Workflow spécifique à Cadence

Workflow spécifique à Cadence

Sujets traités :

 

• À propos
• Prérequis
• Commencer avec les workflows à Cadence
• Comprendre le workflow spécifique à Cadence avec un exemple
• Questions fréquemment posées

 

À propos

Le workflow dans Cadence est essentiellement un conteneur ou une structure logique qui automatise certaines actions en fonction de critères particuliers.

 

Prérequis

• Vous êtes connecté en tant que Super Admin/Admin dans Cadence
• Votre CRM spécifique doit être connecté
• La configuration du mappage des champs doit être terminée

 

Commencer avec les workflows spécifiques à Cadence

• Étape 1 : Accédez à la page Cadence > cliquez sur n'importe quelle cadence disponible > allez dans la section workflow à l'intérieur de la cadence.

 

 

• Étape 2 : Ajouter un workflow - Ensuite, cliquez sur le bouton "Ajouter un workflow" au milieu de l'écran ou en haut à droite.

 

 

• Étape 3 : Ensuite, vous devez donner un nom au workflow :

 

 

• Étape 4 : Choisissez la condition d'ici - Choisissez parmi plusieurs conditions différentes.

 

 

 

Les conditions disponibles sont :

 

• Quand un mail rebondit :

Cette condition sera déclenchée lorsque le mail n'a pas atteint l'adresse mail prévue pour une raison quelconque.

• Quand des personnes se désabonnent :

Cette condition sera déclenchée lorsque des personnes se désabonnent de Cadence.

• Quand un Cadence est arrêté manuellement :

Cette condition sera déclenchée lorsqu'une cadence particulière est arrêtée manuellement à partir de la page Cadence.

• Quand une cadence est en pause :

Lorsqu'une cadence est en pause pour un prospect, cette condition devient active.

 

• Quand vous créez une tâche personnalisée :

Cette condition spécifique sera activée lorsque l'utilisateur crée une tâche personnalisée dans Cadence.

• Quand des gens répondent à un mail :

Lorsque des gens répondent aux mails envoyés par les utilisateurs de Cadence, cette condition devient active.

• Quand une cadence se termine :

Cette condition sera déclenchée lorsque qu'une cadence se termine.

 

• Quand un propriétaire change :

Le changement de propriété déclenchera cette condition.

• Quand les utilisateurs reçoivent des appels entrants :

Cette condition sera déclenchée lorsque l'utilisateur reçoit un appel entrant.

• Quand une démo est réservée via Calendly :

Cette condition sera activée lorsqu'une démo est réservée à l'aide de Calendly.

• Quand une tâche est ignorée :

Cette condition sera déclenchée lorsque qu'une tâche est ignorée.

• Quand un lien personnalisé est cliqué :

Cette condition sera déclenchée lorsque qu'un lien personnalisé est cliqué par un prospect.

• Quand la première tâche automatisée est terminée :

Cette condition sera déclenchée lorsque la première tâche automatisée est terminée.

 

• Quand la première tâche manuelle est terminée :

Cette condition sera déclenchée lorsque la première tâche manuelle est effectuée avec succès.

 

• Étape 4 : Maintenant, vous devez cliquer sur "Ajouter une action" pour choisir l'action.

Les actions disponibles sont :

 

• Changer de propriétaire :

En choisissant cette action, des changements seront effectués dans la propriété, et en même temps, il y aura un nouveau champ où vous devrez choisir le propriétaire dans la liste déroulante.

• Arrêter la cadence (pour le prospect) :

En choisissant cette action, la cadence active pour un prospect spécifique sera arrêtée.

 

• Pauser la cadence (pour le prospect) :

En choisissant cette action, la cadence active sera mise en pause, et en même temps, vous devrez fournir la valeur de la limite de temps en jours ou en minutes dans le champ suivant.

 

• Passer à une autre cadence :

En sélectionnant cette option, le prospect sera déplacé vers une autre cadence, et vous devrez également choisir la cadence.

 

• Changer le statut d'intégration :

En choisissant cette action, le statut d'intégration du prospect sera modifié.

Il y a deux champs différents après avoir choisi cette action

• • Changer le statut du compte en :
    Les options disponibles ici sont dynamiques et dépendent du champ mappé avec le statut d'intégration. Les options sont directement extraites de Salesforce et sont les options valides définies pour ce champ dans Salesforce par l'organisation.

 

• • A. Nouveau : Ce statut signifie que le contact est nouveau dans la Cadence.
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  • B. En cours : Cela signifie que la prospection du contact est toujours en cours.
•  
  • C. Intéressé : Ce statut signifie que le contact semble être intéressé.
     
  • D. Pas intéressé : Cela signifie que le contact semble ne pas être intéressé.
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  • E. Converti : Ce statut signifie que la prospection du contact a été réussie.
    
    
    
  • Changer le statut du lead en :

Les options présentées ici sont dynamiques et sont basées sur le statut d'intégration du champ qui a été mappé. Les choix présentés ici sont pris directement depuis Salesforce et correspondent aux alternatives appropriées que l'organisation a spécifiées pour ce champ.

 

• • A. Ouvert - Non connecté : Cela signifie simplement que le lead est soit nouveau et/ou n'a pas encore été contacté par un agent commercial.
    
    
  • B. En cours - Connecté : Cela indique que le lead a été attribué aux ventes et que les ventes ont commencé à établir des contacts avec le lead.
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  • C. Fermé - Converti : Le statut Fermé - Converti signifie que le lead est fermé parce que la prospection a été réussie.
    
    
  • D. Fermé - Non Converti : Le statut Fermé - Non Converti signifie que le lead est fermé parce que la prospection a échoué.

 

• Étape 5 : Dans la prochaine partie, vous pouvez choisir plusieurs actions à utiliser, qui seront effectuées les unes après les autres. Pour cela, vous pouvez cliquer sur "Ajouter une action" pour ajouter plusieurs actions.

 

 

Exemple 1

• Par exemple, nous donnons le titre "Réponse aux mails".

• Dans ce workflow, nous avons défini la condition "Quand des gens répondent à un mail".

• Pour l'action, nous avons choisi "Passer à une autre cadence".

• Dans le champ suivant, nous avons sélectionné la cadence dans la liste déroulante.

 

 

Dans cet exemple spécifique, lorsque les gens répondront aux mails envoyés par Cadence, le lead sera déplacé vers une autre cadence, et vous devrez sélectionner la cadence dans la prochaine liste déroulante.

 

Exemple 2

Dans cet exemple, nous considérons un "Workflow spécifique à Cadence"

 

• Dans ce workflow, nous avons défini la condition "Quand une tâche est ignorée".
• Pour l'action, nous avons choisi "Changer le statut d'intégration".
• Ensuite, nous ajoutons la condition "Changer le statut pour le compte en", ici nous choisissons "Non - Converti" dans la liste déroulante.
• Ensuite, dans le champ "Sélectionner la raison pour le faux", ce qui signifie que s'il n'est pas converti, il y aura une raison à sélectionner. Nous avons choisi "Compte de test 1" dans la liste déroulante comme raison.
• Après cela, dans le champ suivant, "Changer le statut du lead en", nous choisissons "Fermé - Converti", parmi les options disponibles.
• Maintenant, dans le champ "Sélectionner la raison de la disqualification", nous avons choisi "Raison 1" parmi les options disponibles. Ce champ signifie :

 

 

Dans ce workflow spécifique à Cadence, le statut d'intégration du lead sera essentiellement modifié chaque fois qu'une tâche est ignorée pour la raison choisie "Compte de test 1". Pour être plus précis, le statut du compte sera modifié en "Non converti" et le statut du lead sera mis à jour en "Fermé - Converti" et la raison de la disqualification sera "Raison 1".

 

Questions fréquemment posées

• Q. Puis-je ajouter un workflow dans n'importe quel type de cadence ?

R : Vous pouvez ajouter un workflow dans n'importe quel type de cadence, qu'il s'agisse de personnel, de groupe ou d'entreprise.

 

• Q. Qu'est-ce qui rend ce type de workflow spécial ?

R :  Ce workflow spécifique à Cadence est unique à bien des égards, car il est compatible uniquement avec cette Cadence. Seule cette cadence particulière est utilisée pour toutes les conditions et actions.

 

• Q. Quelle est la source des options disponibles dans les champs des conditions et des actions ?

R : Les options dans les champs des conditions et des actions présentées ici sont directement extraites de Salesforce et correspondent aux alternatives appropriées que l'organisation a spécifiées pour les champs là-bas.

 

• Q. Puis-je ajouter un workflow à une cadence spécifique lorsque la cadence est déjà lancée ?

R : Oui, vous pouvez ajouter un workflow à une cadence existante après son lancement, cependant, dans ce cas, la cadence existante doit déjà avoir au moins une tâche à accomplir.