Importation des prospects dans Google Sheets
Sujets couverts:
- Comment ajouter des prospects dans Google Sheet
- Importation des prospects depuis Google Sheets
- Étapes pour copier l'ID de la feuille Google
- Points à retenir avant d'importer des prospects
Comment ajouter des prospects dans Google Sheet
Étape 1 : Supposons que vous souhaitiez ajouter des prospects dans une cadence. Accédez à une cadence où il n'y a pas encore de prospects. Ensuite, rendez-vous dans la section "contacts" de cette cadence.
Étape 2 : Sur cette page, vous verrez un lien vers un modèle exemple de feuille Google. Vous serez redirigé vers la feuille d'exemple après avoir cliqué dessus.
Étape 3 : Allez dans Fichier > Faire une copie pour créer un duplicata de cette feuille. Utilisez ce format pour ajouter vos données. Vous pourrez éditer les données dans cette feuille particulière ultérieurement.
La feuille Google d'exemple ressemblera à l'image ci-dessous.
(*En cliquant sur ce lien, vous pouvez accéder à la feuille d'exemple. Cliquez ici).
Importation des prospects depuis Google Sheets
Une fois que vous avez terminé d'ajouter les informations sur les prospects, vous pouvez passer à l'importation des prospects dans la cadence à partir de Google Sheets.
Étape 1 : À l'étape suivante, vous devez coller le lien de la feuille Google dans l'onglet "contacts" de votre cadence.
(*Assurez-vous d'avoir toutes les conditions préalables prêtes. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans la section "Points à retenir avant d'importer des prospects").
Étape 2 : Cliquez sur le bouton "Importer les prospects" pour commencer l'importation de la liste des prospects dans Google Sheets.
Étape 3 : L'étape suivante consiste à mapper les colonnes. Assurez-vous d'avoir associé les champs de votre cadence avec les colonnes de la feuille Google avant d'importer les prospects. Un exemple de colonnes mappées apparaîtra illustré dans l'image ci-dessous :
Étape 4 : Cliquez sur le bouton "Importer les prospects" en haut à droite de la page de mappage des colonnes.
Étape 5 : Vous obtiendrez ensuite une liste de vos prospects depuis Google Sheets. Sélectionnez les prospects et cliquez sur "Ajouter" pour les ajouter à votre cadence. Cliquez sur "Actions" pour supprimer un prospect de cette liste.
Étape 6 : Une fois que vous avez cliqué sur "Ajouter", vous verrez l'état "Succès", ce qui signifie que le prospect a été ajouté avec succès dans votre cadence. Si l'état de certains prospects affiche "Erreur", vous pouvez cliquer sur l'état pour en savoir plus sur le problème.
Étapes pour copier l'ID de la feuille Google
Il s'agit d'un champ très important dans cette partie qui doit être rempli avec une grande attention. Il s'agit de votre identifiant d'identification unique. Tous vos prospects doivent être attribués à votre ID. Vous pouvez obtenir cet ID en suivant ces étapes :
Étape 1 : Accédez aux paramètres de profil du compte Cadence.
Étape 2 : Faites défiler jusqu'à la section "ID de la feuille Google".
Étape 3 : Copiez l'ID tel qu'indiqué dans l'image ci-dessous et collez-le dans votre feuille Google.
Points à retenir avant d'importer des prospects
Champs obligatoires dans Google Sheets :
Toutes les colonnes marquées en rouge doivent contenir les informations nécessaires. Si vous laissez l'une de ces colonnes vide, vous ne pourrez pas importer de prospects.
ID du prospect et ID d'intégration :
N'insérez aucune valeur dans les colonnes "ID du prospect" et "ID d'intégration". Assurez-vous de ne pas apporter de modifications aux colonnes grises (c'est-à-dire "ID du prospect" et "ID d'intégration") de la feuille Google fournie, car ces valeurs sont ajoutées automatiquement par Cadence. Modifier cette valeur entraînera l'échec de l'importation des prospects.
ID d'intégration de Google Sheet :
Ajoutez votre propre ID d'intégration de Google Sheet dans la colonne prévue à cet effet. Si vous n'entrez pas le bon ID, l'état sera affiché comme "Erreur" lors de l'importation des prospects.
Permission Google Sheet :
Assurez-vous d'avoir défini les autorisations d'accès générales sur "Toute personne disposant du lien avec un rôle d'éditeur" parmi les options. Cela signifie que n'importe qui sur Internet peut modifier le document. Un exemple en est également présenté dans la capture d'écran ci-dessous :
Mappage des colonnes :
Lorsque vous êtes sur la page de mappage des colonnes, assurez-vous que tous les champs de Cadence marqués d'une étoile rouge ( * ) ont été correctement associés au nom de la colonne de la feuille Google du côté droit. Dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir que le nom de l'entreprise et le prénom ne sont pas associés, ce qui provoque une erreur indiquant que ces colonnes sont manquantes.
Cette erreur empêchera le processus de se poursuivre. Les autres champs sont également importants, car si vous ne parvenez pas à mapper les colonnes de mails, les informations sur les prospects n'afficheront pas d'adresse mail. C'est pourquoi vous devez effectuer correctement le mappage des colonnes pour importer des prospects dans Google Sheets.
Questions fréquemment posées
- Q. Que se passe-t-il si vous ne remplissez pas correctement les champs obligatoires dans la section de mappage des champs ?
R. Dans ce cas, une notification d'erreur apparaîtra, indiquant que les données particulières sont manquantes. Assurez-vous également que les champs requis sont tous associés à leurs champs correspondants.
- Q. Où pouvons-nous trouver l'ID de la feuille Google et que se passe-t-il si l'ID est incorrect ?
R. Vous pouvez trouver l'ID de la feuille Google dans les paramètres de profil. Pour rechercher l'ID, vous devez faire défiler jusqu'à l'ID de la feuille Google et le copier à partir de là. Si vous entrez un ID incorrect, l'état sera affiché comme "Erreur" lors de l'importation.
- Q. Quelle est l'importance de l'ID d'intégration de Google Sheet ?
R. L'ID d'intégration de Google Sheet est essentiel pour mener à bien le processus d'importation des prospects dans Google Sheets. Il s'agit d'un ID unique différent pour chaque utilisateur, et c'est grâce à cet ID que le système identifie le propriétaire des prospects. Si l'ID est fourni de manière incorrecte ou altérée, le processus ne sera pas terminé et une erreur indiquant que l'utilisateur n'est pas présent dans la séquence sera affichée.