Modèle de mail

Modèle de mail

Sujets abordés :

 

• À propos

• Prérequis

• Comment créer un modèle avec des pièces jointes

• Utilisation de modèles avec des pièces jointes dans les mails

• Questions fréquemment posées

 

À propos

Il est possible d'envoyer des pièces jointes aux prospects avec Cadence. Les pièces jointes peuvent être importées à l'aide de la fonctionnalité de modèle.

Avec la capacité des modèles à importer des pièces jointes dans le mail depuis de nombreux endroits, notamment la page des contacts et la page des modèles, vous pouvez rapidement joindre des fichiers à envoyer. Seules les tâches impliquant des courriels sont éligibles à cette fonctionnalité.

 

Prérequis

• L'utilisateur de Cadence et le prospect doivent tous deux avoir une adresse mail valide.

• Au moment d'ajouter le modèle depuis la page des modèles, tous les champs requis, comme le nom du modèle, le niveau et le contenu, doivent être correctement remplis, ils ne peuvent pas être vides.

 

Comment créer un modèle avec des pièces jointes

Vous pouvez importer une pièce jointe en utilisant un modèle depuis n'importe quelle partie de Cadence.

Dans tous les cas, vous devez créer un modèle avec une pièce jointe, puis l'importer.

 

• Depuis la page des modèles :

Pour importer la pièce jointe depuis la page des modèles, vous devez suivre les étapes indiquées ci-dessous :

 

• Étape 1 : Accédez à la page des modèles > section Email> Cliquez sur Ajouter nouveau.

 

 

• Étape 2 : Maintenant, la fenêtre modale Ajouter un modèle s'ouvrira devant vous. Remplissez tous les champs requis ici, ainsi que le contenu du mail, puis cliquez sur le bouton Ajouter pièce jointe pour ajouter un fichier.

 

• Étape 3 : Ensuite, vous devez choisir le fichier depuis votre appareil. Le fichier que vous avez sélectionné apparaîtra maintenant dans le corps du courriel. Ensuite, vous devez cliquer sur le bouton Ajouter modèle. Ainsi, un modèle sera créé et prêt à être ajouté.

 

 

Utilisation de modèles avec des pièces jointes dans les mails

• Depuis la page des contacts:

Pour importer la pièce jointe à l'aide d'un modèle depuis la page des contacts, suivez ces étapes :

 

• Étape 1 : Accédez à la page des contacts > cliquez sur n'importe quel prospect > cliquez sur l'icône du mail.

 

 

• Étape 2 : Maintenant que la fenêtre modale d'envoi du mail est apparue, descendez l'écran pour trouver le bouton Charger le modèle et cliquez dessus.

 

 

• Étape 3 : Une fenêtre modale s'ouvrira maintenant, vous permettant de sélectionner le modèle de votre choix. Assurez-vous de sélectionner le modèle avec une pièce jointe.

 

• Étape 4 : Cliquez sur le bouton Importer. Ainsi, un modèle avec une pièce jointe sera importé.

 

 

• Étape 5 : Maintenant, cliquez sur le bouton Envoyer le mail pour envoyer le mail avec la pièce jointe.

 

 

• Depuis la page de Cadence

Voici les étapes à suivre pour importer la pièce jointe en utilisant un modèle depuis la page de Cadence :

 

• Étape 1 : Pour créer une nouvelle cadence, accédez à la page de Cadence et remplissez tous les champs initiaux essentiels comme le nom de la cadence, le type et la description.

 

• Étape 2 : Sélectionnez l'étape mail dans la liste des étapes de la cadence.

 

 

• Étape 3 : Le sujet et le corps du mail s'afficheront sur le côté droit de l'écran une fois que vous aurez sélectionné l'option courrier. Maintenant, rendez-vous à l'option Importer le modèle dans le coin supérieur droit de l'écran.

 

 

• Étape 4 : Une fenêtre modale s'ouvrira maintenant, vous permettant de sélectionner le modèle de votre choix. Assurez-vous de sélectionner le modèle avec une pièce jointe.

 

• Étape 5 : Cliquez sur le bouton Importer. Ainsi, un modèle avec une pièce jointe sera importé.

 

 

• Étape 6 : Les détails du mail seront affichés à l'écran après l'importation de la pièce jointe. Ensuite, vous devez cliquer sur l'option Lancer la cadence afin d'exécuter la tâche de mail.

 

 

• Depuis la page des tâches

Voici les étapes à suivre pour importer la pièce jointe en utilisant le modèle depuis la page des tâches

 

• Étape 1 : Accédez à la page des tâches > Cliquez sur n'importe quelle tâche de mail disponible sur la page.

 

• Étape 2 : Ensuite, la fenêtre modale de la tâche apparaîtra sur le côté droit de l'écran.

Cliquez sur le bouton Envoyer un mail automatisé.

 

 

• Étape 3 : Maintenant que la fenêtre modale d'envoi de mail est apparue, descendez l'écran pour trouver le bouton Charger le modèle et cliquez dessus.

 

 

• Étape 4 : Une autre fenêtre modale s'ouvrira maintenant, vous permettant de sélectionner le modèle de votre choix. Assurez-vous de sélectionner le modèle avec une pièce jointe.

 

• Étape 5 : Cliquez sur le bouton Importer. Ainsi, un modèle avec une pièce jointe sera importé.

 

 

• Étape 6 : Maintenant, cliquez sur le bouton Envoyer le mail pour envoyer le mail avec la pièce jointe.

 

 

 

 

Questions fréquemment posées

• Q. Est-ce que cette fonctionnalité de joindre des fichiers dans modèle ne s'applique qu'aux mails ?

R. Oui, seules les tâches de mail sont éligibles pour utiliser cette fonctionnalité de pièce jointe dans le modèle.

 

• Q. Combien de pièces jointes peuvent être envoyées en une seule fois grâce à cette fonctionnalité ?

R. Dans un mail, un maximum de deux pièces jointes peut être ajouté.

 

• Q. Quelle serait la taille maximale pour un seul fichier ?

R. Chaque pièce jointe est limitée à une taille maximale de 5 Mo.

 

• Q. Cette fonctionnalité d'importation de pièces jointes à l'aide de modèles fonctionne-t-elle pour les mails semi-automatisés et automatisés ?