Paramètres

Paramètres généraux

Sujets abordés :

 

• À propos
• Paramètres des tâches automatisées
• Règles de désabonnement
• Règles de mails non distribués
• Vérification de domaine
• Tâche et cadence
• Notation des leads
• Workflow avancé
• Webhook

 

À propos

La page des paramètres contient de nombreuses attributs et fonctionnalités. Les paramètres généraux en font partie. Sous la section "Paramètres généraux", il y a de nombreux champs.

Voici une brève discussion à ce sujet :

 

Paramètres des tâches automatisées

Les étapes pour accéder aux paramètres des tâches automatisées sont les suivantes :

 

• Accéder à la Page des paramètres > Paramètres généraux

 

 

Ces paramètres comprennent les éléments suivants :

 

A. Jours de travail : Vous pouvez définir vos jours de travail ici. Cela permet de s'assurer que vos tâches automatisées (mails, SMS, etc.) sont uniquement effectuées pendant vos jours de travail.

B. Heures de travail : Vous pouvez définir vos heures de travail ici. Cela permet de s'assurer que vos tâches automatisées (mails, SMS, etc.) sont uniquement effectuées pendant vos heures de travail.

C. Nombre maximum de mails envoyés par jour : Vous pouvez définir le nombre maximal de mails que vous souhaitez envoyer par jour (ce nombre s'applique à la fois aux mails automatisés et semi-automatisés).

D. Nombre maximum de SMS envoyés par jour : Vous pouvez définir le nombre maximal de SMS que vous souhaitez envoyer par jour.

E. Délai entre les mails : Vous pouvez définir le délai que vous souhaitez entre vos deux mails consécutifs. Il existe deux types de délai que vous pouvez définir :

 

• Fixe : Vous pouvez spécifier le délai exact que vous souhaitez.

 

 

• Aléatoire : Vous pouvez spécifier la plage dans laquelle vous souhaitez que votre délai se situe, c'est-à-dire vous pouvez définir une plage supérieure et une plage inférieure. Le délai sera alors un temps sélectionné de manière aléatoire compris entre la plage spécifiée.

 

 

Règles de désabonnement

 

 

Choses à retenir ici 

• Ici, vous devez configurer vos règles pour gérer les désabonnements.
• Ici, vous devez sélectionner la tâche qui sera sautée dans la cadence si les personnes se désabonnent. Vous pouvez voir les tâches disponibles sur l'image :
• Seuls l'administrateur ou le responsable peuvent créer des règles de désabonnement pour une tâche, pour un groupe ou un utilisateur.

 

Règles de mails non distribués

 

 

• Qu'est-ce qu'un mail non distribué ?

Un mail non distribué est un mail qui ne peut pas être remis à un serveur de messagerie électronique car l'adresse mail du lead est invalide. 

• Comment cela fonctionne-t-il ?

Les règles de mails non distribués sont des paramètres qui vous permettent de spécifier quelles tâches doivent être sautées en cas de mail non distribué. Lorsqu'un mail est renvoyé, une activité est créée pour le lead indiquant que le mail a été renvoyé. Selon les règles de mails non distribués que vous avez définies, les tâches qui doivent être sautées le seront automatiquement. Si toutes les tâches doivent être sautées selon les paramètres, alors la cadence sera marquée comme terminée.

 

 

• Plus de détails à ce sujet :

i. Dans les paramètres des règles de mails non distribués, vous pouvez voir et choisir les tâches qui seront sautées en cas de mail non distribué pour un lead. Les types de réponse et les types de réponse automatisés ne sont pas affichés sous les tâches car ils sont inclus dans les tâches de mail et de mail automatisé, respectivement.

 

ii. Vous avez également la possibilité d'ajouter des exceptions, telles que des groupes et des utilisateurs, aux règles de mails non distribués. Cela signifie que vous pouvez spécifier quelles tâches doivent être sautées pour certains groupes ou utilisateurs en cas d'un mail non distribué.

 

Vérification de domaine

• Dans cette section, vous pouvez créer et gérer un domaine personnalisé pour votre organisation, pour les mails et le suivi des désabonnements.
• Pour configurer un domaine personnalisé, vous devez remplir certains champs importants, les champs sont :

 

 

• i. Étape 1 : Entrer le nom de domaine : Dans ce champ, vous devez entrer le nom de domaine.
• ii. Étape 2 : Entrer le nom de l'hôte : Dans cette section, vous devez entrer le nom de l'hôte.
• iii. Étape 3 : Type d'enregistrement de l'hôte : dans le champ suivant, vous devez entrer le type d'enregistrement de l'hôte.
• iv. Étape 4 : Ensuite, vous devez cliquer sur "Générer une nouvelle valeur".

 

Tâche et cadence

Les paramètres de tâche font référence aux paramètres qui peuvent être appliqués aux tâches dans une cadence. Ces paramètres incluent le nombre maximum de tâches par jour et la durée de retard de la tâche.

 

 

 

A. Nombre maximum de tâches par jour : Ici, nous pouvons définir le nombre maximal de tâches qu'un utilisateur peut effectuer en une journée.

• Dans l'exemple ci-dessus, un utilisateur peut effectuer un maximum de 900 tâches par jour. Après avoir terminé 900 tâches dans une journée, il n'obtiendra pas d'autre tâche pour cette journée.

 

B. Durée de retard de la tâche : Ici, nous pouvons définir après combien de temps une tâche particulière doit être considérée comme en retard.

 

• Dans l'exemple ci-dessus, nous pouvons voir qu'une tâche de mail est considérée comme en retard après 3 minutes, et une tâche de WhatsApp est considérée comme en retard après 7 minutes.
• Ce temps est calculé à partir du moment où une tâche arrive sur la page des tâches de l'utilisateur. Par exemple, si une tâche d'appel arrive sur la page des tâches de l'utilisateur à 12h30, elle sera considérée comme en retard après 12h33.
• Pour les tâches en retard, une étiquette "En retard" est affichée.

*(Note : L'administrateur ou le responsable peut créer des exceptions spécifiques pour un groupe et un utilisateur)

 

Paramètres de saut de tâche

 

 

Les paramètres de saut de tâche sont utilisés pour définir les raisons pouvant être sélectionnées par l'utilisateur lorsqu'il saute une tâche et les tâches pour lesquelles une raison doit être sélectionnée. Les tâches non sélectionnées peuvent être sautées sans choisir de raison.

 

A. En utilisant le bouton "Ajouter une raison", vous pouvez ajouter une raison qui sera affichée lorsque l'utilisateur essaie de sauter une tâche. La raison "Autre" est toujours présente.

 

 

B. Sous la liste de contrôle des tâches, vous pouvez définir les tâches qui auront besoin d'une raison avant d'être marquées comme sautées

 

 

Notation des prospects:

La notation des leads est une méthode couramment utilisée pour qualifier les leads, c'est-à-dire décider s'ils doivent être transférés de votre équipe marketing à votre équipe commerciale. Les utilisateurs peuvent utiliser diverses actions pour contribuer au score d'un lead, notamment le nombre de mails envoyés, cliqués, ouverts, les SMS envoyés, les liens SMS cliqués et les appels entrants reçus. Ces facteurs constituent un modèle de score de lead.

 

 

Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, vous pouvez consulter :

Notation des leads

 

Flux de travail 

 

 

1. Les flux de travail se composent de deux éléments :

i. Déclencheurs : ils représentent un événement.

ii. Action : ils représentent l'action qui sera entreprise pour un déclencheur.

 

2. Un déclencheur peut avoir plusieurs actions.

C. Flux de travail standard :

 

Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez cet article :

Flux de travail standards

 

B. Flux de travail avancé :

Les utilisateurs peuvent créer un flux de travail pour une cadence spécifique.

 

 

Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez cet article :

Flux de travail avancé : Salesforce

3. L'utilisateur ne peut pas créer deux déclencheurs pour le même événement.

 

Webhook

 

 

Les utilisateurs peuvent configurer des webhooks personnalisés afin de "disqualifier" et "convertir" directement depuis Cadence en utilisant le bouton "Add webhook". Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, cliquez ici.

 

Dans l'article référencé, vous en apprendrez plus sur les webhooks sous la rubrique Configuration des webhooks personnalisés.

 

Questions fréquemment posées

• Q : Quelles sont les choses qui seront strictement effectuées pendant les heures de travail ?

R : Vos heures de travail seront vérifiées lors de l'envoi d'un mail/SMS automatisé et de la création de votre nouvelle tâche.

 

• Q : Le délai s'applique-t-il également aux SMS automatisés ?

R : Non. Le délai est uniquement utilisé pour les mail automatisés.

 

• Q : Puis-je sauter une tâche sans fournir de raison ?

R : Oui, si la tâche est configurée pour ne pas nécessiter de raison lors du saut.

 

• Q: Puis-je modifier ou supprimer une raison que j'ai ajoutée ?

R : Oui, vous pouvez modifier ou supprimer une raison en cliquant sur l'icône d'édition ou de suppression à côté de la raison dans les paramètres de saut.

 

• Q : Toutes les tâches doivent-elles avoir une raison pour être sautées ?

R : Non, seules les tâches qui sont sélectionnées dans la liste de contrôle des tâches dans les paramètres de saut doivent avoir une raison pour être sautées. Les autres tâches peuvent être sautées sans choisir de raison.

 

• Q : Que se passe-t-il en cas de rebondissement d'un e-mail ?

R : Une activité sera créée pour le prospect indiquant que le mail a rebondi. Selon les règles de mail rebondi que vous avez définies, les tâches qui doivent être sautées seront automatiquement sautées. Si toutes les tâches doivent être sautées selon les paramètres, la cadence sera marquée comme terminé.

 

• Q : Puis-je spécifier quelles tâches doivent être sautées pour certains groupes ou utilisateurs en cas d'e-mail rebondi ?

R : Oui, vous pouvez ajouter des exceptions, telles que le groupe et l'utilisateur, aux règles de mail rebondi. Cela signifie que vous pouvez spécifier quelles tâches doivent être sautées pour certains groupes ou utilisateurs en cas de mail rebondi.