Tout sur les groupes
Sujets abordés :
- Où pouvez-vous trouver les groupes ?
- Actions possibles sous ces paramètres
- Étapes pour créer un nouveau groupe
- Étapes pour modifier le nom ou le logo d'un groupe
- Étapes pour supprimer une équipe
- Étapes pour ajouter de nouveaux membres
- Étapes pour modifier les détails d'un membre
- Quelles sont les opérations que vous pouvez effectuer pour un membre ?
- Questions fréquemment posées
Où pouvez-vous trouver les groupes ?
- Accédez à la page Paramètres > Groupes et membres.
Actions possibles sous ces paramètres
Sous ce paramètre, vous pouvez effectuer les actions suivantes pour gérer vos équipes :
1. Vous pouvez voir toutes les équipes de votre entreprise.
2. Lorsqu'une entreprise est créée, une équipe est créée par défaut et se nomme "Admin".
- Cette équipe ne peut avoir que des administrateurs et des super administrateurs.
- Vous ne pouvez pas créer une autre équipe appelée "Admin" car elle existe déjà.
- L'utilisateur qui effectue l'onboarding pour la première fois est défini en tant que "Super Admin". Il ne peut y avoir qu'un seul super administrateur pour une entreprise.
- Le super administrateur ne peut pas être supprimé de l'outil.
- Vous pouvez créer/supprimer autant d'administrateurs que vous le souhaitez.
Étapes pour créer un nouveau groupe
Voici les étapes pour créer un nouveau groupe :
- Étape 1 : Cliquez sur le bouton "Nouveau groupe" pour configurer une nouvelle équipe.
- Étape 2 : Dans le formulaire, définissez le nom du groupe (obligatoire) et téléchargez un logo. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas avoir deux équipes avec le même nom.
- Étape 3 : Cliquez sur le bouton "Créer un nouveau groupe" pour créer une nouvelle équipe.
Étapes pour modifier le nom ou le logo d'un groupe
Voici les étapes pour modifier le nom et le logo d'un groupe :
- Étape 1 : Dans la section "Groupes d'entreprise", cliquez sur les trois points à côté du groupe que vous souhaitez modifier.
- Étape 2 : Cliquez sur le bouton "Paramètres du groupe" pour modifier le nom ou le logo.
- Étape 3 : Effectuez les modifications souhaitées dans les champs.
- Étape 4 : Cliquez sur "Enregistrer" pour sauvegarder les nouvelles données.
Étapes pour supprimer une équipe
Seuls les administrateurs/super administrateurs peuvent supprimer une équipe :
- Étape 1 : Dans la section "Groupes d'entreprise", cliquez sur les trois points à côté du groupe que vous souhaitez supprimer.
- Étape 2 : Cliquez sur le bouton "Supprimer le groupe" pour supprimer définitivement le groupe.
Étapes pour ajouter de nouveaux membres
Les étapes pour ajouter de nouveaux membres sont les suivantes :
- Étape 1 : Cliquez sur le bouton "Ajouter des membres" pour ajouter un nouveau membre au groupe.
- Étape 2 : Remplissez le formulaire, comprenant les champs pour le prénom, le nom, le rôle attribué, l'adresse mail et le fuseau horaire.
- Étape 3 : Cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau membre" pour créer un nouveau membre.
(Note : Une fois qu'un nouveau membre est créé, il recevra une invitation pour rejoindre l'outil Cadence via l'adresse mail fournie.)
Étapes pour modifier les détails d'un membre
Les étapes pour modifier les détails d'un membre sont les suivantes :
- Étape 1 : Cliquez sur le bouton « Modifier".
- Étape 2 : Vous pouvez modifier les champs pour le rôle attribué, l'adresse mail, l'ID Ringover et la clé API Ringover.
- Étape 3 : Cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour sauvegarder les informations mises à jour.
(Note : Si un utilisateur n'a pas accepté l'invitation, vous verrez un texte grisé et un arrière-plan estompé pour cet utilisateur. Par exemple, ici, le compte de test 2 n'a pas accepté l'invitation.)
Quelles sont les opérations que vous pouvez effectuer pour un membre ?
Pour chaque membre, vous pouvez effectuer 4 opérations accessibles en cliquant sur le bouton des trois points :
1. Supprimer le membre : Vous pouvez supprimer un membre, mais vous devez choisir ce qui se passe pour les prospects appartenant à son compte.
2. Envoyer une demande : Cela enverra une invitation au membre pour rejoindre Cadence.
3. Obtenir l'accès :
A. Cette fonctionnalité vous permet de vous connecter en tant que membre sélectionné.
B. Seuls les administrateurs et les super administrateurs peuvent utiliser cette fonctionnalité.
4. Envoyer un lien de réinitialisation : Cela envoie un mail de réinitialisation du mot de passe.
Questions fréquemment posées
- Q. J'ai un utilisateur qui ne se souvient pas de son mot de passe. En tant qu'administrateur, comment puis-je résoudre cette situation ?
R. Vous pouvez trouver l'équipe à laquelle l'utilisateur appartient, puis trouver l'utilisateur à l'intérieur de cette équipe. Maintenant, cliquez sur le bouton des trois points pour ce membre et cliquez sur "Envoyer un lien de réinitialisation". Cela enverra un lien de réinitialisation du mot de passe à l'utilisateur.
- Q. Un responsable des ventes peut-il accéder au compte de n'importe qui ?
R. Seuls les administrateurs et les super administrateurs peuvent accéder au compte de n'importe qui.