La integración de los resúmenes de Empower en Salesforce permite que se vuelquen automáticamente todos los resúmenes y transcripciones de las reuniones de su equipo en sus oportunidades y contactos. En esta guía, aprenderá cómo configurar esta opción y asociar a sus usuarios para centralizar sus datos.

Configurar los resúmenes de Empower en Salesforce

1. Activar la sincronización de los resúmenes

Acceda a los ajustes de su integración para activar el volcado de datos.

1. Vaya a su Dashboard de Ringover (Integraciones) dentro de la pestaña Mis integraciones. 

2. Haga clic en su integración activa de Salesforce para abrir el panel de configuración.

3. Active la opción: "Añadir los resúmenes y las transcripciones de Empower/Meeting a los registros de llamadas."

2. Asociar y gestionar a sus usuarios

Verifique que los colaboradores correspondientes estén correctamente vinculados a la integración para que sus informes se sincronicen.

1. Haga clic en Manage users (Gestionar usuarios) para comprobar que los colaboradores implicados estén bien vinculados a Salesforce.

Añadir nuevos usuarios

Si un usuario no aparece en la lista existente, puede añadirlo fácilmente.

1. Haga clic en Add users (Añadir usuarios).

2. Añada al usuario para vincularlo a su cuenta de Salesforce.

🎉 ¡Ahora ya sabe cómo configurar la sincronización, y sus informes se añadirán automáticamente a partir de ahora en sus oportunidades y contactos de Salesforce!