La personalización de CRM Autofill en Empower le permite definir exactamente qué campos son obligatorios al crear nuevos registros. En esta guía, aprenderá cómo configurar sus campos de CRM obligatorios en Empower para garantizar una introducción de datos fluida y precisa.

Configurar campos obligatorios para CRM Autofill

1. Acceder a sus ajustes de CRM Autofill

Navegue a las configuraciones de su integración dentro de Empower para gestionar cómo su CRM gestiona las sugerencias de datos automatizadas.

1. Vaya a la página de Integraciones en Empower.
2. Seleccione su CRM activo (como Salesforce, HubSpot o Bullhorn).
3. Vaya a la sección de ajustes de CRM autofill.
4. Haga clic en "Gestionar" en la sección de campos obligatorios.
5. Haga clic en "Añadir campo".

Defina los puntos de datos específicos que su equipo necesita capturar según el tipo de registro que se esté creando.

1. Seleccione el tipo de creación de entidad que desea configurar (como Contacto, Cuenta, Lead u Oportunidad).
2. Elija los campos de información específicos que desea requerir (p. ej., Apellido, Correo electrónico, ID de cuenta, Unidad de negocio o Sitio web).
3. Haga clic en "Guardar".

La estandarización de sus campos obligatorios garantiza que su equipo capture todos los datos comerciales esenciales antes de la sincronización, manteniendo su directorio de CRM limpio, completo y libre de duplicados.

🎉 ¡Ahora ya sabe cómo configurar los campos obligatorios para el rellenado automático de CRM y puede garantizar una sincronización de datos coherente y de alta calidad en todos sus sistemas!