Importer des prospects de Pipedrive vers Cadence
Sujets abordés :
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À propos
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Prérequis
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Importation de prospects depuis Pipedrive
À propos
Vous pouvez facilement ajouter votre liste de prospects à Cadence depuis Pipedrive en utilisant la fonction d'importation. Voyons comment cela fonctionne :
Prérequis
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Votre profil Cadence doit être connecté à votre compte Pipedrive.
Importation de prospects depuis Pipedrive
Voici quelques étapes pour importer des prospects depuis Pipedrive. Les étapes sont les suivantes :
Étape 1 : Connectez-vous à votre compte Pipedrive > Accédez à la section "Contacts" > Cliquez sur "personnes" dans la partie supérieur gauche de l'écran pour afficher les prospects disponibles.
Étape 2 : Maintenant, sous les "Personnes", vous pouvez ajouter un prospect en cliquant sur "+ Personne".
Étape 3 : Ensuite, pour importer un prospect, vous avez deux façons différentes de faire :
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Importer une liste de prospects :
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Si vous souhaitez importer l'ensemble de la liste de prospects, sélectionnez tous les prospects en cliquant sur la case à cocher avant le nom, et tous les prospects seront sélectionnés. Veuillez noter qu'il est possible d'importer jusqu'à 1000 prospects à la fois dans Cadence.
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Maintenant, cliquez sur l'option des trois points apparaissant en haut à droite de l'écran > Cliquez sur "Ajouter à Cadence".
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Dès que vous cliquez dessus, tous les prospects apparaîtront sur la page d'importation.
Le processus d'importation est décrit ci-dessous :
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Importer un prospect individuellement : Pour importer un prospect individuellement, cliquez sur le prospect spécifique > Allez sur l'option des trois points dans le coin supérieur droit de l'écran et cliquez dessus > Cliquez sur "Ajouter à Cadence".
Étape 4 : Le prospect spécifique apparaîtra sur la page d'importation, et vous devrez sélectionner la Cadence dans laquelle vous souhaitez importer le prospect. Vous pouvez choisir une Cadence existante ou créer votre propre Cadence au préalable.
Étape 5 : Sélectionnez la Cadence de préférence et cliquez sur "Ajouter".
Étape 6 : Après cela, vous verrez l'état "Succès", ce qui signifie que le prospect a été ajouté avec succès à la Cadence spécifique.