La personnalisation du CRM Autofill dans Empower vous permet de définir exactement quels champs sont obligatoires lors de la création de nouveaux enregistrements. Dans ce guide, vous apprendrez comment configurer vos champs CRM obligatoires dans Empower pour garantir une saisie de données fluide et précise.

Configurer les champs obligatoires pour le CRM Autofill

1. Accéder à vos paramètres de CRM Autofill

Accédez aux configurations de votre intégration dans Empower pour gérer la manière dont votre CRM traite les suggestions de données automatisées.

1. Allez sur la page Intégrations dans Empower.
2. Sélectionnez votre CRM actif (tel que Salesforce, HubSpot ou Bullhorn).
3. Allez dans la section Paramètres du CRM autofill.
4. Cliquez sur « Gérer » dans la section des champs obligatoires.
5. Cliquez sur « Ajouter un champ ».

Définissez les points de données spécifiques que votre équipe doit capturer selon le type d'enregistrement créé.

1. Sélectionnez le type de création d'entité que vous souhaitez configurer (comme Contact, Compte, Piste ou Opportunité).
2. Choisissez les champs d'information spécifiques que vous souhaitez rendre obligatoires (par ex. Nom de famille, E-mail, ID de compte, Unité d'organisation ou Site web).
3. Cliquez sur « Enregistrer ».

La standardisation de vos champs obligatoires garantit que votre équipe capture toutes les données commerciales essentielles avant la synchronisation, maintenant ainsi votre répertoire CRM propre, complet et exempt de doublons.

🎉 Vous savez désormais comment configurer les champs obligatoires pour le CRM autofill et pouvez garantir une synchronisation des données cohérente et de haute qualité sur l'ensemble de vos systèmes !