La integración de Empower con HubSpot le permite sincronizar de forma fluida los datos de sus reuniones y aprovechar la IA para el mapeo de campos del CRM. En esta guía, aprenderá cómo configurar los ajustes avanzados de sincronización, gestionar el CRM Autofill (rellenado automático) y configurar Ask Empower.

Configurar su integración de Empower con HubSpot

1. Acceder a la integración

Configure sus preferencias para asegurarse de que se envíen los datos correctos a su CRM.

1. Vaya a los ajustes de integraciones en Empower.
2. Haga clic en HubSpot.
3. Seleccione el objeto de CRM específico que desea actualizar.
4. Elija un campo de Empower o añada una instrucción de IA personalizada (prompt) para los datos que desea registrar.

2. Personalizar los ajustes avanzados de sincronización

Puede definir exactamente qué datos captura Empower y envía a su CRM utilizando opciones e interruptores específicos.

1. Registrar reuniones internas: Capture las reuniones internas (entre miembros del equipo) en su CRM para una mejor visibilidad y seguimiento.
2. Registrar resúmenes: Este ajuste se gestiona desde la sección de Integración del Dashboard.
3. Registrar temas de reunión: Sincronice los temas de las reuniones de video en su CRM después de cada reunión (solo para reuniones de video, no para llamadas de audio).
4. Registrar notas y comentarios: Sincronice notas y comentarios desde Empower Studio hacia su CRM tanto en reuniones de video como en llamadas de audio.

5. Sincronizar correos enviados desde Empower: Registre los correos enviados a través de Empower en su CRM para un historial completo de comunicación.
6. Ajustes de autocompletado CRM: Active el CRM Autofill para configurar cómo Empower identifica y completa automáticamente los campos del CRM mediante IA.
7. Autocompletado CRM: Configure cómo identifica y completa Empower los campos del CRM utilizando la IA.
8. Gestionar campos obligatorios del CRM: Defina qué campos son obligatorios al crear o actualizar registros en el CRM.

Configurar los ajustes del autocompletado CRM

1. Haga clic en Configurar.
2. Haga clic en Añadir mapeo de campos.
3. Seleccione los campos y elija las opciones.
4. Complete los detalles requeridos.
5. Haga clic en Guardar.

Gestionar campos obligatorios del CRM

Defina qué campos son obligatorios al crear o actualizar registros en el CRM.

1. Haga clic en Gestionar.
2. Haga clic en Añadir campos.
3. Elija los campos del CRM basándose en sus preferencias.
4. Añada tantos como necesite.

⚠️ Debe tener acceso de administrador a su CRM para obtener y configurar los campos de mapeo requeridos.

4. Configurar Ask Empower

Tiene dos opciones para configurar Ask Empower para mapear y consultar correctamente los datos de su CRM.

Contexto de negocio (para la IA)

Ayude a la IA a comprender sus productos, términos y flujos de trabajo. El contexto de negocio proporciona información que el LLM no puede descubrir solo a partir del esquema, como nombres de productos, terminología, año fiscal y reglas de flujos de trabajo.

1. Haga clic en Configurar.
2. Escriba su descripción.

Mapeo de campos

Defina el propósito de cada campo para que Empower pueda consultar y rellenar los datos del CRM.

1. Haga clic en Gestionar.
2. Revise el mapeo sugerido por la IA.
3. Haga clic en Aceptar o Descartar, luego acepte y continúe.

...o bien cree su propio mapeo:

1. Haga clic en Ir a mapeos.
2. Haga clic en Añadir mapeo de campos.
3. Añada una descripción (describa el significado comercial de este campo de CRM para que Empower pueda mapearlo y usarlo correctamente en Ask Empower y automatizaciones).
4. Haga clic en Guardar.

🎉 ¡Ahora ya sabe cómo configurar su integración y puede sincronizar perfectamente sus datos con HubSpot!