Tâche personnalisée
Sujets abordés :
- À propos
- Premiers pas avec la tâche personnalisée
- Modification d'une tâche personnalisée
- Questions fréquemment posées
À propos
Les tâches personnalisées font référence aux tâches que vous concevez spécifiquement pour un prospect plutôt que de les attribuer à vous par une cadence. Cadence offre également la flexibilité de modifier ces tâches personnalisées.
Premiers pas avec la tâche personnalisée
Les étapes pour créer une tâche personnalisée sont indiquées ci-dessous:
- Étape 1: Accédez à la page des contacts > Cliquez sur n'importe quel lead disponible sur cette page.
- Étape 2: Vous pouvez maintenant voir l'option Personnalisée dans le coin supérieur droit de l'écran. Vous pouvez créer une tâche personnalisée pour le prospect en cliquant sur le bouton « Personnaliser ».
- Étape 3: Action de la tâche : Vous devez sélectionner le type de tâche personnalisée que vous souhaitez créer. Les types disponibles sont les suivants:
-
- Appel
- SMS
- Autre
- Étape 4: Utilisateur : Si vous souhaitez attribuer le prospect à une autre personne et créer une tâche personnalisée pour le nouveau propriétaire, vous pouvez choisir le nouvel utilisateur ici au lieu du choix par défaut, qui est vous. Vous pouvez sélectionner l'utilisateur dans le menu déroulant.
- Étape 5: Nom de l'événement : Nom de l'événement qui apparaîtra dans le calendrier des réunions. Dans votre profil, vous avez une option où vous pouvez choisir si vous souhaitez créer un événement dans le calendrier pour votre tâche personnalisée.
Par exemple, si une tâche d'appel est sélectionnée et que le nom de l'événement est défini comme "nouveau", il apparaîtra dans les réunions du calendrier.
- Étape 6: Durée de l'événement : Il s'agit de la durée de l'événement créé dans le calendrier. Vous pouvez sélectionner la durée parmi les options disponibles:
- Étape 7: Date et heure : Il s'agit de l'heure de début de l'événement créé dans le calendrier et de l'heure à laquelle la tâche apparaîtra sur votre page de tâches.
- Étape 8: Enfin, cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour sauvegarder la tâche personnalisée.
Modification d'une tâche personnalisée
Vous avez la possibilité de modifier une tâche personnalisée dans Cadence. Si une modification est nécessaire dans votre tâche personnalisée, cela est simple à effectuer.
Voici quelques étapes simples pour modifier la Tâche Personnalisée:
- Étape 1: Pour modifier la Tâche personnalisée, allez d'abord dans les logs d'activité sur la page des contacts où vous pouvez voir la Tâche personnalisée disponible et cliquez dessus.
Ou,
Allez sur la page des Tâches et cliquez sur n'importe quelle tâche. Les Tâches personnalisées seront visibles dans les logs d'activité à droite de l'écran. Cliquez dessus.
- Étape 2: Après avoir cliqué sur l'activité, une fenêtre modale s'ouvrira où vous pourrez modifier la tâche personnalisée.
- Étape 3: Allez à la section spécifique où vous souhaitez apporter des modifications. Par exemple, nous avons pris la section Mail.
- Étape 4: Vous pouvez maintenant changer le Nom de l'utilisateur, le Nom de l'événement, la Durée de l'événement, la Date et l'Heure.
Par exemple, nous modifions la date et l'heure de la tâche personnalisée qui était planifiée auparavant. Après avoir changé la date du 8 mai au 10 mai, cliquez sur Enregistrer.
Questions fréquemment posées
- Q. Pourquoi ne puis-je pas créer de tâche personnalisée?
R. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas modifier la tâche personnalisée peut être que le propriétaire du lead a changé. Si le propriétaire du lead est modifié, vous ne pourrez pas créer de tâche personnalisée.
- Q. Que se passe-t-il lorsque je crée une tâche personnalisée?
R. Dès qu'une tâche personnalisée est créée, une activité est également créée sur le côté droit du profil du lead, avec une notification contextuelle dans le coin supérieur droit de l'écran.