Workflows standards

Sujets couverts :

À propos
Conditions préalables
Premiers pas avec les Workflows standard
Comprendre le Workflow standard avec un exemple

À propos

Le Workflow dans Cadence est essentiellement un conteneur ou une structure logique qui automatise certaines actions en fonction de critères particuliers.

Conditions préalables

Vous êtes connecté en tant que Super Admin/Admin dans Cadence.
Votre CRM spécifique doit être connecté.
La configuration du mappage de champ doit être terminée.

Premiers pas avec les Workflows standard

Étape 1 : Accédez à la page Paramètres > Paramètres généraux > Faites défiler jusqu'à la section Workflow.

Étape 2 : Ajouter un Workflow – Cliquez maintenant sur le bouton Ajouter un Workflow, puis sélectionnez Workflow standard dans la liste déroulante.

Étape 3 : Choisissez la condition à partir d'ici - Choisissez parmi plusieurs déclencheurs différents.

Les conditions disponibles sont --

Lorsqu'un mail rebondit : cette condition sera déclenchée lorsque le mail n'a pas atteint l'ID de messagerie prévu pour une raison quelconque.
Quand les gens se désinscrivent : Cette condition sera déclenchée lorsque les gens se désabonnent de Cadence.
Lorsque la cadence est arrêtée manuellement : cette condition sera déclenchée lorsqu'une cadence particulière est arrêtée manuellement à partir de la page Cadence.
Lorsqu'une cadence est en pause : lorsqu'une cadence est en pause pour un prospect en particulier, cette condition devient active.
Lorsque vous créez une tâche personnalisée : Cette condition spécifique sera activée lorsqu'un utilisateur créera une tâche personnalisée dans Cadence.
Quand les gens répondent aux mails : Lorsque les gens répondent aux mails envoyés par les utilisateurs de Cadence, cette condition devient active.
À la fin de la cadence : cette condition sera déclenchée à la fin d'une cadence.
Lorsqu'un propriétaire change : le changement de propriétaire entraînera l'activation de cette condition.
Lorsque les utilisateurs reçoivent des appels entrants : cette condition est déclenchée lorsque l'utilisateur reçoit un appel entrant.
Lorsqu'une démo est réservée via Calendly : Cette condition sera activée lorsqu'une démo est réservée via Calendly.
Lorsqu'une tâche est ignorée : cette condition sera déclenchée lorsqu'une tâche est ignorée.
Lorsqu'un lien personnalisé est cliqué : cette condition sera déclenchée lorsqu'un lien personnalisé est cliqué par n'importe quel prospect.
Lorsque la première tâche automatisée est terminée : cette condition sera déclenchée lorsque la première tâche automatisée sera terminée.
Lorsque le statut d'intégration d'un prospect est mis à jour : lorsque le statut d'intégration du prospect est mis à jour, cette condition est déclenchée. Ce déclencheur est disponible pour l'intégration Salesforce.
Lorsque le statut d'intégration du contact est mis à jour : Lorsque le statut d'intégration du contact est mis à jour, cette condition est déclenchée. Ce déclencheur est disponible pour l'intégration Hubspot.
Lorsque la première tâche manuelle est terminée : cette condition sera déclenchée lorsque la première tâche manuelle sera exécutée avec succès.
Lorsqu'un lien personnalisé est cliqué : cette condition sera déclenchée lorsqu'un lien personnalisé est cliqué.
Lorsque la durée de l'appel est supérieure à : Lorsque la durée de l'appel dépasse un seuil prédéterminé, cette condition est déclenchée.
Lorsqu'un prospect est ajouté à la cadence : Lorsqu'un prospect est ajouté à la cadence, cette condition est déclenchée.
A l'ouverture d'un mail : Cette condition est déclenchée lors de l'ouverture d'un mail.
Lorsqu'un statut d'intégration de compte est mis à jour : cette action est déclenchée lorsque le statut d'intégration d'un compte est mis à jour.

Étape 4 : Vous devez maintenant cliquer sur Ajouter une action pour choisir l'action. Plusieurs actions sont disponibles ici.

Les actions disponibles sont :

Changement de propriétaire : la sélection de cette action entraînerait des changements dans la propriété, et en même temps, il y aura un nouveau champ dans lequel vous devrez également choisir le propriétaire dans la liste déroulante.
Arrêter la cadence (pour le prospect) : choisir cette action arrêterait la cadence active pour un prospect spécifique.
Pause Cadence (for prospect) : choisir cette action mettrait en pause la cadence active, et en même temps, vous devrez également fournir la valeur de la limite de temps en jours ou en minutes dans le champ suivant dès que vous choisirez cette action.
Passer à une autre cadence : en sélectionnant cette option, le prospect serait déplacé vers une cadence différente, et vous devrez également choisir cette cadence.
Aller au dernier pas de Cadence : Si vous décidez de choisir cette action, la cadence passera à son dernier pas.
Modifier le statut d'intégration : choisir cette action modifierait le statut d'intégration du prospect, et il y a deux champs différents après avoir choisi cette action

Modifier l'état du compte en : les options disponibles ici sont dynamiques et dépendent du champ mappé à l'état d'intégration par l'utilisateur. Les options ici sont extraites directement de Salesforce et sont les options valides définies pour ce champ dans Salesforce par l'organisation.

A. Nouveau : Ce statut signifie que le contact est nouveau dans Cadence.

B. En cours : Cela signifie que la prospection du contact est toujours en cours.

C. Intéressé : Ce statut signifie que le contact semble intéressé

D. Pas intéressé : Cela signifie que le contact ne semble pas intéressé.

E. Converti : Ce statut signifie que la prospection du contact a réussi.

Modifier le statut du prospect vers : les options présentées ici sont dynamiques et basées sur le statut d'intégration du champ qui a été mappé. Les choix présentés ici proviennent directement de Salesforce et correspondent aux alternatives appropriées que l'organisation a spécifiées pour ce champ.

A. Ouvert - Non connecté : Cela signifie simplement que le prospect est nouveau et/ou n'a pas encore été contacté par un représentant commercial.

B. En cours - Connecté : Cela indique que le prospect a été affecté à l'équipe des ventes et que les ventes ont commencé à contacter le prospect.

C. Clôturé - Converti : Le statut Clôturé - Converti signifie que le prospect est clôturé car la prospection a réussi.

D. Clôturé - Non converti : Le statut Clôturé - Non converti signifie que le prospect est clôturé car la prospection a échoué.

Étape 5 : Dans la partie suivante, vous pouvez choisir plusieurs actions à utiliser, qui seront exécutées les unes après les autres. Pour cela, vous pouvez cliquer sur Ajouter une action pour ajouter plusieurs actions.

Comprendre le Workflow avec un exemple

Par exemple, nous envisageons un Workflow standard

Dans ce Workflow, nous avons défini la condition comme Lorsqu'une tâche est ignorée.
Pour l'action, nous avons pris Modifier le statut d'intégration.
Ensuite, nous ajoutons la condition Modifier le statut du compte en, ici nous choisissons Pas intéressé dans la liste déroulante.
Après cela, dans le champ suivant, Changer le statut du prospect en, nous choisissons Fermé Converti, parmi les options disponibles.

Dans ce Workflow standard, le statut d'intégration du prospect sera essentiellement modifié chaque fois qu'une tâche est ignorée pour une raison quelconque. Pour être plus précis, le statut du compte sera changé en Pas intéressé et le statut du prospect sera mis à jour en Fermé-Converti.