Étapes de la Cadence et contacts
Étapes
Dans cette section de Cadence, l'utilisateur peut créer ou modifier les étapes de la Cadence. C'est ici que l'utilisateur définit la Cadence, les délais entre les étapes, le contenu des tâches, etc.
• Statistiques : Vous pouvez voir les statistiques des étapes de cette cadence ici. Vous pouvez en savoir plus sur les statistiques des étapes de cadence à partir de ce lien. Cliquez ici.
• Aperçu rapide des étapes : Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle étape pour ouvrir une vue rapide de l'étape.
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Contenu : Vous pouvez prévisualiser le contenu de l'étape à partir d'ici. Il montre le corps du message stocké dans cette étape.
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Contacts et Utilisateurs : Vous pouvez voir le nombre de contacts avec leur propriétaire actuellement dans cette étape.
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• Durée : Pour estimer combien de temps il faudra pour passer à l'étape suivante, vous pouvez regarder la durée entre chaque étape.
prospects
Dans cette section de Cadence, les utilisateurs peuvent voir toutes les contacts (leads/contacts selon le CRM) actuellement présentes dans la Cadence. Vous pouvez également effectuer certaines actions depuis cette page, comme la réaffectation du propriétaire, le déplacement des leads vers une autre Cadence, la pause, l'arrêt, la reprise et la suppression.
• Réaffectation du propriétaire : Selon le niveau d'accès au CRM de l'utilisateur, celui-ci peut réaffecter des contacts à d'autres utilisateurs.
• Déplacer les leads vers une autre Cadence : Nous pouvons déplacer toute liste sélectionnée de leads vers une autre cadence grâce à cette option. Le lead passera à la nouvelle cadence choisie après avoir été déplacé de celle-ci.
• Pause : En sélectionnant cette option, l'utilisateur peut mettre en pause une liste spécifique de leads, ce qui mettra leur tâche en attente et empêchera leur tâche de s'afficher sur la page des tâches.
• Arrêt : Nous pouvons arrêter la cadence pour les leads sélectionnés grâce à cette option. Un lead arrêté ne pourra même pas être repris ultérieurement.
• Reprise : Tout lead qui avait été mis en pause précédemment peut être repris grâce à cette option, et ses tâches recommenceront à apparaître sur la page des tâches.
• Suppression : Cette option nous permet de supprimer définitivement des leads de l'ensemble de l'outil de cadence. Le lead sera également supprimé de toute autre cadence à laquelle il a été ajouté.
• Statistiques : Grâce aux statistiques, vous pouvez facilement voir tous les leads d'une cadence et également les propriétaires des leads. Les statistiques vous aideront à analyser rapidement les contacts dans une cadence.
• Filtres : Grâce aux filtres, vous pouvez filtrer les contacts de votre Cadence par :
Statut
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- En pause : Cela indique que le lead est en pause. Cela signifie que ce lead en particulier n'est pas fonctionnel et qu'il a été mis en pause. Les leads peuvent être mis en pause à partir de la page des tâches ou de la page des contacts.
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En cours : Cela indique que la cadence est en cours. Affichez toutes les contacts dont la cadence est toujours en cours.
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- Arrêté : Affichez toutes les contacts dont la cadence a été arrêtée. Cela peut être dû au fait que les utilisateurs ont arrêté manuellement la cadence à partir de la page des contacts ou des tâches. Ou en raison d'une réaffectation du propriétaire, d'une disqualification ou d'une conversion.
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- Terminé : Lorsqu'un lead atteint la fin d'une cadence et termine toutes les étapes de la cadence, le lead est marqué comme terminé.
• Propriétaire : Filtrez selon les propriétaires assignés à partir de la liste.