Workflow avancé pour Sellsy

Workflow avancé pour Sellsy

Sujets abordés :

 

• De quoi s'agit-il ?

• Prérequis

• Mise en route avec les Workflow avancés

• Compréhension du Workflow avancé avec un exemple

• Questions fréquemment posées
  

   

 

De quoi s'agit-il ?

Les utilisateurs Super Admin/Admins peuvent importer automatiquement de nouveaux contacts dans Cadence depuis Sellsy selon un ensemble de règles qu'ils spécifient. Cela signifie qu'un nouveau lead créé peut être automatiquement ajouté ou importé dans une cadence spécifique en utilisant les capacités du flux de travail avancé.

 

Prérequis

• Vous êtes connecté en tant que Super Admin/Admin dans Cadence.

• Sellsy est connecté.

• Les champs de Sellsy sont mappés.

  
  

Mise en route avec les Workflows avancés

Étape 1 : Accédez à la page des Paramètres > Paramètres généraux > Faites défiler jusqu'à la section workflow.

 

Étape 2 : Ajouter un workflow - Cliquez maintenant sur le bouton Ajouter un workflow, puis sélectionnez workflow avancédans la liste déroulante.

 

 

Étape 3 : Nom du workflow - Donnez un nom à votre workflow.

 

Étape 4 : Choisissez le déclencheur par défaut à partir d'ici. Vous devez choisir parmi :

• Lorsqu'un contact est ajouté à l'organisation
  Un contact sera automatiquement importé dans la cadence sélectionnée lorsqu'il sera ajouté à Sellsy, et ses mises à jour correspondent aux règles que vous avez établies dans le workflow.
  

• Lorsqu'un contact est mis à jour
  

  Lorsqu'un contact est mis à jour dans Sellsy et que les mises à jour correspondent aux règles
  

  que vous avez défini dans le workflow, alors cette personne sera automatiquement importée dans la Cadence choisie.

    

 

Étape 5 : Lors de l'étape suivante, vous devrez sélectionner la condition. Il existe trois types de champs disponibles: Si un champ porte l'étiquette "Contact", cela signifie qu'il est lié aux contacts dans Sellsy. En revanche, si un champ porte l'étiquette "Entreprise", cela signifie qu'il est lié aux entreprises dans Sellsy, et si le champ porte l'étiquette "Propriétaire", il provient du champ Utilisateur de Sellsy.

• Par exemple, dans l'image donnée : Le prénom est un champ de la page Sellsy lié au contact.

• La latitude appartient à la société.

• L'ID est lié aux champs du propriétaire.

 

 

 

Étape 6 : Ajout de conditions - Ici, vous pouvez créer votre ensemble de règles/conditions et donner une valeur à vérifier. Si les conditions sont satisfaites, l'action finale du workflow sera exécutée. Par exemple, selon l'image ci-dessous, la condition donnée est que si le prénom d'un contact est égal à "A" et que le nom de famille est égal à "B", alors la condition sera satisfaite. Ensuite, elle passera à l'action finale. Vous pouvez restreindre la portée de la recherche en la rendant sensible à la casse.

 

 

Étape 7 : Sélectionnez une cadence - Sélectionnez une cadence dans laquelle vous souhaitez importer le lead/contact. Vous pouvez choisir parmi Personne, Groupe et Société.

 

 

Étape 8 : Ajouter une nouvelle règle - Sélectionnez le bouton Ajouter une nouvelle règle lorsque vous avez terminé d'ajouter des conditions. Si toutes les conditions du workflow sont remplies, alors il ajoutera le contact à la cadence sélectionnée.

 

 

Étape 9 : Une fois la nouvelle règle créée, le workflow avancé est prêt à être utilisé. En activant ou en désactivant le bouton sur le côté droit du workflow avancé nouvellement construit, vous pouvez maintenant activer et désactiver le workflow avancé spécifique. 

 

Cas 1 : Activation du bouton - Si ce bouton est activé, le flux de travail avancé spécifié est actif et fonctionnera.

 

 

Cas 2 : Désactivation du bouton - Ce workflow avancé n'est pas actif et ne fonctionnera pas si ce bouton est désactivé. 

 

 

 

 

Questions fréquentes

• Q. Que se passe-t-il si le contact est mis à jour avec certaines modifications mais ne respecte pas la règle sélectionnée ?

R. Dans ce scénario, si un contact est mis à jour avec certaines modifications mais doit toujours respecter la règle choisie, le contact ne sera pas importé dans la cadence choisie, mais les modifications mises à jour seront prises en compte.

 

• Q. Que se passe-t-il si le contact est mis à jour et applique simultanément la règle sélectionnée ?

R. Dans cette situation, le contact sera non seulement mis à jour, mais également importé dans la cadence choisie.

 

• Q. Combien de sous-conditions pouvons-nous ajouter dans une condition ?

R. Comme indiqué dans l'image ci-dessous, nous pouvons ajouter un maximum de 4 sous-conditions dans une seule condition. Pour ajouter une sous-condition, vous pouvez cliquer sur l'icône + qui se trouve à côté de l'icône de suppression.

 

• Q. Où un propriétaire de lead peut-il trouver son ID SellsyUser ?

R. Connectez-vous à votre compte Sellsy. Vous pouvez copier votre ID SellsyUser depuis l'URL, il est mentionné à la fin juste après sellsy.com/xxxxxx. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, l'ID SellsyUser est staff/268XXX.

 

 

• Q. Comment fonctionne le bouton de duplication ?

R. Le bouton de duplication permet d'appliquer la même règle à un autre processus avancé. Si la règle est complexe, vous pouvez la copier et l'utiliser dans un autre workflow avancé.