Comment importer des prospects ou des contacts depuis Zoho :
Sujets abordés :
- À propos
- Prérequis
- Importation de prospects depuis Zoho
À propos :
Cet article fournit un guide complet sur la façon d'importer des prospects ou des contacts depuis Zoho vers votre compte Cadence. Il couvre les prérequis nécessaires et les instructions étape par étape pour assurer un processus d'importation de prospects fluide et efficace.
Prérequis :
- Vous devez être connecté à votre compte Cadence.
- Votre profil Cadence doit être connecté à votre compte Zoho.
- Dans Zoho, le bouton Ajouter à Cadence doit être établi. Documentation d'assistance
Importation de prospects depuis Zoho :
Voici quelques étapes pour importer des prospects depuis Zoho. Les étapes sont les suivantes :
Étape 1 : Accédez à la section Personnes dans la page Cadence.
Étape 2 : Cliquez sur le bouton Importer dans le coin supérieur droit de l'écran.
Étape 3 : Sélectionnez l'option Importer depuis Zoho dans le menu déroulant.
Étape 4 : Après cela, vous serez dirigé vers la section Prospects > Cliquez sur le bouton Tout sélectionner pour importer tous les prospects disponibles.
(Remarque : Les prospects individuels peuvent également être importés, et les procédures d'importation pour les prospects individuels et en masse sont identiques.)
- Si vous choisissez de sélectionner un prospect individuel à importer, après avoir sélectionné le prospect spécifique, le bouton Ajouter à Cadence sera créé à droite de ce prospect spécifique.
Étape 5 : Une fois que vous avez choisi les prospects, un bouton intitulé "Ajouter à Cadence" deviendra visible en haut de votre écran. Cliquez sur ce bouton pour inclure les prospects sélectionnés dans votre Cadence.
Étape 6 : Après avoir cliqué sur ce bouton, la page d'importation de Cadence s'ouvrira, contenant tous les prospects que vous avez choisis.
Étape 7 : Cliquez sur le bouton Sélectionner Cadence dans le coin supérieur droit de votre écran.
Étape 8 : Sélectionnez la cadence de votre choix dans le menu déroulant et cliquez sur le bouton Ajouter.
Étape 9 : Les prospects seront maintenant importés dans cette cadence particulière, et vous pourrez voir le statut de réussite à côté des prospects importés avec succès sur la page d'importation.
Remarques :
- La même méthode utilisée pour importer des prospects peut également être appliquée aux contacts.
- Si vous avez plus de 4 999 contacts à importer, vous devrez diviser votre liste de contacts en plusieurs lots d'importation. Chaque lot ne doit pas contenir plus de 4 999 contacts pour garantir une importation réussie.