Empower CRM Autofill (Rellenado automático) le permite sincronizar automáticamente los detalles de las llamadas directamente en su plataforma CRM. En esta guía, aprenderá cómo abrir el menú de integraciones de CRM, revisar las sugerencias generadas por IA y actualizar sin problemas las notas en su CRM.
Sincronizar notas automáticamente con Empower
1. Crear sus notas y/o revisar las sugerencias de autofill
Acceder a Empower Studio
- Seleccione una llamada en Empower.
- Ubique la barra de navegación superior donde se muestran sus CRM integrados en la esquina superior derecha.
- Haga clic en el logo de su CRM (como Salesforce, HubSpot, o Bullhorn) para abrir el panel de revisión de datos.
- Asegúrese de estar en la pestaña "Cuenta".
- Haga clic en el icono del lápiz para editar o aplicar el título y el contenido de la nota generados por la IA, luego haga clic en "Guardar".
- No olvide hacer clic en "Aplicar" o "Descartar".
💡 Los números mostrados dentro de los círculos azules junto a cada logo de CRM indican el volumen de sugerencias impulsadas por IA actualmente disponibles para su revisión y sincronización.
2. Vista de notas en el CRM
Una vez aplicados, los datos se sincronizan en tiempo real con su CRM y actualizan sus registros automáticamente.
🎉 ¡Ahora ya sabe cómo utilizar la función de rellenado automático de CRM de Empower y puede mantener su base de datos de clientes completamente actualizada sin necesidad de introducir datos manualmente!