Workflow avancé pour HubSpot
Sujets couverts :
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Qu'est-ce que c'est ?
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Prérequis pour ajouter des workflows avancés
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Premiers pas avec les workflows avancés
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Questions fréquemment posées
Qu'est-ce que c'est?
Les utilisateurs Super Admin/Admins peuvent importer automatiquement de nouveaux contacts dans Cadence depuis Hubspot selon un ensemble de règles qu'ils spécifient. Avec l'utilisation de cette fonctionnalité, un contact nouvellement créé peut être automatiquement ajouté à une certaine cadence selon les règles de Advanced Workflow.
Prérequis pour ajouter un workflow avancé
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Vous êtes connecté en tant que Super Admin/Admin dans Cadence.
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HubSpot est connecté.
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Les champs HubSpot sont mappés.
Premiers pas avec les workflows avancés
- Étape 1 : Accédez à la page Paramètres > Paramètres généraux > Faites défiler jusqu'à la section workflow.
- Étape 2 : Ajouter un workflow - Cliquez maintenant sur le bouton Ajouter un workflow, puis sélectionnez Advanced Workflow dans la liste déroulante.
- Étape 3 : Nom du workflow - Donnez un nom à votre workflow.
- Étape 4 : Choisissez le déclencheur par défaut à partir d'ici. Vous devez choisir parmi :
Lorsqu'un contact est ajouté à org.
Un contact sera automatiquement importé dans la cadence sélectionnée lorsqu'il sera ajouté à Hubspot, et ses mises à jour correspondent aux règles que vous avez établies dans le workflow.
Lorsqu'un contact est mis à jour.
Lorsqu'un contact est mis à jour dans Hubspot et que les mises à jour correspondent aux règles que vous avez défini dans le workflow, alors cette personne sera automatiquement importée dans la Cadence choisie.
- Étape 5 : À l'étape suivante, vous devez sélectionner les conditions. Si un champ a une étiquette de contact , cela signifie qu'il s'agit d'un champ HubSpot lié au contact. D'autre part, si un champ a une étiquette Propriétaire, cela signifie qu'il s'agit d'un champ HubSpot lié au propriétaire. Par exemple, dans l'image donnée, le champ Taille de l'entreprise provient de la page de contact HubSpot, et dans l'image suivante, le champ E-mail provient de la page Propriétaire HubSpot.
- Étape 6 : Ajout de conditions - Ici, vous pouvez créer votre ensemble de règles/conditions et donner une valeur à vérifier. Si les conditions sont satisfaites, il effectuera l'action finale du workflow. Par exemple, dans l'image ci-dessous, la condition donnée est, si la date de naissance du contact est égale au 12/12/2000 et le sexe est égal à masculin, alors il satisfera la condition de workflow et avancera pour effectuer la dernière action. Si un nouveau contact est créé et que sa date de naissance correspond à cette condition, il sera importé.
- Étape 7 : Sélectionnez une cadence - Sélectionnez n'importe quelle cadence à laquelle vous souhaitez que le contact soit ajouté.
- Étape 8 : Ajouter une nouvelle règle - Sélectionnez le bouton Ajouter une nouvelle règle lorsque vous avez terminé d'ajouter des conditions. Si toutes les conditions du workflow sont remplies, alors il ajoutera le contact à la cadence sélectionnée.
- Étape 9 : Une fois la nouvelle règle créée, le workflow avancé est prêt à être utilisé. En activant ou en désactivant le bouton sur le côté droit du workflow avancé nouvellement construit, vous pouvez maintenant activer et désactiver le workflow avancé spécifique.
Cas 1 : Activation du bouton - Si ce bouton est activé, le workflow avancé spécifié est actif et fonctionnera.
Cade 2 : Désactivation du bouton - Ce workflow avancé n'est pas actif et ne fonctionnera pas si ce bouton est désactivé.
Questions fréquemment posées
- Q. Où un propriétaire de contact peut-il trouver son ID utilisateur HubSpot ?
Rép. Accédez à votre compte HubSpot et sélectionnez Configuration du compte > Utilisateur et équipes pour obtenir l'ID utilisateur. Après cela, cliquez sur le nom d'utilisateur. Vous pouvez trouver l'ID utilisateur ici. Copiez l'ID dans l'URL après users/editUser/. Par exemple, dans l'image ci-dessous, l'ID utilisateur peut être trouvé dans l'URL comme indiqué dans l'image 2. Les étapes pour trouver l'ID utilisateur sont illustrées dans ces deux images.
Image 1 : Pour accéder à la configuration du compte :
Image 2 : Pour copier l'ID utilisateur :
- Q. Comment connecter le profil Cadence à Hubspot ?
Rép. Pour connecter votre profil Cadence à HubSpot, accédez aux paramètres de votre profil, cliquez sur Se connecter à votre intégration et autorisez l'accès au compte. Cela connectera votre profil Cadence à HubSpot.