Importation de prospects dans une feuille Excel
Sujets abordés :
- Comment ajouter des prospects dans une feuille Excel
- Importation de prospects depuis les feuilles Excel vers Cadence
- Étapes pour copier l'identifiant de la feuille Excel
- Points à retenir avant l'importation
Ajouter des prospects dans une feuille Excel
Voici quelques étapes pour importer des prospects dans des feuilles Excel :
Étape 1 : Supposons que vous souhaitiez importer des prospects dans une cadence où il n'y a pas encore de prospects. Allez dans la section "contacts" de la page de la cadence.
Étape 2 : À l'étape suivante, vous devez ajouter un fichier CSV pour importer des prospects dans la cadence. Vous pouvez télécharger le fichier CSV d'exemple à partir du lien indiqué dans l'image ci-dessus ou en cliquant sur le bouton "Importer" juste à côté de la barre de recherche.
(*En cliquant sur ce lien, vous pouvez obtenir le fichier CSV d'exemple. Cliquez ici).
Étape 3 : Après avoir téléchargé le fichier CSV, vous pouvez remplir les lignes sur les feuilles avec les données des prospects en fonction des en-têtes de colonnes. Toutes les données que vous entrez dans la feuille Excel seront stockées dans la cadence sur la page des prospects.
Cette feuille peut contenir des champs tels que le prénom, le nom de famille, l'URL du profil LinkedIn, etc. L'image ci-dessous montre un exemple de la feuille :
Importation des prospects depuis les feuilles Excel vers Cadence
Une fois que vous avez terminé d'ajouter les informations sur les prospects, vous pouvez passer à l'importation des prospects vers Cadence à partir des feuilles Excel.
Étape 1 : Accédez à la cadence et ouvrez l'onglet "contacts" de la cadence à laquelle vous souhaitez ajouter des prospects.
Étape 2 : Maintenant, cliquez sur le bouton "Parcourir les fichiers" comme indiqué dans l'image ci-dessous, ou cliquez sur le bouton "Importer" à côté de la barre de recherche et faites glisser et déposez pour effectuer la même opération.
Étape 3 : Mappage des colonnes - Après avoir téléchargé votre fichier CSV, une page de mappage des colonnes s'affiche où vous devez faire correspondre chaque champ du nom de colonne Ringover au nom de colonne approprié de la feuille Excel du côté droit. Un exemple de colonnes mappées apparaîtra comme illustré dans l'image ci-dessous.
Étape 4 : Lorsque vous avez terminé le mappage des colonnes, cliquez sur le bouton "Importer les prospects" en haut à droite de la page de mappage des colonnes.
Étape 5 : Vous obtiendrez ensuite une liste de vos prospects depuis les feuilles Excel. Sélectionnez les prospects et cliquez sur "Ajouter" pour les ajouter à votre cadence. Cliquez sur "Actions" pour supprimer un prospect de cette liste ou les ajouter individuellement.
Étape 6 : Une fois que vous avez cliqué sur "Ajouter", vous verrez l'état "Succès", ce qui signifie que le prospect a été ajouté avec succès dans votre cadence. Si l'état de certains prospects affiche "Erreur", vous pouvez cliquer sur l'état pour en savoir plus sur le problème.
Étapes pour copier l'ID d'intégration de la feuille Excel :
Il s'agit d'un champ très important dans cette partie qui doit être rempli avec une grande attention. Il s'agit de votre identifiant d'identification unique ; tous vos prospects doivent être attribués à votre ID. Vous pouvez obtenir cet ID en suivant ces étapes :
Étape 1 : Accédez aux paramètres de profil du compte Cadence.
Étape 2 : Faites défiler jusqu'à la section "ID d'intégration des feuilles Excel" dans les paramètres de profil.
Étape 3 : Copiez l'ID tel qu'indiqué dans l'image ci-dessous et collez-le dans votre feuille Excel.
Points à retenir avant l'importation des prospects
Champs obligatoires dans les feuilles Excel :
Toutes ces colonnes indiquées dans l'image ci-dessous doivent contenir les informations nécessaires. Si vous laissez l'une de ces colonnes vide, vous ne pourrez pas importer de prospects.
ID d'intégration de la feuille Excel :
Vous devez insérer votre propre ID d'intégration de feuille Excel unique dans la colonne prévue à cet effet. Si vous n'insérez pas le bon ID, l'état sera affiché comme "Erreur" lors de l'importation.
Mappage des colonnes :
Assurez-vous que tous les champs importants avec une étoile rouge sont associés au champ correspondant du nom de colonne du côté droit. Dans l'exemple donné, vous pouvez voir que l'ID Excel de l'utilisateur n'est pas correctement mappé, le système affiche une erreur indiquant que ces colonnes sont manquantes ; cette erreur empêchera le processus de se poursuivre. C'est pourquoi vous devez effectuer correctement le mappage des colonnes pour importer des prospects dans les feuilles Excel.
Questions fréquemment posées
- Q. L'intégration de la feuille Excel fonctionne-t-elle avec une synchronisation bidirectionnelle ?
R. Non, dans l'intégration de la feuille Excel avec Cadence, il n'y a pas de prise en charge de synchronisation bidirectionnelle pour la mise à jour ou la suppression des données des prospects. Cela signifie que lorsqu'un prospect est ajouté dans une cadence, vous pouvez seulement modifier ses données dans cette cadence, mais elles ne seront pas modifiées dans les feuilles Excel.
- Q. Que se passe-t-il lorsque vous n'insérez pas le bon ID d'intégration de la feuille Excel lors de l'importation des prospects ?
R. Lorsque vous n'insérez pas le bon ID d'intégration de la feuille Excel, le système ne vous reconnaît pas. Il affiche un message d'erreur sur l'état lors de l'importation des prospects, et les prospects ne peuvent donc pas être importés dans la cadence en raison de cette erreur. Il est donc indispensable d'insérer votre propre ID d'intégration de feuille Excel pour mener à bien le processus d'importation des prospects.
