La fonctionnalité Empower CRM Autofill vous permet de pousser de manière fluide les analyses d'appels directement dans votre CRM. Dans ce guide, vous apprendrez comment configurer, personnaliser et pousser les données pour vos appels audio et vidéo.

Empower Autofill vous aide à enregistrer les détails de vos réunions et à gérer vos contacts efficacement.

• Cela fonctionne à la fois pour les appels audio Ringover et les réunions vidéo Empower.
• Il suggère des contacts basés à la fois sur les numéros de téléphone et les adresses e-mail.
• Il prend actuellement en charge Salesforce et HubSpot, et vous pouvez même connecter deux CRM en même temps pour recevoir des suggestions multi-CRM.

Empower CRM Autofill

1. Accéder au CRM Autofill

Configurez vos préférences pour vous assurer que les bonnes données soient envoyées à votre CRM.

1. Allez dans les paramètres d'intégration dans Empower.
2. Sélectionnez votre préférence de mise à jour (Mise à jour de champ, Consigner comme tâche ou Créer une note).
3. Sélectionnez l'objet CRM spécifique que vous souhaitez mettre à jour.
4. Choisissez un champ Empower ou ajoutez une consigne IA personnalisée (prompt) pour les données que vous souhaitez consigner.

⚠️ Important : Vous devez disposer d'un accès administrateur à votre CRM pour récupérer et configurer les champs de correspondance requis.

2. Personnaliser les paramètres de synchronisation avancés

Vous pouvez définir exactement quelles données Empower capture et envoie à votre CRM en utilisant des boutons d'activation et des options spécifiques.

1. Consigner les réunions internes : Capturez les réunions internes (entre collaborateurs) dans votre CRM pour une meilleure visibilité et un meilleur suivi. 

2. Consigner les résumés : Ce paramètre est géré depuis la section Intégration du Dashboard.

3. Consigner les sujets de réunion : Synchronisez les sujets des réunions vidéo dans votre CRM après chaque réunion (uniquement pour les réunions vidéo, pas pour les appels audio).

4. Consigner les notes et commentaires : Synchronisez les notes et commentaires depuis Empower Studio vers votre CRM pour les réunions vidéo et les appels audio.

5. Synchroniser les e-mails envoyés depuis Empower : Consignez les e-mails envoyés via Empower dans votre CRM pour un historique complet des communications.

6. Paramètres du CRM Autofill : Activez le CRM Autofill pour configurer la manière dont Empower identifie et remplit automatiquement les champs du CRM grâce à l'IA.

• Gérer les champs obligatoires du CRM : Définissez quels champs sont obligatoires lors de la création ou de la mise à jour d'enregistrements CRM.

Configurer les paramètres du CRM Autofill

1. Cliquez sur Configurer.
2. Ajoutez un mappage de champs.
3. Sélectionnez les champs et choisissez les options.
4. Vous pouvez ajouter une consigne IA (prompt) si nécessaire.
5. Ensuite, cliquez sur « Sauvegarder ».

Gérer les champs obligatoires du CRM

Vous pouvez définir quels champs sont obligatoires lors de la création ou de la mise à jour d'enregistrements CRM.

1. Cliquez sur « Gérer ». 
2. Ensuite, sur « Ajouter des champs ».
3. Sélectionnez « Contact » ou « Compte ».
4. En fonction de votre choix, vous pouvez choisir les champs du CRM.

🎉 Vous savez maintenant comment configurer Empower CRM Autofill et pouvez pousser de manière transparente les analyses précieuses de vos réunions directement dans votre CRM !