Synchronisation bidirectionnelle
Toute mise à jour effectuée dans Cadence est automatiquement synchronisée avec Salesforce.
Création d'activité
1. Synchronisation des activités du calendrier
A. Lorsque des activités du calendrier sont créées depuis Cadence, l'activité est créée à la fois dans l'outil et dans Salesforce.
B. L'activité créée dans Salesforce est enregistrée en tant que "Réunion".
2. Synchronisation des activités par e-mail
Lorsque des e-mails sont envoyés ou reçus (associés à la piste), ils sont automatiquement enregistrés à la fois dans Cadence et dans Salesforce.
3. Synchronisation des notes
A. Les notes créées dans Cadence sont stockées dans l'outil Cadence, ainsi que dans Salesforce, uniquement si l'administrateur Salesforce a activé les notes. Voici les guides pour activer les notes dans Salesforce :
C. Étapes pour créer les paramètres des notes :
- Ouvrez votre configuration Salesforce.
- Recherchez "Note".
- Cliquez sur "Paramètres des notes".
- Sélectionnez l'option "Activer les notes".
- Cliquez sur "Enregistrer".
D. Suivez l'URL de la vidéo pour obtenir des instructions étape par étape :
https://www.loom.com/share/abcc7018b64b45caa9e435e915827f3b
4. Synchronisation des activités d'appel téléphonique
A. Les activités d'appel téléphonique sont synchronisées uniquement si elles sont activées avec le Dahsboard Ringover.
5. Synchronisation des activités SMS
A. Lorsqu'un SMS est envoyé depuis Cadence, l'activité est créée à la fois dans l'outil et dans Salesforce.
B. Les activités SMS sont créées dans Salesforce en tant que "Type de tâche".
Questions fréquemment posées
- Q : Qu'est-ce que la synchronisation bidirectionnelle ?
R : La synchronisation bidirectionnelle signifie que toute mise à jour effectuée dans Cadence est automatiquement synchronisée avec Salesforce.
- Q : Comment les activités du calendrier sont-elles synchronisées entre Cadence et Salesforce ?
R : Lorsque des activités du calendrier sont créées dans Cadence, elles sont également créées dans Salesforce en tant qu'activité de type "Réunion".
- Q : Comment les activités par mail sont-elles synchronisées entre Cadence et Salesforce ?
R : Lorsque des mails sont envoyés et reçus (associés à une piste), ils sont automatiquement enregistrés à la fois dans Cadence et dans Salesforce.
- Q : Comment les notes sont-elles synchronisées entre Cadence et Salesforce ?
R : Les notes créées dans Cadence sont stockées dans l'outil Cadence, ainsi que dans Salesforce, mais uniquement si l'administrateur Salesforce a activé les notes.
- Q : Comment les activités d'appel téléphonique sont-elles synchronisées entre Cadence et Salesforce ?
R : Les activités d'appel téléphonique sont synchronisées uniquement si elles sont activées avec le Dashboard Ringover. Cependant, l'activité n'est pas créée dans Salesforce.
- Q : Comment les activités SMS sont-elles synchronisées entre Cadence et Salesforce ?
R : Lorsqu'un SMS est envoyé depuis Cadence, l'activité est créée à la fois dans l'outil et dans Salesforce. Les activités SMS sont créées dans Salesforce en tant que "Type de tâche".