Importation de leads depuis Sellsy

Importation de leads depuis Sellsy

Sujets abordés :

 

• Prérequis

• De quoi s'agit-il ?

• Exportation CSV depuis Sellsy

• Importation CSV dans Cadence

• État de Cadence sur la page d'importation

 

Prérequis

• Le nom du propriétaire doit être unique. Le même nom de propriétaire exact n'est pas pris en charge.
• Lors de l'importation du CSV, nous choisissons le premier ID de l'entreprise et l'ID du propriétaire que nous obtenons pour traiter le CSV.

 

De quoi s'agit-il ?
Dans ce document, nous allons apprendre comment ajouter des leads à Cadence depuis Sellsy. Il y a quelques étapes pour importer des leads en utilisant un CSV. Ces étapes sont expliquées dans les rubriques ci-dessous :

Exportation CSV depuis Sellsy :

Étape 1. Accédez à la liste des contacts dans Sellsy.

 

 

Étape 2. Sélectionnez les champs suivants dans la colonne à exporter.

 

 

Étape 3. Cliquez sur Actions > Export CSV.

Étape 4. Sélection de l'exportation : Ici, nous pouvons choisir deux alternatives différentes :

• Exporter uniquement les colonnes affichées : Dans ce champ, vous pouvez exporter uniquement la colonne qui est sélectionnée ou la colonne personnalisée.

 

• Exporter toutes les colonnes disponibles : Si vous choisissez cette option, vous pouvez exporter toutes les colonnes disponibles sur la page. Nous vous recommandons d'utiliser "Exporter toutes les colonnes disponibles".

 

NOTE - Lors de l'importation des leads dans Cadence, les champs qui sont mappés avec Cadence seront exportés. Avant d'importer dans Cadence, vous pouvez vérifier les leads avec l'aperçu de l'importation Cadence.

Étape 5. Cliquez sur Exporter. Le lien de téléchargement du fichier sera envoyé à l'adresse e-mail de l'utilisateur.

Importation CSV dans Cadence :

Étape 1. Ouvrez l'onglet "contatcs" dans Cadence.

Étape 2. Cliquez sur "Importer CSV".

 

Étape 3. Maintenant, vous pouvez importer des leads en faisant glisser-déposer ou en naviguant, puis en cliquant sur "Importer les leads".

 

 

Étape 4. Après avoir téléchargé un fichier CSV, vous serez redirigé vers la page de mappage des champs. Ici, vous devez effectuer le mappage des champs correctement afin que les données des champs mappés soient ajoutées chaque fois qu'un lead est ajouté à Cadence. Rappelez-vous que les champs de Cadence marqués avec * sont obligatoires à mapper.

 

    

*Assurez-vous que le nom du propriétaire dans le CSV est le même que dans Cadence.

                

Étape 5. Après avoir effectué le mappage, la page d'importation des leads s'ouvrira. Lorsqu'aucun statut n'est affiché sur l'image, cela signifie que le contact est absent dans Cadence. Importez le contact dans l'outil en le sélectionnant et en cliquant sur "Ajouter".

 

 

Étape 6. Après avoir cliqué sur "Ajouter", les leads seront ajoutés à Cadence et vous verrez le statut "Succès" du côté droit de l'écran.

 

État de Cadence sur la page d'importation
Entre le moment de l'importation des leads et leur ajout à Cadence, il peut y avoir deux types de statut pour Cadence.

• Actif : Cela indique que le contact est déjà présent dans l'outil et qu'il a une cadence en cours.
  
  

• Erreur : En cliquant sur un message d'erreur, vous obtiendrez des informations sur la raison pour laquelle le lead ne peut pas être importé. Lorsqu'une erreur "Utilisateur non présent dans Cadence" est trouvée, cela signifie que l'utilisateur n'est pas inscrit dans Cadence, donc l'utilisateur doit être ajouté à l'outil pour autoriser les importations.