Activités Sellsy
Sujets abordés :
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À propos
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Étapes pour activer la synchronisation des activités dans Sellsy
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Étapes pour voir les activités personnalisées
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Démarrer avec les activités
À propos
Grâce à la fonction de synchronisation bidirectionnelle, vous pouvez synchroniser différentes activités de Cadence avec Sellsy. N'oubliez pas que vous ne verrez que les activités que vous avez choisies.
Étapes pour activer la synchronisation des activités dans Sellsy
Cette fonctionnalité vous permet de synchroniser les activités de Cadence avec Sellsy. Après avoir activé la synchronisation des tâches de Cadence, toute activité activée pour la synchronisation dans Cadence apparaîtra également dans Sellsy.
Voyons maintenant comment activer ces activités :
- Étape 1 : Accédez à la page des "Paramètres".
- Étape 2 : Allez à la section "Logs d'activité". Ici, vous pouvez voir trois options :
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Synchroniser les activités de votre calendrier avec Sellsy
- Synchroniser vos activités de LinkedIn avec Sellsy
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Synchroniser les activités de vos mails avec Sellsy
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Synchroniser les activités de vos notes avec Sellsy
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- Étape 3 : Activez toutes ces options.
Étapes pour voir les activités personnalisées
- Étape 1 : Pour voir les activités, accédez à la liste des contacts > ouvrez un contact > Timeline.
- Étape 2 : Ouvrez le filtre d'activité.
Démarrer avec les activités
- Synchronisation des activités du calendrier : Tous les événements du calendrier générés pour les contacts dans Cadence apparaîtront en tant qu'événements privés pour l'utilisateur dans le calendrier Sellsy et dans la zone des événements de la timeline si la synchronisation des activités du calendrier est activée.
Ici, un événement du calendrier a été créé dans Cadence et l'activité est reflétée dans la section "Événement" du compte Sellsy de l'utilisateur.
- Synchronisation des activités de notes : Si la synchronisation des activités de notes est activée, les notes prises pour un contact sont reflétées dans la section des commentaires de la timeline.
Par exemple, si nous créons une note pour cet utilisateur particulier dans Cadence (comme indiqué dans l'image ci-dessous), l'activité sera enregistrée dans la section "Commentaires" de son compte Sellsy.
- Synchronisation des activités des mails : Si la synchronisation des activités des mails est activée, toutes les activités des mails seront reflétées en tant que mails d'activité personnalisés contenant l'objet et le contenu du mail. Dans cette image, vous pouvez voir cette activité dans la section "Timeline" :