L'intégration des résumés Empower dans Salesforce permet de faire remonter automatiquement tous les résumés et transcriptions des réunions de votre équipe dans vos opportunités et contacts. Dans ce guide, vous apprendrez comment configurer cette option et associer vos utilisateurs pour centraliser vos données.
Prerequisites
- L’intégration générale entre Ringover et Salesforce doit déjà être active sur votre compte.
Configurer les résumés Empower dans Salesforce
1. Activer la synchronisation des résumés
Accédez à vos paramètres d'intégration pour activer la remontée des données.
Allez sur votre Dashboard Ringover (Intégrations) dans l’onglet Mes intégrations.
Cliquez sur votre intégration active Salesforce pour ouvrir le panneau de configuration.
Activez l’option : « Ajouter les résumés et les transcriptions d'Empower/Meeting aux enregistrements des appels. »
2. Associer et gérer vos utilisateurs
Vérifiez que les collaborateurs concernés sont bien liés à l'intégration pour que leurs comptes-rendus soient synchronisés.
Cliquez sur Manage users pour vérifier que les collaborateurs concernés sont bien liés à Salesforce.
Ajouter de nouveaux utilisateurs
Si un utilisateur n’apparaît pas dans la liste existante, vous pouvez facilement l'ajouter.
Cliquez sur Add users.
Ajoutez l'utilisateur pour le lier à son compte Salesforce.
🎉 Vous savez maintenant comment configurer la synchronisation et vos comptes-rendus s’ajouteront désormais automatiquement dans vos opportunités et contacts Salesforce !