Workflow avancé pour Pipedrive
Sujets abordés
- À propos
- Prérequis
- Mise en route avec les workflows avancés
- Questions fréquemment posées
À propos
Les utilisateurs Super Admin/Admins peuvent importer automatiquement de nouveaux contacts dans Cadence depuis Pipedrive selon un ensemble de règles qu'ils spécifient. Cela signifie qu'un nouveau lead créé peut être automatiquement ajouté ou importé dans une cadence spécifique en utilisant les capacités du flux de travail avancé.
Prérequis
- Vous êtes connecté en tant que super administrateur/administrateur dans Cadence
- Pipedrive est connecté
- Les champs de Pipedrive sont mappés
Mise en route avec les workflows avancés
- Étape 1 : Accédez à la page Paramètres > Paramètres généraux > Faites défiler jusqu'à la section Workflow.
- Étape 2 : Ajouter un workflow - Cliquez maintenant sur le bouton Ajouter un workflow, puis sélectionnez Workflow avancé dans la liste déroulante.
- Étape 3 : Nom du workflow - Donnez un nom à votre workflow.
- Étape 4 : Choisissez le déclencheur par défaut à partir d'ici. Vous devez choisir parmi :
Lorsqu'une personne est ajoutée à l'organisation
Une personne sera automatiquement importée dans la cadence sélectionnée lorsqu'elle est ajoutée à Pipedrive, et ses mises à jour correspondent aux règles que vous avez établies dans le workflow.
Lorsqu'une personne est mise à jour
Lorsqu'une personne est mise à jour dans Pipedrive et que les mises à jour correspondent aux règles que vous avez définies dans le workflow, cette personne sera automatiquement importée dans la cadence choisie.
- Étape 5 : À l'étape suivante, vous devez sélectionner la condition. Il existe trois types de champs disponibles. Si un champ porte l'étiquette Personne, cela signifie qu'il s'agit d'un champ lié à la personne dans Pipedrive. En revanche, si un champ porte l'étiquette Organisation, cela signifie qu'il s'agit d'un champ lié à l'organisation dans Pipedrive, et si le champ porte l'étiquette Utilisateur, il provient du champ Utilisateur de Pipedrive. Par exemple, dans l'image donnée : l'URL LinkedIn et le Titre sont des champs de la page de la personne dans Pipedrive, tandis que le Nom et l'Étiquette appartiennent aux organisations.
- Étape 6 : Ajout de conditions - Ici, vous pouvez définir vos règles/conditions et donner une valeur à vérifier. Si les conditions sont satisfaites, elle effectuera l'action finale du workflow. Par exemple, selon l'image ci-dessous, la condition donnée est la suivante : Si le titre du poste d'une personne est "Fondateur" et l'ID du propriétaire/utilisateur de ce lead est "990XX1", alors la condition sera satisfaite. Maintenant, elle passera à l'action finale.
- Étape 7 : Sélectionnez une cadence - Sélectionnez une cadence où vous souhaitez ajouter le lead/le contact. Vous pouvez choisir parmi Personne, Groupe et Entreprise.
- Étape 8 : Ajoutez une nouvelle règle - Sélectionnez le bouton Ajouter une nouvelle règle lorsque vous avez terminé d'ajouter des conditions. Si toutes les conditions du workflow sont satisfaites, alors la personne sera ajoutée à la cadence sélectionnée.
- Étape 9 : Une fois la nouvelle règle créée, le workflow avancé est prêt à être utilisé. En activant ou en désactivant le bouton situé sur le côté droit du workflow avancé nouvellement paramétré, vous pouvez maintenant activer et désactiver le workflow avancé spécifique.
Cas 1 : Activation du bouton - Si ce bouton est activé, le workflow avancé spécifié est actif et fonctionnera.
Cas 2 : Désactivation du bouton - Ce workflow avancé n'est pas actif et ne fonctionnera pas si ce bouton est désactivé.
Foire aux questions
- Q. Que signifient Et/Ou ?
R. ET/OU représente l'opération logique. Vous pouvez choisir entre ET ou OU. ET évalue les deux conditions doivent être vraies pour que la condition globale soit vraie. OU évalue une condition qui doit être vraie pour que la condition globale soit vraie.
- Q. Combien de sous-conditions peut-on ajouter à une condition ?
R. Comme le montre l'image ci-dessous également, nous pouvons ajouter au maximum 4 sous-conditions à une seule condition. Pour ajouter une sous-condition, vous pouvez cliquer sur l'icône + qui se trouve à côté de l'icône de suppression.
- Q. Où un propriétaire de lead peut-il trouver son ID utilisateur Pipedrive ?
R. Connectez-vous à votre compte Pipedrive. Cliquez sur les trois points et accédez à l'aperçu de l'utilisateur. Vous pouvez copier votre ID utilisateur Pipedrive à partir de l'URL, il est mentionné à la fin, juste après users/details/xxxxxxx. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, l'ID utilisateur Pipedrive est '156XXX8'.