La gestión de tareas en Ringover ayuda a mantener a sus equipos de soporte y ventas organizados, alineados y al día con sus horarios. En esta guía, aprenderá cómo crear y asignar tareas, supervisar las columnas de tareas, actualizar estados y filtrar su carga de trabajo para garantizar que no se pierda ningún seguimiento de clientes.

Mantenga a su equipo al día 

1. Crear y asignar una nueva tarea

Programe fácilmente seguimientos y asígnelos a miembros específicos del equipo para mantener en marcha sus relaciones con los clientes.

1. Vaya a su página de Tareas en su Panel de control.
2. Haga clic en Añadir tarea en la parte superior de la pantalla.
3. Seleccione el medio de comunicación elegido:
   • Llamada
   • SMS
   • Meet (Videollamada)
4. Rellene la información solicitada de la tarea:
   • Usuario/Agente: El miembro del equipo responsable de ejecutar la tarea.
   • Contacto: El cliente o prospecto que recibirá la acción.
   • Fecha y Hora: La fecha límite programada para la tarea.
   • Nota: Cualquier información o contexto esencial para la tarea.
5. Haga clic en Crear para guardar y asignar la tarea.

2. Supervisar su lista de tareas activas

Siga las cargas de trabajo activas y pendientes de un vistazo mediante el panel de tareas estructurado. Su tabla incluye las siguientes columnas:

1. Tarea: Muestra el tipo de comunicación designado (icono de Llamada, SMS o Meet).
2. Agente: El usuario de Ringover responsable de la tarea.
3. Contacto: El cliente que será contactado.
4. Creada el: La fecha exacta en que se generó la tarea.
5. Fecha de vencimiento: La fecha y hora en que debe realizarse la acción.
6. Estado: Muestra si la tarea está actualmente Por hacer o Hecha.
7. Nota e Importancia: Muestra notas de acceso rápido e indicadores de prioridad. Simplemente pase el cursor del ratón sobre cualquier tarea de su lista para leer instantáneamente el texto completo de la Nota adjunta sin tener que abrir los detalles de la tarea.

3. Editar, priorizar y gestionar sus tareas

Actualice los detalles de las tareas, aumente los niveles de prioridad o limpie su panel de control a medida que su equipo avanza en su jornada.

1. Localice la tarea que desea modificar en su lista
2. Haga clic en el icono de los tres puntos en el lado derecho de la fila de la tarea
3. Elija entre las opciones de gestión rápida disponibles:
   • Marcar como hecha: Cambia el estado de la tarea de "Por hacer" a "Hecha".
   • Editar: Le permite modificar el agente asignado, el contacto, la hora programada o las notas.
   • Eliminar: Elimina la tarea de su panel de control por completo.
   • Marcar como importante: Marca la tarea con un indicador de alta prioridad para garantizar que destaque.

4. Filtrar y personalizar su panel de tareas

Filtre rápidamente su lista para identificar el trabajo atrasado o supervisar el rendimiento individual del equipo.

1. Filtrar por Estado y Fecha: Reduzca su lista para ver solo tareas pendientes "Por hacer", tareas completadas "Hechas", o elementos que vencen dentro de un rango de fechas específico.
2. Filtrar por Grupo y Usuario: Personalice la vista de su espacio de trabajo seleccionando grupos de departamentos específicos o agentes individuales para auditar las tasas de finalización de tareas de todo el equipo.

🎉 ¡Ahora ya sabe cómo utilizar la gestión de tareas de Ringover y puede asignar, realizar el seguimiento y completar con éxito los seguimientos cruciales de sus clientes a tiempo!