Étapes de la Cadence
Dans Cadence, vous pouvez avoir un total de 9 types d'étapes : Mail, Répondre à, SMS, Appel, LinkedIn, WhatsApp, Tâche personnalisée, Vérification des données et Fin de la Cadence. Vous pouvez en apprendre davantage à leur sujet en détail :
1. Mail : Il s'agit de la première étape de la Cadence disponible, et avec cette étape, vous pouvez envoyer un mail. Il y a deux options distinctes dans cette étape :
- Mail semi automatisés : Les tâches de mail semi automatisés apparaissent sur la page des tâches et doivent être effectuées manuellement à partir de la page des tâches. Par défaut, une tâche de mail est ajoutée en tant que tâche semi-automatique.
- Mail automatisé : Ce type de tâche est entièrement automatique. Le mail est envoyé sans aucune assistance manuelle, ce qui signifie qu'il est envoyé automatiquement dès que le lead atteint cette étape. Nous pouvons rendre une tâche de mail automatique à l'aide d'un interrupteur.
2. Répondre à : (*Prérequis : Assurez-vous d'avoir une étape Mail ajoutée avant l'étape Répondre à.)
Cette étape consiste à répondre à une tâche de mail envoyée précédemment. Si vous souhaitez répondre à un mail, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité a également deux étapes associées :
- Répondre à semi automatisé : Ces types de tâches de réponse apparaissent sur la page des tâches et doivent être effectuées manuellement à partir de la page des tâches.
- Répondre à automatisé : Ce type de tâche est entièrement automatisé. Lorsqu'il atteint l'étape de Répondre à automatisé, la réponse est envoyée automatiquement sans assistance manuelle.
3. SMS : Vous pouvez utiliser cette étape lorsque vous souhaitez envoyer un SMS à un lead. Cette étape a également deux options :
- SMS semi automatisé : Les tâches SMS semi automatisées apparaissent sur la page des tâches et doivent être effectuées manuellement.
- SMS automatisé : Ce type de tâche est entièrement automatisé. Lorsqu'il atteint l'étape de SMS automatisé, le SMS est envoyé automatiquement sans aucune assistance manuelle.
4. Appel : Vous pouvez ajouter cette étape lorsque vous souhaitez passer un appel à votre lead. Vous pouvez créer le script de l'étape d'appel en écrivant le message du script ou en important un template de script.
5. LinkedIn : Cette étape est destinée à effectuer des tâches liées à LinkedIn. Cette étape a 4 options :
- Consultation du profil LinkedIn : Cette étape ouvre le profil LinkedIn d'un lead spécifique. En cliquant sur le bouton "Consultation du profil LinkedIn", l'utilisateur est redirigé vers ce profil LinkedIn spécifique dans un nouvel onglet.
- Demande de connexion LinkedIn : Cette option aura son propre bouton sur la page des tâches. Lorsque cette tâche apparaît, sélectionnez le bouton d'envoi de la demande de connexion LinkedIn. La demande de connexion sera envoyée si vous avez mis à jour vos cookies dans vos paramètres de profil ; sinon, on vous demandera de visiter le profil LinkedIn du lead et de le faire manuellement.(*Vous pouvez cliquer sur ce lien pour savoir comment mettre à jour votre cookie LinkedIn à partir des paramètres de votre profil : Cliquez ici.)
- Messages LinkedIn : Vous pouvez envoyer un message LinkedIn sur le LinkedIn du lead. Si la demande de connexion est acceptée, le message écrit dans le corps pendant la création de la tâche sera envoyé.
- Interaction avec la publication LinkedIn : C'est simplement un mot pour indiquer la fonction qu'il faut effectuer. La première étape consiste à simplement interagir avec la publication car c'est exactement la même chose que la page du profil LinkedIn. Pour interagir, cela nous dirigerait vers la page LinkedIn spécifique du lead et nous pourrons interagir avec la publication LinkedIn du lead en conséquence.
6. WhatsApp : Vous pouvez ajouter cette étape lorsque vous souhaitez envoyer un message WhatsApp à n'importe quel numéro de téléphone du lead. Dans le corps du message donné, vous pouvez écrire votre message ou simplement importer un template WhatsApp déjà créé pour gagner du temps.
7. Tâche personnalisée : Cette étape peut être ajoutée lorsque vous souhaitez effectuer une tâche personnalisée. Vous pouvez donner des instructions dans le corps du message concernant les actions nécessaires pour cette tâche.
8. Vérification des données : Cette étape particulière consiste à vérifier les données disponibles concernant n'importe quel lead. Lors de l'exécution de cette tâche sur la page des tâches, elle ouvre le modal de détails du lead et nous affiche un message que nous avons écrit lors de la création de cette étape. Nous pouvons vérifier les données selon les instructions écrites sur le message de vérification des données et enrichir si quelque chose manque pour ce lead.
9. Fin de la Cadence : Cette Cadence particulière sert à mettre fin aux actions des étapes et à donner une fin à l'ensemble du processus après avoir effectué toutes les étapes requises. Vous pouvez ajouter les conséquences de ce qui se passera dans la cadence une fois que toutes les actions auront été terminées. Il y a trois options de base :
- Changer le statut du lead/compte : Dans ce champ, quel que soit le statut que vous mettez à jour à partir du menu déroulant, ce statut sera mis à jour non seulement dans la page lead ou compte de Salesforce, mais aussi dans la Cadence. Le statut de ces leads qui atteignent cette étape sera changé pour le statut sélectionné.
- Déplacer les contacts/leads vers une autre cadence : Dans ce champ, vous pouvez déplacer les contacts ou leads vers une autre cadence si vous le souhaitez. Vous pouvez sélectionner une cadence vers laquelle vous souhaitez que votre lead ou contact soit déplacé après avoir atteint l'étape de Fin de la Cadence. Vous pouvez également sélectionner la cadence parmi Personnel, Groupe et Entreprise vers laquelle vous souhaitez qu'elle soit déplacée.
- Changer de propriétaire : Cette option particulière donne accès à changer le propriétaire des leads/contacts. Vous pouvez sélectionner le nouveau propriétaire dans le menu déroulant. Lorsque ce contact/lead particulier atteint la Fin de la Cadence, sa propriété sera transférée au nouveau membre sélectionné.
