La page des tâches est une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de consulter et de gérer leurs tâches. Elle fournit un résumé des tâches accomplies pour la journée et permet aux utilisateurs de filtrer les tâches selon différents critères, tels que la cadence, le type de tâche, l'étiquette de tâche, l'action de tâche, l'accomplissement de la tâche, l'étape de la cadence, la taille de l'entreprise et la date de création de la tâche ; cela aide les utilisateurs à rester organisés et à hiérarchiser efficacement leurs tâches. De plus, les utilisateurs peuvent voir le nombre total de tâches qu'ils ont et le nombre total d'appels, de messages SMS et de mails envoyés à l'aide de l'outil Cadence.
Différents types d'étiquettes :
- En retard : Cette étiquette indique que la tâche a dépassé la durée de retard.
- Urgent : Cette étiquette indique que la tâche appartient à une étape urgente.
- Doublon : Cette étiquette indique que la tâche concerne un prospect en double.
- Personnalisé : Cette étiquette indique que la tâche est une tâche personnalisée créée par l'utilisateur.
Questions fréquemment posées
- Q. Qu'est-ce qu'une tâche ?
R. Une tâche est créée pour un prospect en fonction de l'étape à laquelle le prospect se trouve dans une cadence.
- Q. Quels types de tâches seront affichés sur la page des tâches ?
R. Seules les tâches semi-automatisées seront affichées sur la page des tâches. Les tâches automatisées ne seront pas affichées.
- Q. Pourquoi ma tâche n'apparaît-elle pas sur la page des tâches ?
R. Pour qu'une tâche apparaisse sur la page des tâches, un ensemble de conditions doit être satisfait. Ces conditions sont mentionnées ci-dessous.
- Q. Que dois-je faire si j'ai terminé ma tâche mais qu'elle est toujours présente sur la page des tâches ?
R. Si vous terminez une tâche, une activité sera créée pour le prospect indiquant que la tâche est terminée. Si vous voyez cette activité, la tâche doit être validée et supprimée de la page des tâches.
Mais si elle n'est pas supprimée malgré l'activité, vous pouvez passer manuellement à la tâche suivante ou contacter le support.
- Q. Comment puis-je vérifier quelles tâches j'ai terminées aujourd'hui ?
R. Vous pouvez appliquer le filtre "Terminées". Cela vous montrera toutes les tâches que vous avez terminées aujourd'hui (la dernière tâche terminée sera affichée en premier).
- Q. En tant que responsable commercial, puis-je voir les tâches des utilisateurs de mon équipe ?
R. Oui. Vous pouvez appliquer des filtres pour les utilisateurs, ce qui vous permet de sélectionner n'importe quel utilisateur de votre équipe, puis vous pouvez voir les tâches pour cet utilisateur.
- Q. En tant qu'administrateur/super administrateur, puis-je voir les tâches des utilisateurs de mon entreprise ?
R. Oui. Vous pouvez appliquer des filtres pour les utilisateurs, ce qui vous permet de sélectionner n'importe quel utilisateur de votre entreprise, puis vous pouvez voir les tâches pour cet utilisateur.
- Q. Quand la tâche personnalisée sera-t-elle affichée sur ma page des tâches ?
R. Elle sera affichée à la date et à l'heure définies lors de la création d'une tâche personnalisée.