurar Empower CRM Autofill y puede enviar de forma fluida los valiosos análisis de sus reuniones directamente a su CRM!