La integración de los resúmenes de Empower en HubSpot permite que se vuelquen automáticamente todos los resúmenes y transcripciones de las reuniones de su equipo en el historial de sus contactos. En esta guía, aprenderá cómo configurar esta opción y asociar a sus usuarios para centralizar sus informes.
Requisitos previos
- La integración general entre Ringover y HubSpot ya debe estar activa en su cuenta.
Configurar los Resúmenes de Empower en HubSpot
1. Activar la sincronización de los resúmenes
Acceda a los ajustes de su integración para activar el volcado de datos.
- Vaya a su Dashboard de Ringover (Integraciones) dentro de la pestaña Mis integraciones.
- Haga clic en su integración activa de HubSpot para abrir el panel de configuración.
- Active la opción: "Añadir los resúmenes y las transcripciones de las reuniones Empower/Meeting a los registros de llamadas".
2. Asociar y gestionar a sus usuarios
Verifique que los colaboradores correspondientes estén correctamente vinculados a la integración para que sus informes se sincronicen.
- Haga clic en Manage users (Gestionar usuarios) en el panel de configuración.
- Compruebe que los colaboradores implicados estén bien vinculados a HubSpot.
Añadir nuevos usuarios
Si un usuario no aparece en la lista existente, puede añadirlo fácilmente.
- Haga clic en Add users (Añadir usuarios).
- Añada al usuario manualmente y vincúlelo a su cuenta de HubSpot.
🎉 ¡Ahora ya sabe cómo configurar la sincronización, y los informes de sus usuarios se añadirán automáticamente a partir de ahora en el hilo de actividad de sus contactos de HubSpot!