Synchronisation bidirectionnelle
Toute mise à jour effectuée dans Cadence est automatiquement synchronisée avec Salesforce.
Création d'activité
1. Synchronisation des activités du calendrier
A. Lorsque des activités du calendrier sont créées depuis Cadence, l'activité est créée à la fois dans l'outil et dans Salesforce.
B. L'activité créée dans Salesforce est enregistrée en tant que "Réunion".
2. Synchronisation des activités par e-mail
Lorsque des e-mails sont envoyés ou reçus (associés à la piste), ils sont automatiquement enregistrés à la fois dans Cadence et dans Salesforce.
3. Synchronisation des notes
A. //TODO: INSÉRER UNE PHOTO
B. Les notes créées dans Cadence sont stockées dans l'outil Cadence, ainsi que dans Salesforce, uniquement si l'administrateur Salesforce a activé les notes. Voici les guides pour activer les notes dans Salesforce :
C. Étapes pour créer les paramètres des notes :
- Ouvrez votre configuration Salesforce.
- Recherchez "Note".
- Cliquez sur "Paramètres des notes".
- Sélectionnez l'option "Activer les notes".
- Cliquez sur "Enregistrer".
D. Suivez l'URL de la vidéo pour obtenir des instructions étape par étape :
https://www.loom.com/share/abcc7018b64b45caa9e435e915827f3b
4. Synchronisation des activités d'appel téléphonique
A. Les activités d'appel téléphonique sont synchronisées uniquement si elles sont activées avec le Dahsboard Ringover.
B. //TODO: L'activité n'est pas créée dans Salesforce.
C. //TODO: Étapes pour activer la création d'activité d'appel téléphonique avec Ringover + CRM (Salesforce).
5. Synchronisation des activités SMS
A. Lorsqu'un SMS est envoyé depuis Cadence, l'activité est créée à la fois dans l'outil et dans Salesforce.
B. Les activités SMS sont créées dans Salesforce en tant que "Type de tâche".
Questions fréquemment posées
- Q : Qu'est-ce que la synchronisation bidirectionnelle ?
R : La synchronisation bidirectionnelle signifie que toute mise à jour effectuée dans Cadence est automatiquement synchronisée avec Salesforce.
- Q : Comment les activités du calendrier sont-elles synchronisées entre Cadence et Salesforce ?
R : Lorsque des activités du calendrier sont créées dans Cadence, elles sont également créées dans Salesforce en tant qu'activité de type "Réunion".
- Q : Comment les activités par mail sont-elles synchronisées entre Cadence et Salesforce ?
R : Lorsque des mails sont envoyés et reçus (associés à une piste), ils sont automatiquement enregistrés à la fois dans Cadence et dans Salesforce.
- Q : Comment les notes sont-elles synchronisées entre Cadence et Salesforce ?
R : Les notes créées dans Cadence sont stockées dans l'outil Cadence, ainsi que dans Salesforce, mais uniquement si l'administrateur Salesforce a activé les notes.
- Q : Comment les activités d'appel téléphonique sont-elles synchronisées entre Cadence et Salesforce ?
R : Les activités d'appel téléphonique sont synchronisées uniquement si elles sont activées avec le Dashboard Ringover. Cependant, l'activité n'est pas créée dans Salesforce.
- Q : Comment les activités SMS sont-elles synchronisées entre Cadence et Salesforce ?
R : Lorsqu'un SMS est envoyé depuis Cadence, l'activité est créée à la fois dans l'outil et dans Salesforce. Les activités SMS sont créées dans Salesforce en tant que "Type de tâche".