Utilisation des Smart Tags dans Sellsy
Sujets abordés :
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À propos
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Comment ajouter ou supprimer des smart tags dans Cadence
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Où trouver par ailleurs l'option d'édition de smart tags
À propos
Cadence permet la mise en correspondance du champ de smart tags de Sellsy dans le formulaire personnalisé.
Une fois qu'il a été mis en correspondance, il vous permet également de mettre à jour et de visualiser les champs.
Vous pouvez créer et supprimer des smart tags depuis Cadence, et les deux actions seront reflétées dans votre compte Sellsy.
Comment ajouter ou supprimer des smart tags dans Cadence
Les étapes pour ajouter et supprimer des smart tags sont les suivantes :
Étape 1 : Dans votre compte Cadence, accédez à la page Paramètres > Faites défiler jusqu'à la section Mappage des champs > Champs pour le contact > cliquez sur Modifier.
Étape 2 : À droite de l'écran, choisissez le Constructeur de formulaire personnalisé, puis cliquez sur Ouvrir le constructeur de formulaire.
Étape 3 : Cliquez sur Ajouter une section et recherchez Smart Tag dans la barre de recherche.
Étape 4 : Faites glisser le champ Smart Tag et cliquez sur le bouton valider. Pour effectuer la mise en correspondance, une rangée différente est nécessaire. Elle ne peut pas être mise en correspondance si un autre champ est déjà mappé.
Vous pouvez même supprimer le bouton Smart Tag en le faisant simplement glisser de gauche à droite de l'écran.
Étape 5 : Lorsque vous cliquez sur le bouton Aperçu après avoir mappé le champ Smart Tag, une fenêtre contextuelle apparaîtra demandant l'URL du contact que vous souhaitez utiliser. Copiez l'URL du contact depuis Sellsy et collez-la ici, puis cliquez sur Tester pour le contact.
Étape 6 : À l'étape suivante, le Modal de Qualification s'ouvrira, où vous pourrez ajouter un Smart Tag à la fois pour l'entreprise et le contact. Après avoir saisi le smart tag, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton Entrée.
Étape 7 : Ensuite, vous verrez une fenêtre contextuelle confirmant que le formulaire a été complété avec succès. Pour vérifier le smart tag, il suffit de cliquer sur le bouton Aller vers le contact, et il vous dirigera vers le compte Sellsy.
Étape 8 : Dans Sellsy, vous pouvez trouver les smart tags juste sous le nom du contact.
Note : De manière similaire à ce qui a été fait avec les contacts, vous pouvez éditer le smart tag pour l'entreprise.
Où trouver par ailleurs l'option d'édition de smart tags
Vous pouvez trouver l'option d'édition de smart tags dans de nombreuses parties de Cadence :
Depuis la page des Contacts:
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Accédez à l'une des pistes sur la page des contacts, et vous trouverez le bouton Qualification en haut à droite de l'écran. En cliquant dessus, vous pourrez éditer le smart tag pour le contact ou l'entreprise. Le nom du bouton Qualification fait partie du constructeur de formulaire personnalisé, donc il peut être modifié.
Depuis la page des Tâches :
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Accédez à l'une des pistes sur la page des Tâches, et vous trouverez l'option Qualification en haut à droite de l'écran. En cliquant dessus, vous pourrez éditer le smart tag pour le contact ou l'entreprise. Le nom du bouton Qualification fait partie du constructeur de formulaire personnalisé, donc il peut être modifié.