Workflow avancé
Sujets traités :
- Qu'est-ce que c'est ?
- Prérequis pour ajouter des workflows avancés
- Commencer avec les workflows avancés
- Questions fréquemment posées
Qu'est-ce que c'est ?
Les utilisateurs Super Admin/Admins peuvent importer automatiquement de nouveaux contacts dans Cadence depuis SalesForce selon un ensemble de règles qu'ils spécifient. Avec l'utilisation de cette fonctionnalité, un contact nouvellement créé peut être automatiquement ajouté à une certaine cadence selon les règles de Advanced Workflow.
Prérequis pour ajouter un workflow avancé
- Vous êtes connecté en tant que Super Admin/Admin dans Cadence.
- Salesforce est connecté.
- Les champs Salesforce sont mappés.
Commencer avec les workflows avancés
- Étape 1 : Accédez à la page Paramètres > Paramètres généraux > Faites défiler jusqu'à la section Workflow.
- Étape 2 : Ajouter un workflow - Cliquez sur le bouton Ajouter un workflow, puis sélectionnez Workflow avancé dans la liste déroulante.
- Étape 3 : Nom du workflow - Donnez un nom à votre workflow.
- Étape 4 : Choisissez le déclencheur à partir d'ici - Choisissez parmi deux déclencheurs différents. À côté de chaque option déroulante de déclencheurs, une étiquette identifie à qui le champ appartient.
Lorsqu'un lead est ajouté à l'organisation
Si un champ a une étiquette Lead, cela signifie qu'il s'agit d'un champ Salesforce pour les leads. Si un champ a une étiquette Utilisateur, cela signifie que le champ est lié à l'utilisateur Salesforce. Par exemple, sur l'image ci-dessous : Compte de référent et Contact de référent sont des champs liés aux leads de Salesforce, tandis que l'ID utilisateur et le nom d'utilisateur sont des champs liés à l'utilisateur Salesforce.
Lorsqu'un contact est ajouté à l'organisation
Ce déclencheur comprend trois types de champs différents. Si l'option de la liste déroulante a une étiquette Contact, il s'agit d'un champ lié aux contacts. S'il a une étiquette Compte, il s'agit d'un champ lié aux comptes Salesforce. Et s'il a une étiquette Utilisateur, ce champ est lié à l'utilisateur Salesforce. Par exemple, sur l'image ci-dessous : Rôle de contact et Date de création du lead sont des champs de la page de contact Salesforce, tandis que l'ID utilisateur et le nom d'utilisateur font référence aux champs liés à l'utilisateur Salesforce. De même dans la deuxième image : ID du compte et Nom du compte sont des champs de la page Compte Salesforce.
Lorsqu'un lead est mis à jour
Lorsqu'un lead est mis à jour dans Salesforce et que les mises à jour correspondent aux règles que vous avez définies dans le workflow, ce lead sera automatiquement importé dans la cadence choisie.
Lorsqu'un contact est mis à jour
Lorsqu'un contact est mis à jour dans Salesforce et que les mises à jour correspondent aux règles que vous avez définies dans le workflow, ce contact sera automatiquement importé dans la cadence choisie.
- Étape 5 : Ajout de conditions - Ici, vous pouvez définir votre ensemble de règles/conditions et donner une valeur à vérifier. Si les conditions sont satisfaites, l'action finale du workflow sera effectuée. Par exemple : Sur l'image ci-dessous, la condition donnée est : Si le titre du lead inclut Fondateur ou PDG et que l'ID du propriétaire de ce lead est "0057XXXXXXXXQAC", alors la condition du workflow sera satisfaite et passera à l'action finale.
- Étape 6 : Sélectionnez une cadence - Sélectionnez une cadence parmi Personnelle, Groupe et Entreprise, où vous souhaitez que le lead/contact soit ajouté.
- Étape 7 : Ajouter une nouvelle règle - Faites clic sur le bouton Ajouter une nouvelle règle lorsque vous avez terminé d'ajouter des conditions. Si toutes les conditions du workflow sont satisfaites, le lead/contact sera ajouté à la cadence sélectionnée.
- Étape 8 : Une fois la nouvelle règle créée, le workflow avancé est prêt à être utilisé. En activant ou désactivant le bouton situé à droite du workflow avancé nouvellement créé, vous pouvez maintenant activer et désactiver spécifiquement le workflow avancé.
Cas 1 : Activation du bouton - Si ce bouton est activé, le workflow avancé spécifié est actif et fonctionnera.
Cas 2 : Désactivation du bouton - Ce workflow avancé n'est pas actif et ne fonctionnera pas si ce bouton est désactivé.
Questions fréquemment posées
- Q. Que signifient "et" / "ou" ?
R. ET/OU représente l'opération logique. Vous pouvez choisir entre ET ou OU. ET évalue les deux conditions qui doivent être vraies pour que la condition globale soit vraie. OU évalue une condition qui doit être vraie pour que la condition globale soit vraie.
- Q. Combien de sous-conditions peut-on ajouter dans une condition ?
R. Comme indiqué également sur l'image ci-dessous, vous pouvez ajouter un maximum de 4 sous-conditions dans une seule condition. Pour ajouter une sous-condition, vous pouvez cliquer sur l'icône + qui se trouve à côté de l'icône de suppression.
Q. Où un propriétaire de lead peut-il trouver son ID utilisateur Salesforce ?
R. Pour connaître votre ID utilisateur Salesforce, accédez à votre page de profil Salesforce. Copiez l'ID à partir de l'URL entre "lightning/User/" et "/view". Par exemple, sur la capture d'écran ci-dessous, l'ID utilisateur Salesforce est "0057TXXXXXXXXXXQAC".
