Importer en utilisant le workflow
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Sujets traités :
• Création d'un workflow
• Étapes pour utiliser un workflow
Création d'un flux de travail
Les étapes pour créer un flux de travail sont les suivantes :
Étape 1. Accédez aux workflow.
Étape 2. Sélectionnez "Créer un workflow" > "À partir de zéro".
Étape 3. Sélectionnez la section "Basée sur les contacts" > "workflow vide".
Étape 4. Sélectionnez l'action "Envoyer un webhook" et configurez les paramètres suivants :
A. Méthode : POST
B. URL du webhook : cadence-api.ringover.com/v2/webhook/hubspot/workflow
Étape 5. Cliquez sur "Enregistrer".
Étape 6. Cliquez sur "workflow non nommé -" pour définir le nom. Définissez le nom comme "Importation vers Cadence" et ajoutez une description.
Étape 7. Sélectionnez "Examiner et publier" en haut à droite.
Étape 8. Assurez-vous d'autoriser "La réinscription des contacts".
Étape 9. Activez le workflow.
Étapes pour utiliser le workflow
Les étapes pour utiliser un workflow sont les suivantes :
Étape 1. Accédez à la liste des contacts et sélectionnez les contacts que vous souhaitez importer vers Cadence.
Étape 2. Cliquez sur "Plus" et sélectionnez "Inscrire dans le workflow".
Étape 3. Après avoir reçu le message de réussite, accédez à la page Cadence et cliquez sur "Importer" en haut à droite.
Étape 4. Sélectionnez les prospects que vous souhaitez importer, sélectionnez le workflow dans la liste déroulante et cliquez sur "Ajouter" pour l'importer.
A. Lorsqu'aucun statut n'est présent, le contact n'est pas encore dans Cadence. Ajoutez simplement le contact à l'outil en le sélectionnant et en cliquant sur "Ajouter".
B. Actif - Cela indique que le contact est déjà présent dans l'outil et a actuellement un workflow en cours.
C. Erreur - En cliquant sur un message d'erreur, vous obtiendrez des informations sur la raison pour laquelle le lead ne peut pas être importé. Lorsque l'erreur "Utilisateur non présent dans Cadence" est trouvée, cela signifie que l'utilisateur n'est pas inscrit à Cadence, vous devez donc ajouter l'utilisateur à l'outil pour permettre les importations.
