Conversion du statut du prospect pour Hubspot

Conversion du statut du prospect pour Hubspot

Sujets couverts :

 

• De quoi s'agit-il

• Prérequis

• Paramétrage du statut par défaut

• Configuration des webhooks personnalisés

• Démarrage de la conversion des prospects depuis la page contacts

• Disqualification des prospects depuis la page contacts

• Conversion des prospects depuis la page Tâches

• Disqualification des prospects depuis la page Tâches

 

De quoi s'agit-il

La conversion du statut du prospect est un processus qui donne des informations sur le statut de tout prospect une fois qu'il est réalisé. Le principal avantage de ce processus de conversion du statut du prospect est qu'il permet de suivre les informations et les interactions entre votre entreprise et vos clients.

 

Prérequis

• Vous êtes connecté en tant que Super Admin/Admin dans Cadence.
• HubSpot est connecté.
• Les champs HubSpot sont mappés.

 

Paramétrage du statut par défaut

Vous devez d'abord définir le statut par défaut pour continuer le processus. C'est à cette étape que vous devez sélectionner le statut pour lequel les prospects seront convertis ou disqualifiés. Vous pouvez également ajouter la liste des raisons que les utilisateurs peuvent sélectionner pour disqualifier un prospect ultérieurement.

 

• Étape 1 : Allez sur la page Paramètres > Mappage des champs > Faites défiler jusqu'à l'état d'intégration sous le champ de correspondance de Ringover Cadence et cliquez sur l'icône d'édition sur ce champ particulier. Ici, vous devez mapper le champ Contact de Cadence avec le champ HubSpot. Les champs HubSpot disponibles doivent être correctement mappés sur le champ requis.

 

 

• Étape 2 : Dans cette partie, vous devez remplir 3 champs :

 

Statut de conversion : Ce statut affiche la situation actuelle ou la position fonctionnelle d'un prospect. Vous pouvez sélectionner les options dans le menu déroulant, les options sont Nouveau, Ouvert, En cours, Offre ouverte, Non qualifié, Connecté, etc.

 

Statut de disqualification : Ce statut révèle les motifs de la disqualification d'un prospect. Vous devez sélectionner le statut pour lequel le prospect sera disqualifié. Vous pouvez sélectionner les options dans le menu déroulant, les options sont Offre ouverte, Non qualifié, Connecté, Mauvais timing, etc.

 

Raisons de disqualification : Le champ suivant concerne la sélection de la raison de la disqualification. Vous devez saisir la raison de la disqualification dans ce champ. Par exemple, nous avons pris 1) Le mail n'est pas valide 2) Le numéro de téléphone n'est pas actif.

 

 

Configuration des webhooks personnalisés

Vous avez un contrôle total sur votre processus de conversion et de disqualification de prospects avec Cadence. Lorsqu'un prospect est converti ou disqualifié, vous pouvez configurer des procédures spécifiques à exécuter automatiquement à l'aide de notre fonctionnalité de Webhook. Les étapes sont indiquées ci-dessous :

 

• Webhook pour la disqualification :

 

Étape 1 : Allez sur la page Paramètres > Paramètres > Faites défiler jusqu'à Webhook > Cliquez sur Ajouter un Webhook.

 

 

Étape 2 : L'événement pour lequel vous souhaitez un webhook doit maintenant être sélectionné. Cliquez sur Sélectionner le type > Disqualifier.

 

Étape 3 : Dans le champ, Entrez l'URL du webhook, vous devez saisir l'URL où vous souhaitez recevoir la demande. Ensuite, entrez la méthode HTTP, puis cliquez sur Enregistrer.

 

 

À partir de là, Cadence enverra une requête POST à votre point de terminaison à chaque fois qu'un prospect est converti ou disqualifié, ce qui vous permet de prendre des mesures immédiates.

 

• Les données extraites peuvent ressembler à ceci :

 

{ "type": "contact",

"ContactId": "5351",

"status": "BAD_TIMING",

"reason": "email is not valid" }

 

(*Le processus de disqualification d'un prospect est décrit plus loin dans ce document.)

 

• Webhook pour la conversion :

Étape 1 : Allez sur la page Paramètres > Paramètres > Faites défiler jusqu'à Webhook > Cliquez sur Ajouter un Webhook.

 

 

Étape 2 : Vous devez sélectionner l'événement pour lequel vous souhaitez recevoir un webhook. Cliquez sur Sélectionner le type > Convertir.

 

Étape 3 : Dans le champ Entrer l'URL du webhook, collez l'URL où vous souhaitez recevoir les demandes. Le protocole HTTP est déjà fourni ; cliquez sur Enregistrer.

 

 

Chaque fois qu'un prospect est disqualifié ou converti après cela, Cadence enverra une requête POST à votre point de terminaison, vous permettant de réagir rapidement.

 

• Les données extraites peuvent ressembler à ceci :

 

{ "type": "contact",

"ContactId": "5151",

"status": "CONNECTED" }

 

(*Le processus de conversion du statut d'un prospect est décrit plus loin dans ce document.)

 

Démarrer la conversion des prospects depuis la page contacts

 

Étape 1 : Allez sur la page contacts > cliquez sur n'importe quel contact

 

Étape 2 : À l'intérieur de ce contact, cliquez sur l'icône HubSpot, et vous serez redirigé vers le compte HubSpot de cet utilisateur spécifique.

 

Étape 3 : Maintenant, à l'intérieur de ce compte particulier, faites défiler jusqu'à la liste déroulante intitulée "Statut du prospect" en bas à gauche.

 

 

Étape 4 : Sélectionnez le statut de conversion dans la liste déroulante que vous avez sélectionné lors du paramétrage de l'intégration dans la section de mappage des champs. Par exemple, nous avions choisi le statut de conversion "Connecté". Ici aussi, nous devons choisir "Connecté" et cliquer sur Enregistrer.

 

 

Étape 5 : À l'étape suivante, vous devez passer à votre profil Cadence depuis HubSpot et accéder à la page du prospect en question. Vous pourrez alors voir le statut de conversion du prospect dans la zone d'activité à droite.

 

 

Disqualification des prospects depuis la page contacts

 

Étape 1 : Allez sur la page contacts > cliquez sur n'importe quel contact

 

Étape 2 : À l'intérieur de ce contact, cliquez sur l'icône HubSpot, ce qui vous redirigera vers le compte HubSpot de cet utilisateur spécifique.

 

Étape 3 : Maintenant, à l'intérieur de ce compte particulier, faites défiler jusqu'à la liste déroulante intitulée "Statut du prospect" en bas à gauche.

 

 

Étape 4 : Sélectionnez le statut de disqualification dans la liste déroulante que vous avez sélectionné lors du paramétrage de l'intégration dans la section de mappage des champs. Par exemple, nous avions choisi le statut de disqualification "Mauvais timing". Ici aussi, nous devons choisir "Mauvais timing" et cliquer sur Enregistrer.

 

 

Étape 5 : À l'étape suivante, vous devez passer à votre profil Cadence depuis HubSpot et accéder à la page du prospect en question. Vous pourrez alors voir le statut de disqualification du prospect dans la zone d'activité à droite.

 

 

Conversion des prospects depuis la page de Tâches :

 

Étape 1 : Allez sur la page Tâches > cliquez sur n'importe quelle tâche.

 

Étape 2 : À l'intérieur de cette tâche particulière, cliquez sur l'icône HubSpot sur la droite, ce qui vous redirigera vers le compte HubSpot de cet utilisateur spécifique.

 

 

Étape 3 : Répétez les étapes 4 et 5 de la conversion des prospects, comme sur la page Personnes.

 

Disqualification des leads depuis la page des tâches 

 

Étape 1 : Allez sur la page Tâches > cliquez sur n'importe quelle tâche.

 

Étape 2 : À l'intérieur de cette tâche particulière, cliquez sur l'icône HubSpot située du côté droit, qui vous redirigera vers le compte HubSpot spécifique de cet utilisateur.

 

 

Étape 3 : Répétez l'étape 4 et l'étape 5 de la disqualification des prospects de la même manière que sur la page des contacts.