Tout sur le changement de CRM dans Cadence

Tout sur le changement de CRM dans Cadence

Sujets abordés :

• À propos
• Comment changer de CRM
• Ce qui se passe lorsque le CRM est changé
• Changements qui se produisent dans les workflows
• Exceptions

À propos

Cadence offre l'option de changer de CRM à son super administrateur. Grâce à cette fonctionnalité, un super administrateur a la possibilité de passer au CRM souhaité à tout moment depuis le CRM actuel.

Comment changer de CRM

Pour changer de CRM, vous devez suivre quelques étapes. Voici les étapes :

Étape 1 : Accédez à la page des paramètres, faites défiler jusqu'à l'option Marketplace et cliquez dessus.

Étape 2 : Après avoir cliqué sur Marketplace, tous les CRM disponibles seront visibles sur cette page particulière. En cliquant sur le bouton Switch CRM situé à droite de chaque option CRM, vous pouvez choisir le CRM vers lequel vous souhaitez basculer. Nous avons choisi Salesforce comme exemple.

Étape 3 : Après avoir cliqué sur le bouton, une fenêtre contextuelle apparaîtra proposant trois alternatives différentes concernant les choix que les utilisateurs auront lors du changement de CRM.

• Commencer à zéro :

Tous les workflows, leads, paramètres et cadences seront effacés si cette option particulière est choisie, s'ils sont disponibles. Les utilisateurs du Groupe devront se reconnecter et se connecter à leur CRM.

• Conserver les cadences et les paramètres :

Tous les leads et workflows seront effacés si cette option est choisie, mais les cadences et les paramètres seront toujours disponibles.

• Tout conserver :

En sélectionnant cette option, les clients peuvent conserver toutes leurs cadences, paramètres et workflows. Mais dans le cas des leads, il y a quelques cas :

• Lorsqu'un CRM est changé, les leads qui lui étaient associés ne peuvent pas être conservés. Ils seront irréversiblement effacés et perdus à jamais, sans aucune chance de récupération.
• Les seuls leads qui seront conservés sont ceux provenant de CSV et de Google Sheets.

Étape 4 : Cliquez sur le bouton Confirm selection après avoir choisi l'alternative.

Étape 5 : Une fenêtre contextuelle liée au changement de CRM apparaîtra alors à l'écran. Après avoir lu chacun des points cruciaux décrits ci-dessous, cliquez sur le bouton Please proceed with switch. Ainsi, le CRM sera changé.

Ce qui se passe lorsque le CRM est changé

Voyons maintenant quels changements peuvent être apportés après le changement de CRM :

1. Les utilisateurs doivent se connecter à leur nouveau CRM après s'être connectés, tous les utilisateurs de l'organisation seront déconnectés de leur ancien CRM puis automatiquement de l'outil Cadence.
2. Selon le CRM que l'utilisateur choisit, certaines fonctionnalités, telles que les workflows avancés, les workflows spécifiques à Cadence, certains paramètres, etc., seront perdues.
3. Le super administrateur devra effectuer les deux étapes requises après un changement de CRM, qui impliquent la connexion à leur CRM et la configuration de la cartographie des champs. Le super administrateur n'aura pas accès à son compte pour effectuer d'autres tâches tant qu'il n'aura pas terminé ce processus.
4. Aucun utilisateur ne peut se connecter tant que le super administrateur n'a pas terminé ce processus. Tout utilisateur tentant de se connecter avant que le super administrateur n'ait terminé recevra une erreur.

Changements qui se produisent dans les workflows

Le changement de CRM peut entraîner certains changements dans les workflows avancés et standard.
Découvrons les changements possibles :

1. Tous les workflows avancés seront supprimés
2. Les workflows standard qui ont certains déclencheurs seront également éliminés.
   Les déclencheurs sont :
   1. Lorsque le propriétaire change dans Cadence
   2. Lorsque le propriétaire change
   3. Lorsque le statut d'intégration est mis à jour pour un lead
   4. Lorsque le statut d'intégration est mis à jour pour un compte
3. De plus, plusieurs workflows standard avec des actions particulières seront éliminés.
   Les actions sont :
   1. Changer de propriétaire
   2. Changer le statut d'intégration

Exceptions

1. La procédure de changement de CRM de n'importe quel CRM vers Sheets n'est pas prise en charge. Vous pouvez voir l'avertissement en survolant le bouton "i", et le bouton de changement de CRM sera désactivé si vous tentez de changer le CRM vers Sheets.

2. Lors du passage du CRM de Sheets à un autre CRM, vous ne pourrez pas utiliser la fonctionnalité de resynchronisation.
3. Si vous sélectionnez Dynamics comme nouveau CRM vers lequel convertir, vous ne pourrez pas utiliser la fonctionnalité de conservation des leads de Google Sheets et CSV dans l'option Tout conserver.